Portfolio Management & Investment Advisor Associate - Wealth Management

Manulife Wealth; Dorval; On-site; CAD 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une entreprise de premier plan recherche un associé dynamique pour rejoindre son équipe de conseillers en investissements. Ce rôle clé implique de travailler en étroite collaboration avec des conseillers seniors pour gérer des portefeuilles clients et offrir un service exceptionnel. Vous aurez l'opportunité de contribuer à des analyses financières, à la surveillance des portefeuilles et à l'établissement de relations solides avec les clients. Rejoindre cette entreprise prometteuse, c'est faire partie d'une culture d'entreprise positive où l'excellence est valorisée et où chaque membre de l'équipe peut s'épanouir et innover. Si vous êtes passionné par le secteur financier et que vous souhaitez faire une différence, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• 3 à 5 ans d’expérience dans l’industrie financière.
• Excellentes compétences en communication et organisation.
• Connaissance approfondie de l'industrie.

Responsibilities

• Assister le conseiller dans la gestion des portefeuilles et des transactions.
• Analyser les titres pour identifier des opportunités d'investissement.
• Établir des relations de travail efficaces avec l'équipe.

Skills

Compétences en communication écrite et orale

Compétences organisationnelles

Capacité à prendre des initiatives

Connaissance des réglementations de conformité

Maîtrise du français et de l'anglais

Education

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)

CIM ou CFA

Job description

Notre groupe est fier de faire partie du réseau Patrimoine Manuvie et d'être la succursale la plus performante depuis plus de deux décennies.

Notre équipe incarne une mentalité et une culture de petite entreprise tout en étant soutenue par une entreprise multinationale qui est un leader de confiance de l'industrie.

La culture d'entreprise est le pilier d'une main-d'œuvre heureuse ; nous ne prenons pas cela à la légère. Nous croyons que la culture est importante.

Nous construisons une culture d'entreprise positive à travers nos attitudes quotidiennes, comportements, suppositions, métriques et croyances. Nos normes ne sont pas médiocres, et nous poursuivons nos objectifs chaque jour grâce à un leadership positif, un langage positif et des processus positifs.

Dale Carnegie a déjà dit : "Les gens réussissent rarement à moins qu'ils ne s'amusent dans ce qu'ils font." Nos rôles ici sont plus que de simples salaires. Nous aimons notre travail et encourageons le plaisir dans notre quête constante de l'excellence.

Ce que vous ferez

En tant que membre de l’équipe des conseillers en investissements seniors, vous travaillerez dans un environnement dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients.

En tant qu’associé, vous assisterez le conseiller en investissements seniors dans la réalisation des transactions, la gestion des portefeuilles, la compréhension des besoins et des objectifs du client, la préparation des projections financières et des analyses de portefeuilles. L’accent est mis sur l’approfondissement et le renforcement des relations avec les clients.

Objectif du poste :

L’objectif principal de l’associé est de travailler en étroite collaboration avec un conseiller senior dans le développement et la gestion du portefeuille d’affaires du conseiller, en fournissant un service client efficace et en contribuant au développement des affaires.

1. Assurer un niveau élevé de service à la clientèle

• Analyser les titres afin d’identifier les opportunités d’investissement ou de désinvestissement.
• Aider à la surveillance des modèles de portefeuille actuels.
• Surveiller les avoirs des clients et la performance des portefeuilles.
• Exécuter des transactions de titres au nom des clients.
• Veiller à la pertinence des recommandations en fonction des objectifs financiers, des buts et de la tolérance au risque des clients.
• Maintenir une compréhension approfondie des profils des clients et s’assurer que la stratégie de placement du Conseiller est alignée avec les objectifs des clients.
• Gérer l’exécution des transactions pour le compte du Conseiller.
• S’assurer que les transactions non sollicitées respectent le profil de risque du client.
• Préparer, analyser et présenter des rapports et recommandations aux clients.
• Élaborer des projections financières, seul ou avec le Conseiller.
• Collaborer avec le Conseiller pour élaborer et distribuer des communications et du matériel de marketing destinés aux clients.
• Fournir des recommandations au Conseiller pour améliorer les processus opérationnels de l’équipe.
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe interne d’experts.

2. Contribuer au bon fonctionnement de l’équipe de la succursale

• Agir en tant que leader au sein de l’équipe et de la succursale en offrant orientation et encadrement.
• Établir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires des lignes d’affaires et les partenaires corporatifs.
• Maintenir un haut niveau d’excellence en service à la clientèle.
• Favoriser une culture de communication ouverte et honnête.
• Participer activement aux réunions de suivi et aux réunions d’équipe.
• Encourager la génération de nouvelles idées et d’approches innovantes.
• Partager ses connaissances et son expérience afin de soutenir le développement de l’équipe.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement professionnel personnel significatif.

Formation / Expérience professionnelle :

• 3 à 5 ans d’expérience dans l’industrie.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Solides compétences organisationnelles.
• Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome.
• Capacité à respecter les délais.
• Connaissance des réglementations de conformité de l’industrie et de l’entreprise.
• Connaissance approfondie de l’industrie.
• Maîtrise du français et de l'anglais.

ACCREDITATIONS (actuelles ou à obtenir) :

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
• CIM ou CFA

Lieu de travail :

Dorval, QC H9P 2V3 : se déplacer de manière fiable ou prévoir de déménager avant de commencer le travail (obligatoire)