Investment specialist, bmo investorline (english and mandarin and/or cantonese)

BMO Financial Group; San Juan de Terranova; Remote; CAD 37,000 - 70,000; Full time

Job summary

BMO Financial Group recrute un Représentant des ventes et service à la clientèle en gestion de patrimoine. Vous serez responsable de conseiller les clients sur des stratégies d'investissement, tout en atteignant des cibles de vente. Ce rôle de travail à distance exige des compétences en communication, une expérience en ventes, ainsi qu'une connaissance du marché et des produits financiers.

Benefits

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance vie

Régimes d'épargne-retraite

Qualifications

• Entre 2 et 3 ans d'expérience pertinente souhaitée.
• Connaissance des tendances du marché et des produits BMO.
• Compétences analytiques et capacité à gérer les relations clients.

Responsibilities

• Fournir des services de vente liés à la richesse et aux investissements.
• Comprendre les besoins des clients et proposer des stratégies adaptées.
• Atteindre des objectifs de vente en se concentrant sur des produits d'investissement.

Skills

Communication verbale et écrite

Analyse et résolution de problèmes

Compétences organisationnelles

Travail en équipe

Education

Diplôme d'études secondaires ou expérience équivalente

Diplôme postsecondaire en domaine connexe (souhaité)

Cours de valeurs mobilières canadien (préféré)

Job description

Date limite pour présenter sa candidature :

07/31/2025

Adresse :

VIRTUAL59 - REMOTE/TELETRAVAIL - ON - BMO

Groupe de famille d'emploi :

Ventes et service, Gestion de patrimoine

Language Requirements for role: Strong verbal and written language skills in both English and Mandarin and/or Cantonese

Work from home

Availability to work between 8:00AM and 6:00PM EST Monday to Friday (37.5 hours per week)

Understands customer needs and provides wealth and investment-related sales and service to BMO customers or prospects. Advises customers on wealth and investment strategies and products that meet customer’s objectives. Fulfills sales and service activities for the customer in accordance with approved procedures. Identifies and makes referrals to other business groups as needed.

• May make outbound calls to customers and look proactively for opportunities to enhance customer experience by providing products that meet investment needs.
• Stays abreast of consumer needs, industry trends and best practices, and the regulatory environment as it relates to the products and services provided.
• Provides professional quality sales and service for customer and prospect inquires, issues and requests.
• Probes to understand customer needs and advises them through their unique investment needs.
• Achieves sales targets with a focus on relevant investment products.
• Manages all transactional outcomes of customer contacts or refers to appropriate internal business groups.
• Escalates complex or unresolved customer situations to senior managers as required.
• Performs any required documentation after completed customer interactions to ensure customer’s requests are accurately processed.
• Maintains current knowledge of investment markets, practices, and trends and integrates into customer conversations in a professional manner.
• Integrates marketing promotions and programs into customer conversations where appropriate.
• Maintains the confidentiality of customer and Bank information.
• Identifies and reports suspicious patterns of activity that are suspected to be related to money laundering.
• Adheres to regulatory and compliance requirements, including Anti-Money Laundering and Terrorist Financing reporting requirements, Financial Consumer Agency of Canada (FCAC) consumer provision requirements and Privacy Act provisions.
• Completes complex & diverse tasks within given rules/limits and may include handling escalations from other employees.
• Analyzes issues and determines next steps.
• Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

  Qualifications:

• Typically between 2 - 3 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study desirable or an equivalent combination of education and experience.
• High school diploma or equivalent work experience.
• Knowledge of competitive market place trends and product offerings.
• Knowledge of BMO Investment / BMO InvestorLine products and services.
• Completed Canadian Securities Course (CSC) preferred
• Some understanding of Risk Management & Compliance.
• Specialized knowledge.
• Verbal & written communication skills - Good.
• Organization skills - Good.
• Collaboration & team skills - Good.
• Analytical and problem solving skills - Good.

Salaire :

$37,500.00 - $69,500.00

Type de rémunération :

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

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