Spécialiste, intégration et transferts des conseiller.e.s en assurance

Société Financière Manuvie; Toronto; On-site; CAD 55,000 - 92,000; Full time

Job summary

Société Financière Manuvie recherche un(e) spécialiste, Intégration et transferts des conseillers en assurance pour optimiser l’intégration et les transferts des conseillers. Vous assurez la conformité, la configuration des accès et le passage des dossiers avec les assureurs.

Le poste implique une coordination avec les équipes conformité, technologie et opérations, et agit comme point de contact principal pour les conseillers pendant l’intégration et les transferts.

Qualifications

• 2–5 ans d’expérience dans les opérations d’assurance, l’intégration des conseillers, la conclusion de contrats ou les mutations.
• Études postsecondaires en administration des affaires, finance, assurance ou domaine connexe.
• Connaissance des processus de passation de contrats avec des conseillers et assureurs.
• Expérience avec WealthServ ou systèmes similaires est un atout.
• Bonne compréhension des exigences de conformité et d’agrément.

Responsibilities

• Intégration des conseillers: coordonner l’intégration bout en bout et activer les profils et droits d’accès.
• Gestion des mutations et des transferts entre succursales et portefeuilles.
• Vérification des agréments et conformité réglementaire des conseillers.
• Liaison avec assureurs pour passation de contrats et codes.
• Support et orientation des conseillers pendant les périodes d’intégration et de transfert.

Skills

Expérience assurance

Organisation

Communication

Résolution de problèmes

Bilingue FR/EN

Education

Études postsecondaires en affaires/finance/assurance

Tools

WealthServ

Job description

La personne sélectionnée pour occuper le poste de spécialiste, Intégration et transferts des conseillers en assurance devra offrir une expérience exceptionnelle aux conseillers, tant au moment de leur intégration que lors de leurs transferts, depuis le recrutement jusqu’à leur entrée en fonction. Ses responsabilités comprendront la conclusion des contrats avec les conseillers, la validation des permis, les mutations, la configuration des codes des assureurs, la gestion des conseillers et les mises à jour du système, ainsi qu’un rôle d’intermédiaire clé entre les conseillers, les assureurs, le service de conformité, la direction régionale et les équipes opérationnelles internes.

Responsabilités liées au poste

Intégration des conseillers

• Coordonner l’intégration de bout en bout des nouveaux conseillers qui se joignent à l’agence générale principale.
• Vérifier que les dossiers contractuels des conseillers sont complets et exacts, puis les traiter.
• Faciliter la configuration des fonctionnalités pour les conseillers par l’intermédiaire des systèmes internes, notamment WealthServ et les plateformes des assureurs.
• Collaborer avec les équipes de conformité, de technologie et des opérations afin d’assurer l’activation en temps opportun des profils et des droits d’accès des conseillers.

Gestion des mutations et des transitions

• Gérer les mutations de conseillers, les transferts entre succursales et les transferts de portefeuille de clients.
• Coordonner les désignations d’assureurs, les transferts de codes et les mises à jour relatives à la gestion des conseillers.
• Assurer le suivi des activités de transition et communiquer de manière proactive les mises à jour sur la situation aux parties prenantes.
• Veiller à ce que tous les documents requis soient obtenus et traités conformément aux normes de service établies.

Soutien concernant les permis et la conformité

• Vérifier les exigences en matière d’agrément des conseillers et la documentation exigée par la réglementation.
• Surveiller les dates d’expiration et les irrégularités touchant les permis, et appuyer les mesures correctives.
• Veiller à ce que les activités d’intégration et de transfert respectent les normes réglementaires et celles des assureurs ainsi que les normes internes en matière de conformité.

Gestion des relations avec les assureurs et les partenaires

• Assurer la liaison avec les assureurs en ce qui concerne la passation de contrats, les demandes relatives aux codes et les activités d’entretien.
• Transmettre à un échelon supérieur et résoudre les problèmes liés à l’intégration et aux mutations.
• Agir à titre d’expert en la matière pour ce qui est des exigences et des processus d’intégration des assureurs.

Service et soutien aux conseillers

• Agir à titre de point de contact principal pour les conseillers pendant les périodes d’intégration et de transfert.
• Fournir des directives concernant les exigences liées à l’intégration, les échéanciers et l’accès au système.
• Offrir une expérience professionnelle, réactive et axée sur le conseiller.

Compétences requises

• De 2 à 5 ans d’expérience dans les opérations d’assurance, l’intégration des conseillers, la conclusion de contrats, l’octroi de permis ou les mutations.
• Études postsecondaires en administration des affaires, en finance, en assurance ou dans un domaine connexe.
• Connaissance du fonctionnement d’une agence générale principale, des processus de passation de contrats avec les conseillers et des assureurs.
• Une expérience avec WealthServ ou d’autres systèmes similaires de gestion des conseillers est considérée comme un atout.
• Excellente compréhension des exigences en matière d’agrément et de conformité dans le secteur de l’assurance.
• Excellentes capacités d’organisation, de communication et de résolution de problèmes.
• Capacité avérée de gérer plusieurs priorités dans un environnement dynamique.
• Bilinguisme français et anglais, un atout majeur. Si la personne retenue se trouve au Québec, la maîtrise des deux langues est nécessaire pour échanger avec la clientèle de diverses provinces en dehors du Québec.

Mesures de réussite

• Délais d’intégration des conseillers.
• Délais de finalisation des mutations.
• Satisfaction des conseillers et commentaires sur le service.
• Exactitude des dossiers des conseillers et de la mise à jour des données.
• Respect des exigences réglementaires et de celles des assureurs.
• Respect des normes de service opérationnelles et des cibles de productivité.

En faisant carrière avec nous

• Vous avez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement.
• Vous pouvez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots.
• Vous contribuez à façonner l’avenir selon vos aspirations au sein de notre équipe mondiale.

Le poste annoncé correspond à une vacance existante.

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à [e-mail].

Région de référence du salaire

Toronto, Ontario

Modalités de travail

L’échelle salariale devrait se situer entre

$55,125.00 CAD - $91,875.00 CAD

Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes incitatifs et de recevoir une rémunération liée à la performance de l’entreprise et des individus. Le salaire réel variera selon les conditions du marché local, la région géographique et les facteurs propres au poste, tels que les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et la formation. Si vous postulez à ce poste en dehors de votre lieu principal, veuillez contacter [e-mail] pour connaître la fourchette salariale applicable à votre région.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à [e-mail] pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.

Nous utilisons des technologies de données et d’analytique, telles que l’intelligence artificielle (IA), ainsi que des outils de traitement automatisé pour analyser et traiter les renseignements que vous nous fournissez ou que des tiers nous transmettent dans le cadre du processus de demande. Pour en savoir sur les renseignements que vous nous fournissez, veuillez consulter notre énoncé sur la collecte de renseignements personnels.