Planificateur •trice financier •ière, Gestion de patrimoine- Services d'investissement FÉRIQUE

Ferique; Montreal; Hybrid; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une organisation financière à but non lucratif, FÉRIQUE, cherche un(e) Planificateur Trice pour rejoindre son équipe à Montréal. Le candidat idéal doit avoir des compétences solides en gestion de patrimoine, des capacités relationnelles remarquables, et l'appétit pour le développement des affaires dans un environnement collaboratif et flexible.

Benefits

Régime de bonification corporative

Avantages sociaux incluant des assurances collectives

Accès à un planificateur financier

Flexibilité dans les horaires de travail

Qualifications

• Détient un baccalauréat connexe et permis AMF en épargne collective.
• Au moins 5 ans d'expérience dans le secteur financier, dont 2 en planification.
• Maîtrise du français et anglais fonctionnelle.

Responsibilities

• Maintenir et développer la clientèle de FÉRIQUE.
• Fournir des conseils en planification financière.
• Élaborer des plans financiers avancés.

Skills

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Compétences relationnelles

Dynamisme

Proactivité

Education

Baccalauréat connexe au secteur d’activité

Tools

Outils de planification financière

Suite MS Office

Job description

• ière, Gestion de patrimoine- Services d'investissement FÉRIQUE

Au-delà d'un poste à la Gestion de patrimoine, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.

Vous vous reconnaissez? Vous avez l'aptitude et de l'intérêt pour le développement des affaires. Vous êtes une personne d'équipe et ayant de grandes habiletés relationnelles. On aimerait vous parler!

Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance! Intéressant, non?

Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

L’heure juste sur ce que nous vous offrons

• Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
• Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonification corporative
• Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux, accès à un planificateur financier
• Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
• Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante
• Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile en transport en commun.

Le défi qui s’offre à vous

Relevant du directeur principal, Service personnalisé, le titulaire du poste sera responsable du maintien du développement des clients FÉRIQUE. Cela implique de fournir des conseils approfondis en planification financière et de consolider les actifs chez FÉRIQUE.

L’objectif est de former des relations de confiance avec nos clients et d’offrir une expérience de service à la clientèle exceptionnelle.

En utilisant une approche personnalisée adaptée aux besoins des clients, le planificateur financier sera chargé d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés des clients.

Plus précisément, le titulaire devra

• Réaliser une analyse holistique de la situation financière des clients particuliers et corporatifs et proposer des solutions pertinentes et adaptées;
• Élaborer des plans financiers avancés portant sur les 7 champs de la planification financière, particulièrement sur la retraite, la succession et la fiscalité;
• Promouvoir l’offre successorale FÉRIQUE pour tous les clients non assignés;
• Identifier les occasions d'affaires et promouvoir activement les produits et services financiers afin d'accroître les actifs de FÉRIQUE, en offrant des conseils personnalisés de gestion de patrimoine adaptés aux besoins de la clientèle;
• Contribuer à l’image de marque en fournissant les informations nécessaires, ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée pour aider les clients à prendre des décisions éclairées;
• Adopter une approche centrée sur la satisfaction des besoins, la loyauté et la rétention;
• Participer occasionnellement à des événements destinés aux clients;
• Agir en tant qu’expert auprès de l’équipe Service conseil par son rôle et son expérience comme Planificateur financier dans le développement des affaires;
• Agir comme leader auprès des équipes Service personnalisé et Service conseil dans la planification et le règlement de succession;
• Desservir les clients qui ne sont pas assignés dans l’accompagnement de l’offre successorale;
• Effectuer des rencontres clients en personne (bureau Montréal et au domicile du client) selon les besoins;
• Agir comme agent vendeur pour notre partenariat avec Épargne placement Québec;
• Collaborer avec les équipes de la Gestion Privée et du Développement des Affaires sur des initiatives de croissance;
• En période de pointe, collaborer au besoin de l’entreprise.

La personne recherchée

• Détient un baccalauréat connexe au secteur d’activité ou toute autre équivalence jugée pertinente et ses permis de l’Autorité des marchés financiers en épargne collective et planification financière sont en vigueur;
• Possède au moins 5 ans d’expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers, dont 2 années en planification financière;
• A une connaissance approfondie en gestion de patrimoine et des connaissances fiscales et successorales avancées;
• Est dynamique, proactive et a un grand sens de l’initiative;
• Se démarque par son entregent, sa diplomatie, son empathie et son tact;
• A un esprit entrepreneurial, a la capacité à déceler les opportunités, a un excellent service à la clientèle et est organisée et rigoureuse;
• A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et un permis de conduire en règle;
• Maîtrise très bien le français (parlé et écrit) et l'anglais de façon fonctionnelle (parlé et écrit) afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans ces deux langues;
• Connait bien la suite MS Office et les outils de planification financière;
• Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d’engagement;
• Est disponible pour travailler deux soirs par semaine et deux jours par semaine à nos bureaux de Montréal.

L’utilisation du seul genre masculin dans cette offre ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidat

• s pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.

Planificateur Trice • Montreal, Montreal (administrative region), Canada