PIA Client Service Associate

TD Bank Group; Kamloops; On-site; CAD 43,000 - 57,000; Full time

Job summary

TD Bank Group, TD Private Wealth Management, recrute un Client Service Associate pour soutenir les Investment Advisors à Kamloops, BC. Vous assurerez un service clientèle de haut niveau, préparerez des documents pour les réunions et suivrez les dossiers clients.

Vous possédez un diplôme universitaire ou collégial et êtes licencié Investment Representative (CIRO). Une expérience de 1–2 ans en banque ou administratif est souhaitée; capacité à travailler en équipe et en toute confidentialité.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou collégial souhaité.
• Licence Investment Representative (CIRO) exigée.
• 1–2 années d’expérience en banque ou administratif souhaitées.
• Connaissance de la gestion de patrimoine ou des produits d’investissement est un atout.

Responsibilities

• Apporter un soutien administratif dédié à un Investment Advisor ou à une équipe.
• Préparer la documentation et les mises à jour pour les réunions clients.
• Élaborer des rapports d’analyse des comptes clients et identifier des opportunités de recommandation.
• Assurer la conformité des documents de compte et du matériel marketing.
• Offrir un service client de haut niveau par téléphone, courrier et courriel.
• Participer activement à l’amélioration des performances et partager les informations avec l’équipe.

Skills

Communication skills

Relationship building

Education

Undergraduate degree or college diploma

Job description

## Associé, Service à la clientèle, CPPPostuler: Sur place: Kamloops, British Columbia: Temps plein: Publié hier: Date de fin : 30 septembre 2026 (Il reste 14 jours pour postuler): R\\_1506326**Lieu de travail :**Kamloops, Colombie-Britannique, Canada**Horaire :**37.5**Secteur d’activité :**Gestion de patrimoine TD**Détails de la rémunération :**$43,300 - $56,700 CAD### ### Ce poste est admissible à des revenus de commission.La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise. En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.**Description du poste :**TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions, and service to clients.**TD Private Investment Advice** offers clients the chance to create one-on-one relationship with a dedicated and professional Investment Advisor (IA), while maintaining active participation in decisions regarding their investment portfolio. It's a very special and supportive place to begin – and grow – a lasting, progressive, and rewarding career in wealth.Are you admired for your attention to detail, exacting standards and willingness to help others deliver a legendary customer experience to our high value clients? If so, then get onboard for the position of **PIA Client Service Associate**. In this role, you will provide dedicated specialized administrative support to an Investment Advisor or team of Advisors on diverse assignments. You may also correspond with clients and other branch staff. In this frontline role, your first impressions will leave lasting results on our business and customer experience.**In addition, you will:*** Prepare documentation and provide updates to IAs in preparation for client meetings* Create reports for analysis of client accounts; communicate with customers to provide mentorship on products and services, and identify referral opportunities* Accept/create leads and ensure correct referral coding administration* Submit marketing pieces for approval, compile client information packages, maintain marketing materials* Become familiar with and adhere to compliance requirements, including all aspects of new and existing account documentation and marketing materials* Provide a high level of client service which includes responding to phone, mail and electronic enquiries based on knowledge of full-service brokerage* Deliver the 'gold standard' client experience at every interaction with team members, colleagues and clients; prioritize and handle own work and consistently exercise discretion* Adhere to all policies and procedures and maintain a culture and operation of risk management* Use insights to continually improve individual and team performance for clients* Participate fully as a team member, continually improving knowledge and keeping others informed and up to date about status and progress, issues or other related activities**Job Requirements*** Undergraduate degree or community college diploma preferred* Successful candidates will be required to be licensed as an Investment Representative (IR) with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO)* 1–2 years of relevant experience, ideally in banking, administrative roles, or related fields* Strong communication skills with the ability to build relationships and work collaboratively, confidentially, and independently* Knowledge of wealth management and/or operations is an asset* Knowledge of investment products is an asset**À propos de nous**La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.**Notre programme de rémunération globale** Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus**Renseignements supplémentaires :** Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel. **Perfectionnement des collègues**Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.**Formation et intégration** Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation. **Processus d’entrevue** Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.**Mesures d’adaptation** L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!