IA Centralized Client Service Associate

TD Bank; Old Toronto; On-site; CAD 51,000 - 73,000; Full time

Job summary

Une entreprise innovante dans le secteur financier recherche un associé au service à la clientèle pour offrir un soutien administratif à des conseillers en investissement. Ce rôle essentiel vous permet de créer des relations solides avec les clients tout en assurant une expérience client exceptionnelle. Vous serez responsable de la préparation de documents, de la communication avec les clients et de l'analyse des comptes. En rejoignant cette équipe dynamique, vous aurez l'opportunité de contribuer à un environnement de travail inclusif et de participer à la croissance de votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine. Si vous êtes passionné par le service à la clientèle et que vous souhaitez faire la différence, cette position est faite pour vous.

Benefits

Programme de bien-être mental et physique

Accès à des formations professionnelles

Opportunités de développement de carrière

Environnement de travail inclusif

Qualifications

• Diplôme de premier cycle ou diplôme de collège communautaire préféré.
• Bilinguisme requis pour interagir avec les clients.

Responsibilities

• Fournir un soutien administratif spécialisé aux conseillers en investissement.
• Préparer des documents et des rapports pour les réunions avec les clients.

Skills

Service à la clientèle

Attention aux détails

Bilinguisme (anglais et français)

Connaissance des produits financiers

Education

Diplôme de premier cycle ou diplôme de collège communautaire

Cours de valeurs mobilières canadiennes (CSC)

Tools

Logiciels de gestion de la relation client

Outils de communication électronique

Job description

Assoc., Service à la client. centralisé, Conseils de placement

Lieu de travail : Toronto, Ontario, Canada

Horaire : 37.5

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération : $51,400 - $72,600 CAD. Ce poste est admissible à une prime de rémunération variable discrétionnaire qui tient compte du rendement de l’entreprise et du rendement individuel.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

TD Private Investment Advice offers clients the chance to create one-on-one relationship with a dedicated and professional Investment Advisor, while maintaining active participation in decisions regarding their investment portfolio. It's a very special and supportive place to begin – and grow – a lasting, progressive and rewarding career in wealth.

Are you admired for your attention to detail, exacting standards and willingness to help others deliver a legendary customer experience to our high value clients? If so, then get onboard for the position of PIA Centralized Client Service Associate. In this role, you will provide dedicated specialized administrative support to an Investment Advisor or team of Advisors on diverse assignments. You may also correspond with clients and other branch staff. In this frontline role, your first impressions will leave lasting results on our business and customer experience.

In addition, you will:

• Prepare documentation and provide updates to IAs in preparation for client meetings
• Create reports for analysis of client accounts; communicate with customers to provide mentorship on products and services, and identify referral opportunities
• Accept/create leads and ensure correct referral coding administration
• Submit marketing pieces for approval, compile client information packages, maintain marketing materials and "Marketing Express" mail-outs
• Familiarize and adhere to compliance requirements, including all aspects of new and existing account documentation and marketing materials
• Provide a high level of client service which includes responding to phone, mail and electronic enquiries based on knowledge of full service brokerage
• Deliver the 'gold standard' client experience at every interaction with team members, colleagues and clients; prioritize and handle own work and consistently exercise discretion
• Adhere to all policies and procedures and maintain a culture and operation of risk management
• Use insights to continually improve individual and team performance for clients
• Participate fully as a team member, continually improve knowledge and keep others informed and up to date about status and progress, issues or other related activities

Job Requirements:

• Undergraduate degree or community college diploma preferred
• Completion of the Canadian Securities Course (CSC) and Conduct and Practices Handbook
• Bilingualism (English and French) required

À propos de nous
Valeurs Mobilières TD offre une vaste gamme de produits et de services liés aux marchés financiers, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions qui nous choisissent pour notre innovation, notre exécution et notre expérience.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier.

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD.

Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous.

Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion
À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux-mêmes au travail.

Aider à changer les choses dans nos collectivités – La promesse TD Prêts à agir
À la TD, nous avons un engagement de longue date à bâtir un avenir plus inclusif et durable.