Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée (Mont[...]

Gestion FÉRIQUE; Montreal; Hybrid; CAD 85,000 - 115,000; Full time

Job summary

Une organisation de gestion de patrimoine recherche un·e planificateur·trice financier·ère à Montréal. Ce poste prévoit la gestion de portefeuilles de clients aisés et l'offre de conseils financiers personnalisés. Vous évoluerez dans un environnement hybride, propice au développement de vos compétences et à la satisfaction des besoins clients. Le candidat idéal possède un baccalauréat connexe, le titre de planificateur·trice financier·ière et au moins 8 ans d'expérience pertinente.

Benefits

Régime de bonification corporative

Assurances collectives

REER collectif avantageux

Flexibilité au travail

Situé au cœur du centre-ville

Qualifications

• Minimum de 8 ans d’expérience dans le secteur de conseils financiers, dont 2 ans avec une clientèle aisée.
• Connaissances approfondies en gestion de patrimoine, connaissances fiscales avancées seraient un atout.
• Capacité à s’exprimer aisément en français et en anglais.

Responsibilities

• Gérer activement les relations avec les clients et offrir des conseils financiers personnalisés.
• Effectuer des rencontres en vidéoconférences et en personne.
• Contribuer à l'image de marque et promouvoir activement les produits et services.

Skills

Esprit entrepreneurial

Proactivité

Service à la clientèle

Organisation

Bilingue (français/anglais)

Education

Baccalauréat connexe au secteur d’activité

Titre de planificateur·trice financier·ière

Tools

Office 365

Outils de planification financière

Job description

Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée (Montérégie, Estrie et Mauricie)-Services d'investissement FÉRIQUE

• Secteur d’activité Comptabilité - Finance

Description du poste

Au-delà d'un poste à la Gestion privée, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.

Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’uneorganisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. Dedéployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travaillerau sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’uneentreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vousdonne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence, et ce,au sein d’une organisation en pleine croissance!

Crééeau Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisationatypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent quiy converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisationsfinancières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et deloyauté.

L’heure juste sur ce que nousvous offrons

• Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
• Une rémunérationfixe en plus d’un régime de bonificationcorporative
• Divers programmes et initiatives favorisant lasanté et le mieux-être incluant la santé financière: avantagessociaux, incluant des assurancescollectives et un REERcollectif avantageux
• Un environnementde travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
• Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante
• Situéau cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile en transport en commun

Le défi qui s’offre à vous

Relevant de la Directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire de ce poste sera responsable de la gestion de portefeuille d’unnombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations deconfiance et d’offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. Enutilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le·la titulaire du postesera responsable d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinentspour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

Plus précisément, le·la titulaire devra

• Effectuer une analyse holistique de la situationfinancière de ses clients et offrir des solutions pertinentes et impartiales,seul ou en travaillant avec une équipe externe de professionnels spécialisés;
• G érer activement les relations avec ses clients etdévelopper des relations mutuelles et bénéfiques à long terme;
• Effectuer des rencontres en vidéoconférences et enpersonne dans les régions de la Montérégie, de l'Estrie et de la Mauricie pour rencontrer la clientèle selon un horaire variable;
• Identifier les occasions d'affaires et promouvoir activementles produits et services financiers afin d'accroître les actifs sous gestion duportefeuille attitré, en offrant des conseils personnalisés de gestion depatrimoine adaptés aux besoins de la clientèle;
• Contribuer à l’image de marque en offrantl’information nécessaire, ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée,afin de permettre à ses clients de prendre des décisions éclairées;
• Mettre de l’avant une approche axée sur lasatisfaction des besoins, la loyauté et la rétention du client;
• Participer à des événements clients à l’occasion.

La personne recherchée

• Possède un baccalauréat connexe au secteur d’activitéou toute autre équivalence jugée pertinente;
• Possède le titre de planificateur·trice financier·ière ainsi quele permis en épargne collective de l’Autorité des marchésfinanciers en vigueur;
• A un minimum de 8 ans d’expérience pertinente dans lesecteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientèle aisée;
• A des connaissances approfondies en gestion depatrimoine, des connaissances fiscales avancées seraient un atout;
• A un esprit entrepreneurial, démontre de laproactivité, a la capacité à déceler les opportunités, a un excellent serviceà la clientèle, est organisée et rigoureuse;
• Est capable de s’exprimer aisément en français et enanglais (verbalement et par écrit) afin de desservir nos clients du Québecqui peuvent parler dans ces deux langues;
• A accès à une voiture (pour les besoins du travail) etun permis de conduire en règle;
• Connait bien Office 365, les outils de planification financière et a un fort intérêt pour les nouvelles technologies;
• Connait Winfund et les outils Equisoft (en atout);
• Adhèreaux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommescollaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisonspreuve d’engagement.

Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidat·es pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.