Conseiller financier associé, Planification de la retraite et des placements - Decarie & Ferrier

Scotiabank; Montreal; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Soutien à la relocalisation

Rémunération compétitive

Environnement inclusif

Équilibre travail-vie

Job summary

Banque Scotia recherche un Conseiller financier associé pour la planification de la retraite et des placements au sein de son réseau de succursales du Québec, Montréal. Vous ferez partie de l'équipe de vente et contribuerez à l'atteinte des objectifs de dépôts et d'investissements grâce à une gestion efficace du portefeuille de clients.

Vous réaliserez des examens approfondis incluant planification de retraite et gestion de patrimoine, et vous offrez des conseils financiers fiables.

Qualifications

• Expérience en planification financière et vente de placements souhaitée.
• Maîtrise des outils de planification financière et de gestion de patrimoine.
• Connaissance du cadre réglementaire et des offres de placement au Canada.

Responsibilities

• Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, incluant retraite, patrimoine et planification successorale.
• Fournir des conseils financiers fiables sur les investissements et la planification de retraite.
• Être autonome et axé sur la performance pour comprendre et répondre aux besoins des clients.
• Éduquer les clients, partager des informations pertinentes et proposer des solutions personnalisées.
• Établir des relations et viser une expérience client exceptionnelle et durable.
• Utiliser des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions et rationaliser les processus.

Skills

planification financière

vente de placements

Education

IQPF/IPF ou équivalent

Job description

Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte:

Titre: Conseiller financier associé, Planification de la retraite et des placements - Decarie & Ferrier

Numéro de la demande: 273978

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

À propos du role

Connu à l'interne sous le nom de Conseiller.ère financier.ère, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), en tant que Planificateur.ice financier.ère dans notre réseau de succursales de détail, vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.

• Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
• Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
• Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
• Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts. Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.
• Exploiter des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus.
• Se concentrer sur l’atteinte des objectifs pour garantir une approche équilibrée entre la satisfaction des clients et de la croissance de l’entreprise.

Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez:

• Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.
• Avoir complété avec succès la désignation IQPF/IPF ou un équivalent reconnu par la banque.
• Certification en tant que Représentant de Fonds Communs de Placement en règle avec les exigences de licence, ayant complété le cours sur les Fonds d'Investissement au Canada ou un équivalent reconnu par la banque.
• S'épanouir dans une culture d'équipe collaborative et axée sur les résultats, où vos contributions sont reconnues et récompensées.
• Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
• Profitez du soutien à la relocalisation (sur approbation) et bénéficiez d'incitations compétitives conçues pour vous aider à réussir dans ce rôle.

Qu'avez vous à gagner? Bénéficiez d'un programme de rémunération compétitif, d'un environemment inclusif et bienveillant favorisant l'équilibre travail-vie personnelle.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici .

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.