Scotia McLeod, Associé à l'administration, Montreal

Scotiabank; Montreal; On-site; CAD 50,000 - 60,000; Full time

Job summary

Une institution financière reconnue à Montréal cherche un Associé à l'administration. Dans ce rôle, vous soutiendrez les conseillers en gestion de patrimoine en offrant un excellent service à la clientèle et en tenant à jour les dossiers clients. Vous devrez faire preuve d'autonomie et d'un bon sens de l'organisation. La maîtrise de l'anglais et du français est essentielle. Ce poste vous offre l'opportunité de contribuer à une équipe dynamique et inclusive.

Benefits

Environnement inclusif

Opportunités de développement professionnel

Qualifications

• Excellente maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.
• Connaissance des règlements en conformité.
• Capacité à suivre des directives des conseillers.

Responsibilities

• Assurer un haut niveau de service client.
• Tenir à jour les dossiers clients et les informations dans le système.
• Participer aux activités de marketing et organiser des événements.

Skills

Excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale

Excellent sens de l'organisation

Initiative et autonomie

Capacité de respecter les échéances

Education

Formation postsecondaire

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)

Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)

Job description

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Titre: Scotia McLeod, Associé à l'administration, Montreal

Numéro de la demande: 222988

ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

Principalement, l’associé à l’administration aide le conseiller dans le cadre des opérations et de l’administration courantes de l’entreprise. Il peut aider plus d’un conseiller, pour plusieurs types d’entreprise.

Ce poste est-il fait pour vous ? Dans ce rôle, vous devrez

1. Assurer un niveau élevé de service à la clientèle :

• Aider le conseiller dans le cadre de l’examen régulier des portefeuilles des clients afin de définir les besoins des clients à l’égard des services de l’équipe d’experts
• Examiner le portefeuille afin de s’assurer qu’il correspond au profil de risque actuel ou mis à jour et qu’il s’harmonise au programme de placement applicable
• Recueillir des documents de recherche et des renseignements sur les produits auprès de sources internes et externes
• Passer les ordres du client conformément aux directives du client ou du conseiller
• Se tenir au fait des règles et des activités de négociation qui se rapportent aux comptes des clients

2. Assurer une administration efficace pour le client :

• Faire le suivi auprès des clients concernant les documents manquants qui sont requis conformément aux exigences réglementaires s’appliquant au secteur
• Tenir à jour les dossiers des clients et l’information dans les systèmes appropriés
• Vérifier les opérations courantes et toutes les entrées dans le système afin de s’assurer de leur opportunité et de leur exactitude
• Réagir promptement aux demandes de renseignements des clients
• Résoudre les problèmes et effectuer les opérations du client avec rapidité et précision; soumettre ces problèmes à l’attention du conseiller lorsqu’il est approprié de le faire
• Donner des instructions concernant les retraits, les dépôts, les échanges et les transferts conformément aux instructions du client ou du conseiller
• S’assurer que toutes les interactions avec les clients sont consignées avec précision
• Comprendre les exigences en matière de documents pour tous les types de compte

3. Fournir de l’aide au conseiller en ce qui a trait au marketing :

• Repérer des occasions de réunir des actifs additionnels ou d’augmenter les revenus provenant de clients existants (p. ex., recommandations, regroupement des avoirs, assurance et autres)
• Rédiger, distribuer et tenir à jour des documents de marketing
• Organiser des événements pour les clients, y compris des dîners-formation, des séminaires et des événements destinés à remercier les clients
• Tenir à jour et coordonner les activités de marketing électronique
• Gérer le processus d’approbation de toutes les communications liées au marketing et de toutes les communications de masse

4. Soutenir la croissance de l’entreprise du conseiller :

• Examiner et réduire tous les comptes faisant l’objet de restrictions
• Gérer le processus de recommandation bancaire
• Aider à la production d’idées
• Examiner les rapports quotidiens sur les commissions et faire le suivi des commissions impayées
• Repérer les paiements liés aux primes de croissance effectués et en faire le suivi
• Préparer, analyser et présenter au conseiller notamment des rapports et des recommandations, des plans et des concepts financiers, des assurances, des sommaires annuels des opérations
• Formuler des recommandations visant à améliorer les processus d’affaires et à augmenter la valeur du portefeuille des clients et concernant l’utilisation de notre équipe d’experts

5. Contribuer au fonctionnement efficace de l’équipe de la succursale :

• Bâtir des relations de travail efficaces entre les membres de l’équipe ainsi qu’avec les représentants des divers secteurs d’activité et des diverses fonctions
• Assurer un service à la clientèle de grande qualité
• Favoriser une culture de communication ouverte et honnête
• Participer activement à toutes les activités de contact et à toutes les réunions d’équipe
• Encourager la production de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire
• Transmettre activement les connaissances et les expériences afin de perfectionner les compétences de tous les membres de l’équipe
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement des employés pertinent

Possédez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? - Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez :

• Excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale
• Excellent sens de l’organisation
• Initiative et autonomie
• Capacité de respecter les échéances
• Connaissance des règlements en matière de conformité s’appliquant au secteur d’activité et à la société
• Disposition à recevoir des directives du conseiller ou des conseillers concernant les opérations des clients
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
• Programme de formation à l’intention des représentants en placement
• Formation postsecondaire

Conditions de travail

• Le travail se fait dans un bureau standard.

« Conformément à une évaluation des besoins linguistiques menée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français, car il servira une clientèle anglophone. »

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.