IA Client Service Associate

TD Bank; Montreal; On-site; CAD 38,000 - 52,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique et respectée recherche un associé en service à la clientèle pour rejoindre son équipe à Montréal. Dans ce rôle, vous serez au cœur de la gestion de patrimoine, offrant des conseils personnalisés et un service exceptionnel à chaque interaction. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers tout en respectant les normes de conformité. Si vous êtes passionné par le service à la clientèle et que vous souhaitez évoluer dans un environnement inclusif et diversifié, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
• Inscription auprès de l’OCRCVM en tant que représentant en placement.

Responsibilities

• Préparer des documents et rapports pour les clients et les CP.
• Offrir un excellent service à la clientèle et respecter les politiques.

Skills

Compétences en communication

Service à la clientèle

Conformité réglementaire

Analyse des comptes

Education

Diplôme de premier cycle

Diplôme collégial

Job description

Associé, Service à la clientèle

Lieu de travail : Montréal, Québec, Canada

Horaire : 37.5 heures par semaine

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération : 38 300 $ - 51 700 $ CAD. Ce poste est admissible à des revenus de commission.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur.

Description du poste :

En matière de planification et de protection du patrimoine, les Services privés, Gestion de patrimoine TD adoptent une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

Vous serez responsable de :

• Préparer les documents pour les CP et les mettre au courant des dossiers avant leurs rencontres avec les clients.
• Préparer des rapports aux fins d’analyse des comptes des clients; communiquer avec les clients pour leur offrir des conseils sur les produits et services.
• Accepter/créer des pistes et s’assurer qu’elles portent le bon code de recommandation.
• Faire approuver les documents de marketing, tenir les documents de marketing à jour.
• Connaître et respecter les exigences de conformité.
• Offrir un excellent service à la clientèle.
• Proposer une expérience inégalée à chaque interaction avec les membres de l’équipe et les clients.
• Respecter toutes les politiques et procédures.
• Utiliser les renseignements pour améliorer votre rendement et celui de l’équipe.
• Jouer un rôle actif au sein de l’équipe.

Exigences du poste :

• Diplôme de premier cycle ou diplôme collégial, un atout.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.
• Inscription auprès de l’OCRCVM à titre de représentant en placement (RP) ou de représentant inscrit (RI).
• Solides compétences en communication et capacité à établir des relations.

À propos de nous : Valeurs Mobilières TD offre une vaste gamme de produits et de services liés aux marchés financiers. Nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle.

Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion : À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux-mêmes au travail.