Personal Finance Advisor

Desjardins; Saint-Hyacinthe; On-site; CAD 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise financière de premier plan recherche un Conseiller en Finances Personnelles pour rejoindre son équipe. Le rôle implique de développer des relations de confiance avec les clients, de fournir des conseils financiers sur mesure et de collaborer avec des partenaires pour répondre aux besoins des clients. Desjardins offre un salaire compétitif, un plan de pension à prestations définies et des vacances flexibles dès la première année.

Benefits

Salaire compétitif et bonus annuel

Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année

Plan de pension à prestations définies

Assurance groupe incluant la télémédecine

Remboursement des dépenses de santé et de bien-être

Qualifications

• Minimum deux ans d'expérience pertinente.
• Connaissance du français requise.
• Compréhension des procédures d'investissement et de financement chez Desjardins.

Responsibilities

• Développer des relations de confiance avec les membres et clients.
• Écouter les besoins des clients et offrir des conseils financiers adaptés.
• Recommander des investissements, prêts et produits d'assurance.

Skills

Relation client

Conseils financiers

Gestion des risques

Connaissance des produits financiers

Education

Diplôme collégial dans un domaine pertinent

Certificat de représentant en fonds communs – Autorité des marchés financiers

Job description

Job Description: Personal Finance Advisor at Desjardins

Join us to apply for the Personal Finance Advisor role at Desjardins.

Responsibilities include:

• Developing and maintaining trusting relationships with members and clients to ensure satisfaction.
• Listening to clients' needs and offering tailored financial advice to help meet their goals.
• Recommending investments, loans, and insurance products to drive results.
• Serving as a financing expert and resource for the caisse.
• Balancing client satisfaction with business objectives, profitability, and prudent risk management.
• Collaborating with partners to design strategies that meet client needs.

Specific duties:

• Advise clients on strategies and expected results.
• Manage relationships, assess satisfaction, and identify improvement areas.
• Stay informed on industry trends and best practices.
• Participate in outreach activities and community representation.

What we offer:

• Competitive salary and annual bonus
• Four weeks of flexible vacation from the first year
• Defined benefit pension plan
• Group insurance including telemedicine
• Reimbursement for health and wellness expenses and telework equipment

Qualifications:

• College diploma in a relevant field
• Minimum two years of relevant experience (other combinations may be considered)
• Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
• Knowledge of French required
• Understanding of investment and financing procedures at Desjardins
• Knowledge of assessing and monitoring financing applications

We value diversity and are committed to inclusive hiring practices. Accommodations available upon request.