Regional Manager, Financial Planning

TD; Montreal (administrative region); On-site; CAD 97,000 - 137,000; Full time

Job summary

TD Wealth à Montréal recherche un directeur régional, Planification financière, pour diriger des équipes de planificateurs financiers et atteindre les objectifs commerciaux. Le candidat idéal possède une expérience avérée en direction et en gestion de relations avec une clientèle fortunée.

Le poste exige des certifications pertinentes et une solide connaissance des cadres réglementaires canadiens. Le leadership et l’orientation résultats seront essentiels pour renforcer la croissance et la

Qualifications

• Diplôme universitaire et au moins 5 ans d’expérience en direction.
• Planificateur financier certifié CFP requis.
• Permis de représentant inscrit auprès de l’OCRC ou disposition à l’obtenir sous 6 mois.
• CSCPI complété et conforme aux exigences réglementaires.
• Excellentes compétences en communication et gestion d’équipe.

Responsibilities

• Superviser et diriger une fonction de rapports diversifiée.
• Diriger une équipe de spécialistes et de planificateurs financiers orientés client haut de gamme.
• Fournir mentorat et développement des bonnes pratiques commerciales et conformité.
• Agir comme partenaire stratégique auprès de la direction pour la gestion de portefeuilles et données.
• Participer à des initiatives interfonctionnelles pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
• Élaborer des plans à long terme et influencer au-delà du secteur géré.
• Gérer les relations et les exigences réglementaires entre les unités fonctionnelles.
• Assurer que les activités client soutiennent l’expérience client et l’image TD.

Skills

Leadership

Gestion d'équipe

Stratégie financière

Planification financière

Education

Diplôme universitaire

Planificateur financier certifié CFP

Job description

Work Location

Montréal, Quebec, Canada

Hours

37.5

Line of Business

TD Wealth

Pay Details

96 900 $/$96,900 - 136 800 $/$136,800 CAD

TD is committed to providing fair and equitable compensation opportunities to all colleagues. Growth opportunities and skill development are defining features of the colleague experience at TD. Our compensation policies and practices have been designed to allow colleagues to progress through the salary range over time as they progress in their role. The base pay actually offered may vary based upon the candidate’s skills and experience, job-related knowledge, geographic location, and other specific business and organizational needs.

As a candidate, you are encouraged to ask compensation related questions and have an open dialogue with your recruiter who can provide you more specific details for this role.

Job Description

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

Vous êtes un professionnel chevronné du domaine financier et possédez de l’expérience en direction d’équipe? Mener une équipe de planificateurs financiers hautement performants au niveau supérieur en matière de ventes et de service au sein de Gestion de patrimoine TD est un défi qui vous anime? Nous avons le poste de direction parfait pour vous. En tant directeur régional, Planification financière , vous devrez diriger des équipes et les ventes, contribuer au développement des affaires, faire des recommandations et offrir du mentorat de manière continue afin d’atteindre des objectifs et soutenir une culture dynamique axée sur les résultats.

De plus, vous devrez faire ce qui suit :

• Superviser et diriger une fonction de rapports diversifiée dans un domaine comportant des risques importants, un niveau de complexité élevé ou une vaste portée, tout en favorisant l’accroissement du talent, le perfectionnement des compétences et le développement des capacités pour atteindre les objectifs professionnels individuels et d’équipe.
• Diriger une équipe de spécialistes, Services-conseils de Gestion de patrimoine et de planificateurs financiers dont la priorité est de bâtir et de maintenir de solides relations avec les clients ainsi que de fidéliser les clients du segment des clients bien nantis.
• Fournir du mentorat, de l’orientation et de la motivation en matière de maintien de bonnes pratiques commerciales et de conformité aux exigences dans un environnement difficile, mais collaboratif, afin d’atteindre de solides résultats.
• Agir à titre de partenaire stratégique auprès de l’équipe de direction dans la gestion du portefeuille et des données financières, et posséder des connaissances concurrentielles approfondies du secteur et de l’entreprise.
• Participer à titre d’expert à des initiatives interfonctionnelles ou à l’échelle de l’entreprise pour cerner les occasions d’amélioration de l’efficacité opérationnelle et en tirer profit.
• Élaborer des plans à long terme et exercer une influence au-delà du secteur géré.
• Gérer activement les relations, les processus et les exigences réglementaires à l’intérieur des unités fonctionnelles et d’une unité à l’autre.
• Veiller à ce que toutes les activités en lien avec la clientèle appuient l’expérience client et rehaussent l’image de marque de la TD.
• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque, soutenue par des processus efficaces qui tiennent compte de l’appétence au risque.

Exigences du poste

• Diplôme universitaire, au moins cinq ans d’expérience en gestion à un poste de direction principal et cinq ans d’expérience dans le domaine
• Doit détenir le diplôme de planificateur financier décerné par l’Institut de planification financière
• Détenir actuellement un permis de représentant inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), ou être disposé à satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour l’obtenir dans un délai de six mois.
• Avoir terminé le Cours à l’intention des surveillants de courtiers en placement (CSCPI) et satisfaire, le cas échéant, aux autres exigences réglementaires dans les délais prescrits.
• Solides compétences en communication et en gestion d’équipe en vue de favoriser l’échange d’idées et de renseignements entre les partenaires et l’équipe

Who We Are

TD is one of the world’s leading global financial institutions and is the fifth largest bank in North America by branches/stores. Every day, we strive to make every interaction, product, and experience remarkably human and refreshingly simple for over 27 million households and businesses in Canada, the United States and around the world. More than 95,000 TD colleagues bring their skills, talent, and creativity to foster deeper relationships, ensure disciplined execution, and build a simpler, faster banking experience. TD is deeply committed to being a leader in client experience, that is why we believe that all colleagues, no matter where they work, are client facing. Together, we are reimagining what banking can be for our clients, colleagues and communities.

Our Total Rewards Package

Our Total Rewards package reflects the investments we make in our colleagues to help them and their families achieve their financial, physical, and mental well-being goals. Total Rewards at TD includes a base salary, variable compensation, and several other key plans such as health and well-being benefits, savings and retirement programs, paid time off, banking benefits and discounts, career development, and reward and recognition programs. Learn more

Additional Information

We’re delighted that you’re considering building a career with TD. Through regular development conversations, training programs, and a competitive benefits plan, we’re committed to providing the support our colleagues need to thrive both at work and at home.

Please be advised that this job opportunity is subject to provincial regulation for employment purposes. It is imperative to acknowledge that each province or territory within the jurisdiction of Canada may have its own set of regulations, requirements.

Colleague Development

If you’re interested in a specific career path or are looking to build certain skills, we want to help you succeed. You’ll have regular career, development, and performance conversations with your manager, as well as access to an online learning platform and a variety of mentoring programs to help you unlock future opportunities.

If you’re passionate about helping clients and building deep, lasting relationships, TD offers diverse career paths where you can grow your expertise and make a meaningful impact.

We’re committed to your success and foster a respectful workplace where diverse perspectives are valued, everyone has fair opportunities to grow, and you can unlock your full potential to achieve your career goals. Here at TD, we hire and develop the best.

Training & Onboarding

We will provide training and onboarding sessions to ensure that you’ve got everything you need to succeed in your new role.

Interview Process

We’ll reach out to candidates of interest to schedule an interview. We do our best to communicate outcomes to all applicants by email or phone call.

Accommodation

Your accessibility is important to us. Please let us know if you’d like accommodations (including accessible meeting rooms, captioning for virtual interviews, etc.) to help us remove barriers so that you can participate throughout the interview process.

Language Requirement (Quebec only)

Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

We look forward to hearing from you!