Gestionnaire de portefeuille

fdp Gestion privée; Montreal; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une société de gestion privée à Montréal recherche un spécialiste en placement. Vous serez responsable de la gestion des portefeuilles pour des clients fortunés, avec des compétences clés en gestion de portefeuille et service à la clientèle. Un diplôme en administration des affaires est requis ainsi que 5-7 ans d'expérience pertinente.

Benefits

Rémunération compétitive

Programmes de bien-être

Accompagnement au développement professionnel

Qualifications

• 5 à 7 ans d’expérience en gestion de portefeuille ou équivalent.
• Possession du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).
• Réussite des cours menant au titre de gestionnaire de placements canadien (CIM), CFA ou équivalent.

Responsibilities

• Établir et réviser les portefeuilles de placement.
• Participer à la gestion de la relation client.
• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine.

Skills

Gestion de portefeuille

Service à la clientèle

Résolution de problèmes

Communication

Leadership

Education

Diplôme en administration des affaires

Job description

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp !

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Relevant directement de la Vice-présidente régionale, gestion de patrimoine, Ouest du Québec, vous jouez un rôle-clé transversal dans le maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèle fortunée actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste en placement dans la relation entre les conseillers en gestion de patrimoine et les clients de la firme, en établissant et en révisant les portefeuilles confiés. Vous collaborez étroitement avec l’équipe placement et tous les secteurs de l’organisation pour offrir votre expertise en gestion privée.

Vos principales responsabilités :

1. Maintenir un niveau de connaissance du domaine du placement, de l’économie et de la situation géopolitique, ainsi que de la gestion courante des portefeuilles et fonds, afin de conserver votre position d’expert en placement ;
2. Établir le profil d’investisseur des clients, recommander une politique de placement adaptée, en tenant compte de la stratégie, de l’approche et des contraintes du client ;
3. Mettre en place et réviser régulièrement les portefeuilles conformément à la politique de placement et aux stratégies décidées par le comité de placement ;
4. Participer à la gestion de la relation client en rencontrant ou en communiquant avec eux pour rendre compte de la gestion de leurs portefeuilles, expliquer la performance et les stratégies, et mettre à jour la politique de placement ;
5. Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine pour préparer les rencontres, développer des plans annuels, et assurer un suivi efficace ;
6. Participer activement au développement des affaires en collaboration avec l’équipe.

Les compétences essentielles :

• Diplôme en administration des affaires ou formation équivalente ;
• 5 à 7 ans d’expérience en gestion de portefeuille ou expérience équivalente permettant l’inscription auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ;
• Possession du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) ;
• Réussite des cours menant au titre de gestionnaire de placements canadien (CIM), ou équivalent (CFA, GARP, etc.) ;
• Excellentes valeurs éthiques alignées avec celles de fdp : proximité, confiance, engagement, savoir-faire ;
• Capacité à exercer un rôle-conseil et à proposer des recommandations, avec des compétences en résolution de problèmes ;
• Leadership en service à la clientèle et développement des affaires ;
• Autonomie, organisation, gestion efficace de plusieurs dossiers ;
• Solides compétences interpersonnelles et esprit de collaboration ;
• Excellentes habiletés en communication et présentation.

Joindre fdp, c’est :

• Agir avec agilité pour répondre aux besoins des clients ;
• Relever des défis stimulants et contribuer à l’évolution de fdp ;
• Évoluer dans une entreprise à taille humaine, dans un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion ;
• Être accompagné dans votre développement professionnel ;
• Bénéficier d’une rémunération compétitive et de programmes de bien-être.

Veuillez noter que l’utilisation du masculin est non discriminatoire et vise à simplifier le texte. Toutes les candidatures correspondant au profil seront contactées. Nous valorisons la diversité et l’équité dans nos processus de recrutement.