Spécialiste des placements et de la retraite

Canada Vie; Calgary; On-site; CAD 60,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Perfectionnement pro

Santé et bien-être

Congés et bénévolat

Régime retraite

Reconnaissance et rabais

GRE et mentorat

Job summary

Canada Vie recherche un(e) Spécialiste des placements et de la retraite pour accompagner nos clients dans leurs choix d’épargne et de placement. Vous consoliderez les relations clients et proposerez des solutions personnalisées afin de renforcer leur confiance et leur fidélité.

Le poste exige un permis PQAP, un baccalauréat en finance ou domaine connexe, des certifications CFP/CFA étant un atout, et au moins cinq ans d’expérience dans les services financiers, avec un focus sur la vente et la

Qualifications

• Permis de vente d’assurance vie (PQAP) valide ou volonté de l’obtenir dans les trois mois suivant l’embauche.
• Baccalauréat en finance, en administration des affaires, en économie ou domaine connexe ou expérience équivalente.
• Certifications professionnelles (p. ex. CFP, CFA) sont un atout.
• Cinq années d’expérience dans les services financiers, avec accent sur les ventes ou la fidélisation.
• Bonne connaissance des produits retraite, épargne et placement.
• Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles.
• Capacité à négocier et à influencer les clients et à proposer des solutions convaincantes pour conserver les actifs.
• Connaissance pratique de Microsoft Office et de Salesforce; bilinguisme est un atout (FR/EN).
• Vérifications d’antécédents et autorisation de sécurité exigées comme condition d’emploi (Canada Vie)

Responsibilities

• Offrir un soutien lors de l’adhésion au régime d’épargne-retraite collectif et aider à comprendre la conception du régime.
• Offrir des conseils personnalisés sur le portefeuille de placements et de retraite.
• Établir et entretenir des relations solides avec les clients par calls, courriels, rencontres en personne et virtuelles.
• Fournir informations et conseils sur la planification financière et d’autres sujets pertinents.
• Interagir pro-activement avec les clients envisageant des retraits et proposer des solutions adaptées.
• Collaborer avec les équipes internes pour résoudre les problèmes et améliorer la satisfaction client.
• Mener des initiatives de reconquête de clients et campaigns pour l’engagement et fidélisation.
• Aider l’équipe à faire croître et conserver les actifs dans le régime de retraite collectif.
• Identifier des occasions d’amélioration de l’expérience client et proposer des services à valeur ajoutée.

Skills

Vente d’assurance vie

Écoute active

Relation client

Négociation

Salesforce

Microsoft Office

Bilinguisme FR/EN

Education

Baccalauréat en finance

Certifications CFP/CFA

Tools

Salesforce

Microsoft Office

Job description

employé permanent à temps plein

Nous sommes à la recherche d’un ou d'une Spécialiste des placements et de la retraite qui se joindra à l’équipe Accès Liberté. Il s’agit là de l’un des secteurs dont la croissance est la plus rapide au sein de la Canada Vie.

La personne titulaire de ce poste vise à assurer la satisfaction et la loyauté de nos précieux clients afin qu’ils continuent d’investir leurs actifs financiers au sein de notre organisation. Votre objectif sera de répondre aux demandes des clients, de leur fournir de judicieux conseils en placement et, en définitive, de les persuader de maintenir leur engagement financier auprès de la Canada Vie en leur offrant un service à la clientèle exceptionnel. Vous maîtrisez l’écoute active et la communication? Vous avez une connaissance approfondie des produits d’épargne-retraite? Vous avez à cœur de fidéliser les clients? Dans ce cas, vous pourriez être la personne idéale pour ce poste des plus stimulants et dynamiques.

Ce que vous ferez

• Offrir un soutien aux clients lors de leur adhésion au régime d’épargne-retraite collectif pour les aider à comprendre la conception du régime, à choisir le taux de cotisation approprié et à transférer des fonds dans leur compte
• Offrir à nos clients des conseils personnalisés sur leur portefeuille de placements et de retraite en fonction de leur portefeuille et de leur situation afin de leur donner confiance en leur programme de retraite
• Établir et entretenir de solides relations avec les clients par divers moyens (appels téléphoniques, courriels, rencontres en personne et rencontres virtuelles); gérer chaque jour, avec rapidité et efficacité, une multitude de clients éventuels recommandés pour répondre aux questions sur les régimes de placement et de retraite
• Fournir de l’information et des conseils sur la planification financière et d’autres sujets pertinents
• Interagir de façon proactive et réactive avec les clients qui envisagent de retirer leurs actifs, en posant des questions exploratoires pour comprendre leurs préoccupations et offrir des solutions financières personnalisées afin de répondre à leurs besoins
• Collaborer avec les équipes internes pour régler les problèmes des clients et améliorer la satisfaction globale
• Mener des initiatives de reconquête de clients afin de prévenir les sorties d’actifs et mettre en œuvre des campagnes afin d’améliorer l’engagement et la fidélisation des clients
• Aider l’équipe à réaliser ses objectifs visant à faire croître et à conserver les actifs des participants de régime dans le régime de retraite collectif
• Cerner les occasions d’amélioration de l’expérience client et de la fidélisation en proposant des services à valeur ajoutée, des solutions taillées sur mesure et une planification personnalisée

Ce que vous apporterez

• Permis de vente d’assurance vie (PQAP) valide ou volonté de travailler pour l’obtenir dans les trois mois suivants l’embauche
• Baccalauréat en finance, en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe ou expérience professionnelle équivalente
• Certifications professionnelles (p. ex. CFP, CFA), un avantage
• Cinq années d’expérience dans le secteur des services financiers ou dans un domaine connexe, avec accent sur les ventes ou la fidélisation
• Bonne connaissance des produits ou services de retraite, d’épargne et de placement
• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles et capacité éprouvée à interagir avec les clients
• Capacité éprouvée à négocier et à influencer les clients, à présenter des arguments et des solutions de nature convaincante pour conserver leurs actifs
• Capacité d’apprendre rapidement, de s’adapter au changement, de repérer des tendances et de faire des recommandations dans l’intérêt du client
• Connaissance pratique approfondie des produits Microsoft Office et de Salesforce, un atout
• Comme ce poste est affiché à plusieurs endroits, nous précisons que le bilinguisme est un atout (maîtrise du français et de l’anglais), mais il est requis uniquement pour le Québec, car le titulaire du poste servira régulièrement nos clients francophones et anglophones
• Une vérification du casier judiciaire et des antécédents de crédit est obligatoire comme condition d'emploi
• Cote de fiabilité et autorisation de sécurité - Seuls les candidats ayant reçu une offre d’emploi peuvent se soumettre à ces vérifications. Il s’agit d’une autorisation de sécurité personnelle exigée comme condition d’emploi. Elle doit être obtenue avant qu’un employé puisse accéder à des renseignements, à des biens ou à des lieux de travail de niveau Protégé B, tel qu’il est indiqué dans le site Web du gouvernement du Canada. Les frais associés à ces vérifications seront pris en charge par la Canada Vie

Compte tenu de la taille et de l’étendue de notre organisation, nous offrons à la personne dont la candidature est retenue la possibilité de travailler à l’un des sièges sociaux suivants London, Montréal, Calgary, Ottawa, Toronto, Vancouver ou Winnipeg.

Le salaire de base pour ce poste se situe entre 59,800 $ et 99,700 $ par an. Ce montant représente le salaire de base seulement et il ne représente pas les autres composantes variables de notre rémunération totale (c’est-à-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous êtes sélectionné pour participer à notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des précisions sur notre programme de rémunération globale.

Les offres d'emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables à compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activité de recherche. Toutes les candidatures reçues seront examinées au fur et à mesure.

Réussir à la Canada Vie

Nous sommes guidés par notre mission, qui consiste à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nous représentons une entreprise de confiance pour 1 Canadien sur 3 et nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes partout au pays.

Nous sommes à la recherche de personnes qui incarnent nos valeurs au quotidien passer à l’action, faire ce qu'il faut et être à la hauteur – pour le bien de nos clients, de nos collectivités et de nos équipes. Vous cherchez toujours à mettre ces valeurs en action pour vous-même et les autres? Nous voulons vous rencontrer!

Ce que nous offrons

• Perfectionnement professionnel Nous offrons des occasions d’avancement professionnel, un accès à des programmes d’apprentissage de premier plan et le remboursement des droits de scolarité, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année.
• Santé et mieux-être Nous proposons des garanties flexibles pour les soins médicaux et les soins dentaires, ainsi qu’une protection de 5 000 $ pour les soins de santé mentale, pour veiller à votre bien-être.
• Congés En complément des vacances et des congés pour raisons personnelles, nous offrons une journée dédiée au bénévolat pour soutenir l’implication communautaire.
• Sécurité financière Nos employés ont accès à un régime de retraite avec cotisations patronales de contrepartie, à un plan d’achat d’actions et à d’autres options de placement.
• Récompenses et reconnaissance Nous avons notamment des programmes de reconnaissance et des rabais pour les employés, et nous célébrons les anniversaires de service importants.
• Sentiment d’appartenance Nous offrons un milieu de travail où les employés se sentent unis et soutenus grâce à des groupes-ressources d’employés (GRE), des programmes de mentorat, des comités sociaux et divers événements.

En savoir plus sur la Canada Vie

Nous nous engageons à offrir un accès équitable à l’emploi en éliminant les obstacles. Les personnes nécessitant des mesures d’adaptation raisonnables pendant le processus de recrutement peuvent écrire à l’adresse [e-mail]. Tous les renseignements fournis seront traités conformément aux lois applicables et aux politiques de la Canada Vie.

La Canada Vie remercie toutes les personnes qui postulent; toutefois, seules celles dont la candidature aura été retenue seront convoquées à une entrevue.