Gestionnaire, transformation numérique

Lockton; Montreal (administrative region); Sur place; CAD 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Lockton Canada recherche un responsable des flux de travail et de l’automatisation pour optimiser le service à la clientèle et les opérations de courtage. Vous concevrez et normaliserez des processus, rationaliserez la collecte de données et présenterez des indicateurs clairs à l’équipe dirigeante.

Vous travaillerez avec Power Automate, Power Apps et Power BI afin de déployer des solutions qui réduisent la saisie manuelle et améliorent l’exactitude des rapports, tout en vous appuyant sur Applied

Qualifications

• Au moins 5 ans d’expérience dans un cabinet de courtage en assurance commerciale.
• Bonne compréhension de la mise en marché et du placement, des propositions et des soumissions.
• Expérience démontrée dans la création de flux de travail, de modèles et d’outils d’automatisation.
• Compréhension de la saisie unique des données et de l’amélioration des rapports.

Responsabilités

• Élaborer des ponts et des flux de travail avec l’équipe et documenter les procédures opérationnelles normalisées (PON).
• Cartographier les processus clés: ouverture des dossiers, mise en marché, placement, renouvellements, avenants et transferts liés à la facturation.
• Transformer les tâches dépendantes d’une seule personne en flux de travail clairs et documentés.
• Collaborer pour simplifier la mise en marché et le placement et réduire les saisies redondantes.
• Créer des tableaux de bord dans Power BI ou Excel pour suivre service, échéances et rendement des processus.

Connaissances

Excel avancé

Analyse de données

Cartographie des processus

Automatisation des flux de travail

Communication efficace

Collaboration interéquipes

Outils

Excel

Power BI

Power Automate

Power Apps

SharePoint

Applied Epic

Description du poste

Ce poste peut être basé a Montréal ou Toronto.

À propos du poste

Dans un cabinet de courtage, certaines des meilleures idées viennent des personnes qui font le travail au quotidien : un modèle plus efficace, un outil de suivi que toute l’équipe finit par utiliser ou un flux de travail qui permet de gagner des heures chaque semaine. Si vous avez conçu ce type d’outils et vous êtes déjà demandé comment ils pourraient être déployés à l’échelle d’une organisation, ce poste pourrait représenter une suite naturelle dans votre parcours.

Lockton Canada bâtit actuellement ses fondations opérationnelles, ce qui offre une réelle occasion de façonner nos façons de faire. Vous contribuerez à concevoir le fonctionnement de nos équipes de service à la clientèle et de courtage à mesure que nous grandissons, en nous appuyant sur Applied Epic comme plateforme principale et sur le principe de saisir l’information une seule fois afin de l’utiliser efficacement.

Au sein du Bureau du chef de l’exploitation, vous collaborerez avec des collègues d’expérience afin d’établir des façons de travailler pratiques et cohérentes, notamment des procédures opérationnelles normalisées claires, des étapes simplifiées et une utilisation judicieuse de l’automatisation, le tout afin d’offrir d’excellents résultats à nos clients.

La question qui guide ce rôle : Comment maintenir le service à la clientèle au plus haut niveau tout en rendant le travail de nos collègues aussi efficace et efficient que possible?

Ce que vous ferez

Élaborer des ponts et des flux de travail avec l’équipe

• Travailler aux côtés de collègues d’expérience afin de documenter les procédures opérationnelles normalisées (PON), en mettant leur expertise à profit pour créer des flux de travail simplifiés et reproductibles.
• Cartographier les principaux processus, notamment l’ouverture des dossiers clients, la mise en marché et le placement, les renouvellements, les avenants et les transferts liés à la facturation, puis repérer les occasions de simplifier les étapes et de réduire la ressaisie de données.
• Transformer les tâches qui dépendent d’une seule personne en flux de travail clairs et documentés que tous peuvent suivre.

Simplifier le flux de travail du courtage

• Collaborer avec les courtiers et les équipes de placement afin de simplifier la mise en marché et le placement.
• Réduire les propositions et questionnaires complémentaires en double en mettant en place une collecte centralisée des données qui permet de saisir l’information du client une seule fois et de la réutiliser auprès de différents assureurs et lors des renouvellements.
• Normaliser les dossiers de soumission, les sommaires de marché, les comparatifs de soumissions et les demandes de mise en vigueur afin d’en accélérer la production et d’assurer une meilleure cohérence entre les équipes.
• Simplifier l’expérience des clients en tirant parti des renseignements que nous détenons déjà.
• Comprendre les principaux besoins de l’équipe de courtage, notamment en matière de modèles, d’outils de suivi, de rapports sur l’activité du marché et d’échéanciers de renouvellement, puis élaborer avec elle des solutions pratiques.

Assurer la qualité des données dès le départ

• Contribuer à établir des normes afin que les renseignements sur les clients, les polices, les risques et les primes soient saisis correctement, intégralement et une seule fois.
• Repérer les endroits où l’information est saisie de nouveau dans différents systèmes ou documents et recommander des améliorations par des changements de processus, l’automatisation ou l’intégration.
• Montrer aux collègues comment des données de qualité dès la saisie permettent d’obtenir des rapports fiables et d’améliorer les échanges avec les clients.
• Créer des automatisations et des outils pratiques à l’aide de Microsoft 365 (Power Automate, Power Apps, SharePoint, Teams et Copilot) et d’Applied Epic afin que les collègues consacrent moins de temps aux tâches manuelles.
• Créer dans Power BI ou Excel des tableaux de bord et des rapports simples permettant de suivre les niveaux de service, les échéanciers de renouvellement et de mise en marché, la charge de travail et le rendement des processus.

Recommander des outils

• Se tenir au fait des outils d’automatisation et de gestion des flux de travail offerts sur le marché, y compris les solutions propres au secteur de l’assurance pour les soumissions, les propositions et le placement.
• Évaluer les outils en fonction des besoins d’affaires, préparer l’analyse de rentabilité et soutenir les projets pilotes, puis présenter les recommandations finales à la direction ainsi qu’aux équipes des TI et des Finances.

Favoriser l’adoption

• Former et accompagner les collègues dans l’utilisation des nouveaux flux de travail et outils.
• Recueillir les commentaires, suivre l’adoption et poursuivre l’amélioration continue.
• Être un partenaire de confiance et accessible qui aide les collègues à consacrer davantage de temps au travail qui compte le plus.

Ce que vous apportez

• Au moins 5 ans d’expérience dans un cabinet de courtage en assurance commerciale, en gestion de comptes, en service à la clientèle, en courtage ou en soutien au placement.
• Solide compréhension de la mise en marché et du placement, notamment des propositions, des soumissions, des offres des assureurs et de la mise en vigueur.
• Expérience démontrée dans la création de flux de travail, de modèles, d’outils de suivi ou d’automatisations qui ont amélioré l’exactitude, la rapidité ou l’expérience client et qui ont été adoptés par les collègues.
• Compréhension concrète de la façon dont une saisie unique et rigoureuse des données améliore l’exactitude, l’efficacité et l’expérience client.
• Excellentes compétences en Excel et aisance avec les données : vous comprenez leur structure et savez les transformer en rapports utiles.
• Curiosité à l’égard des outils d’automatisation et habitude d’apprendre de façon autonome à utiliser de nouveaux outils.
• Crédibilité et approche collaborative permettant d’accompagner des collègues d’expérience dans le changement.
• Excellentes aptitudes en communication et capacité d’expliquer simplement de nouvelles façons de travailler.

Atouts

• Expérience avec Applied Epic, particulièrement ses activités, ses flux de travail et ses fonctions de production de rapports.
• Expérience pratique avec Power Automate, Power Apps ou Power BI.
• Connaissance des plateformes de soumission, de proposition ou de placement utilisées sur le marché canadien.
• Expérience ou formation en cartographie ou en amélioration des processus (p. ex., Lean, analyse d’affaires).
• Expérience à la fois en assurance de dommages des entreprises et en avantages sociaux.
• Expérience dans le soutien à l’implantation ou à la migration d’un système, ou au déploiement d’un nouvel outil.

Votre profil

• Vous aimez bâtir. Lorsque vous voyez une tâche répétitive, vous cherchez une façon de la simplifier.
• Vous placez le client au premier plan. Pour vous, l’efficacité va toujours de pair avec la qualité du service.
• Vous êtes curieux. Vous aimez comprendre pourquoi les choses fonctionnent comme elles le font et vous apprenez de façon autonome à utiliser de nouveaux outils.
• Vous êtes collaboratif. Vous préférez coconstruire un processus plutôt que l’imposer.
• Vous êtes pragmatique. Vous privilégiez les solutions concrètes et largement adoptées.

Pourquoi vous joindre à nous

Vous contribuerez à façonner le fonctionnement d’un cabinet de courtage en pleine croissance, avec une visibilité directe auprès de la haute direction. Votre travail influencera la façon dont nos équipes de service à la clientèle et de courtage utilisent leurs temps ainsi que l’expérience que vivent nos clients avec Lockton.

Des outils d’intelligence artificielle (IA) peuvent être utilisés dans le cadre du processus pour filtrer, évaluer ou sélectionner les candidats à un poste, mais toutes les décisions et déterminations finales sont prises exclusivement par du personnel humain autorisé.

Cette offre d’emploi concerne un poste vacant existant.

Lockton Companies est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.