Policy Planner I

Veres Career Consulting; Calgary; On-site; CAD 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

Ein angesehenes kanadisches Finanzdienstleistungsunternehmen sucht einen erfahrenen Wealth Planner (Senior) für sein wachsendes Team in Calgary. In dieser führungsorientierten, kundenorientierten Rolle sind Sie für die Bereitstellung umfassender Finanzplanung verantwortlich, die Investitionen, Ruhestand, Steuern, Versicherungen und Nachlass umfasst. Sie werden enge Beziehungen zu Kunden aufbauen und komplexe Planungslösungen liefern, während Sie sicherstellen, dass alle internen Richtlinien und Branchenvorschriften eingehalten werden. Wenn Sie ein leidenschaftlicher Finanzplaner mit umfangreicher Erfahrung sind und einen bedeutenden Einfluss auf die finanziellen Ergebnisse Ihrer Kunden haben möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Qualifications

• 8-10 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung.
• CFP- und CIM-Zertifizierungen erforderlich.

Responsibilities

• Umfassende Finanzplanung in Investitionen, Ruhestand, Steuern, Versicherung und Nachlass.
• Zusammenarbeit mit Buchhaltern und anderen Fachleuten zur Unterstützung der integrierten Planung.

Skills

Financial Planning

Client Relationship Management

Investment Strategies

Tax Planning

Insurance Knowledge

Education

Certified Financial Planner (CFP)

Chartered Investment Manager (CIM)

Job description

We are partnering with a respected Canadian financial services firm to hire a Wealth Planner (Senior) for their growing team in Calgary.

This is a leadership-oriented, client-facing role for a seasoned financial planning professional ready to deliver thoughtful advice and drive meaningful client outcomes.

Responsibilities:

1. Provide comprehensive financial planning across investments, retirement, tax, insurance, and estate.
2. Support integrated planning by working with accountants and other professionals.
3. Ensure full alignment with internal policies, industry regulations, and planning best practices.

Minimum Requirements:

1. 8–10 years of financial planning experience.
2. Certified Financial Planner (CFP) and Chartered Investment Manager (CIM) designations required.
3. An insurance license is an asset.
4. Proven ability to deliver complex planning solutions and build long-term client relationships.