Planificateur.trice Financier.ère, Planification Financière Scotia - Gatineau, QC

Scotiabank; Outaouais; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Banque Scotia, basée à Gatineau (QC), recherche une planificatrice financière ou un planificateur financier pour développer une pratique en gestion de patrimoine et services-conseils de qualité supérieure. Le rôle implique des interactions proactives avec des clients externes et internes, avec une attention particulière à l’établissement de relations durables et à l’atteinte d’objectifs financiers.

Vous établirez des liens avec les centres d’influence et utiliserez vos réseaux pour faire croître

Qualifications

• Expérience en planification financière et gestion de patrimoine souhaitée.
• Aptitude à développer et maintenir des relations avec une clientèle aisée.
• Bonne capacité à communiquer et à influencer les clients et partenaires internes.

Responsibilities

• Accroître les ventes de placements et veiller à l’acquisition de nouveaux clients tout en respectant les principes de vente et les exigences de conformité.
• Créer des occasions de développement des affaires avec la clientèle de la zone attribuée.
• Adopter une culture inclusive et de rendement élevé au sein de l’équipe et du réseau de succursales Banque Scotia.

Skills

Conseil financier

Gestion de clientèle

Relation client

Job description

Titre: Planificateur.trice Financier.ère, Planification Financière Scotia - Gatineau, QC

Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte:

Numéro de la demande: 251636

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

À titre de planificatrice financière ou de planificateur financier, votre rôle consiste à établir de solides relations avec les clients aisés en leur fournissant des services-conseils de qualité supérieure. En tant que personne ayant un esprit entrepreneurial et le souci du travail bien fait, vous savez tirer parti de vos réseaux externes comme internes et de vos centres d’influence, et vous comprenez que la croissance d’une pratique repose sur l’établissement de relations durables.

Clients externes – En tant que planificatrice financière ou planificateur financier, vous communiquez de façon proactive avec des personnes qui ne font pas partie du réseau de la Banque Scotia, en leur présentant la valeur unique que vous pouvez apporter à leur parcours financier. À l’aide de conversations constructives et de conseils personnalisés, l’objectif est de démontrer comment une planification financière éclairée peut permettre aux clients de clarifier, de poursuivre et d’atteindre leurs objectifs financiers, peu importe leur point de départ.

Clients internes – En tant que planificatrice financière ou planificateur financier, vous jouez un rôle essentiel dans l’approfondissement des relations avec les clients en ciblant et en communiquant avec ceux qui ont eu peu d’échanges avec la Banque. Vous explorez de manière proactive les occasions et entretenez des liens significatifs, ce qui vous positionne comme une conseillère ou un conseiller de confiance. En établissant de solides partenariats internes à l’échelle du réseau de succursales, vous assurez un accès fluide à toute la gamme de ressources de la Banque Scotia, faisant ainsi ressortir le meilleur de la Banque à chaque interaction avec les clients.

En tant que planificatrice financière ou planificateur financier, vous :

• Possédez un sens aigu des responsabilités et une grande détermination, et comprenez que vos clients sont votre atout le plus précieux. Priorisez la prestation de conseils personnalisés en matière de placement et de planification financière qui permettent aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers uniques en toute confiance.
• Aimez disposer d’une flexibilité qui vous permet de vous entretenir avec les clients sur le terrain, selon un horaire qui convient à vous comme à eux.
• Reconnaissez les avantages, tant pour votre pratique que pour la clientèle, de travailler dans l’environnement collaboratif de la Banque Scotia.

En vous appuyant sur un cadre exhaustif de planification financière, vous serez responsable de ce qui suit :

• Accroître les ventes de placements et veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente ainsi que des exigences réglementaires et de conformité.
• Créer des occasions de développement des affaires avec les clients de la zone de marché qui vous est attribuée.
• Adopter la culture inclusive et de rendement élevé d’une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats.

Autres renseignements

Prenez note que la structure de rémunération de ce poste consiste en un salaire de base auquel s’ajoute une rémunération variable. Des déplacements fréquents sont à prévoir.

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Un autre parcours possible en conseil en planification financière se trouve au sein de la Division des services bancaires de détail au Canada. Ce rôle s’intitule Conseiller financier, investissements et planification de la retraite. Si ce poste vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à consulter l’affichage «Conseiller financier, investissements et planification de la retraite – Réseau de succursales».

Emplacement(s): Canada : Québec : Gatineau

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.