Gestionnaire de portefeuille

Fprofessionnels; Montreal; On-site; CAD 80,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une entreprise en croissance dans la finance recherche un(e) Gestionnaire de portefeuille pour maintenir et développer des relations clients. Vous serez responsable de la gestion des portefeuilles et travaillerez en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine. Le candidat idéal a 5 à 7 ans d'expérience en gestion de portefeuille et un diplôme en administration des affaires. Des certifications CIM, GARP ou CFA sont souhaitées.

Qualifications

• 5 à 7 ans d’expérience en gestion de portefeuille ou équivalent, avec inscription à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
• Excellentes valeurs éthiques et sens du service.
• Capacité à évoluer dans un environnement inclusif, dynamique et bienveillant.

Responsibilities

• Maintenir à jour vos connaissances en placement, économie et géopolitique.
• Établir le profil d’investisseur des clients et recommander une politique de placement.
• Gérer la relation client en rencontrant ou en communiquant avec les clients pour rendre compte de la gestion de leurs portefeuilles.

Skills

Leadership

Compétences en communication

Résolution de problèmes

Autonomie

Education

Diplôme en administration des affaires ou formation équivalente

Tools

Certifications CIM, GARP ou CFA

Job description

Gestionnaire de portefeuille (Relationnel)

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : rejoignez l’équipe fdp!

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Relevant directement de la Vice-présidente régionale, gestion de patrimoine, Ouest du Québec, vous jouez un rôle clé dans le maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèle actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste en placement, facilitant la relation entre les conseillers en gestion de patrimoine et les clients, et vous vous occupez de l’établissement et de la révision des portefeuilles confiés. Enfin, en tant que conseiller, vous collaborez étroitement avec l’équipe placement et tous les secteurs de l’organisation pour offrir votre expertise en gestion privée.

Vos principales responsabilités :

1. Maintenir à jour vos connaissances en placement, économie et géopolitique, et gérer les portefeuilles modèles ainsi que les fonds constituant la structure des portefeuilles clients pour conserver votre position d’expert en placement.
2. Établir le profil d’investisseur des clients, recommander une politique de placement adaptée, en tenant compte de la répartition stratégique, de l’approche et des contraintes identifiées par le conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre de la planification financière.
3. Mettre en place et réviser régulièrement les portefeuilles selon la politique de placement et les stratégies décidées par le comité de placement, en assurant leur conformité avec les portefeuilles cibles.
4. Gérer la relation client en rencontrant ou en communiquant avec les clients pour rendre compte de la gestion de leurs portefeuilles, expliquer la performance, le positionnement et les stratégies de placement, et informer des perspectives de marché. Mettre à jour la politique de placement en accord avec le client.
5. Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine lors des rencontres, préparer des plans annuels et documenter les échanges pour assurer une gestion cohérente et efficace.
6. Participer activement au développement des affaires en collaboration avec l’équipe.

Les compétences essentielles :

• Diplôme en administration des affaires ou formation équivalente.
• 5 à 7 ans d’expérience en gestion de portefeuille ou équivalent, avec inscription à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
• Certificat relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).
• Certifications CIM, GARP ou CFA.
• Excellentes valeurs éthiques, sens du service, autonomie, compétences en communication et en résolution de problèmes.
• Leadership, capacité à gérer plusieurs dossiers, esprit collaboratif et sens de l’organisation.
• Capacité à évoluer dans un environnement inclusif, dynamique et bienveillant.

Veuillez noter que le masculin est utilisé sans discrimination, uniquement pour alléger le texte. Toutes les candidatures seront étudiées avec attention. La diversité est une valeur clé pour nous, et nous offrons des chances égales à tous dans notre processus de recrutement.

J-18808-Ljbffr