Gestionnaire de portefeuille

TELUS; Montreal; On-site; CAD 80,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une entreprise de services de santé recherche un gestionnaire de portefeuille à Montréal. Le candidat idéal aura au moins 5 années d’expérience pertinente et un baccalauréat en administration ou domaine connexe. Les compétences en gestion de portefeuille et le bilinguisme français-anglais sont fortement privilégiés. Ce rôle implique de collaborer avec des partenaires internes et externes pour garantir la gestion efficace des clients.

Qualifications

• Minimum de 5 années d’expérience pertinente.
• Enregistrement ou expérience pour l’obtention de l’enregistrement en tant que conseiller.
• Excellentes compétences en communication et souci du détail.

Responsibilities

• Établir la stratégie de placement du client.
• Vérifier et approuver les plans de mise en place et de transition des clients.
• Travailler avec des gestionnaires de placements externes.

Skills

Analyse financière

Gestion de portefeuille

Bilinguisme français-anglais

Maîtrise d'Excel avancé

Education

Baccalauréat en administration, mathématiques, actuariat ou domaine connexe

Job description

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À TELUS Santé, nous donnons à chacun les moyens de vivre plus sainement. Guidés par notre vision, nous exploitons la puissance de notre technologie de pointe et misons sur l’unicité des personnes pour créer le futur de la santé. En tant que chef de file mondial des services de santé et de bien-être – englobant la santé physique, mentale et financière – TELUS Santé améliore les résultats en matière de santé pour les consommateurs, les patients, les professionnels de la santé, les employeurs et les employés.

Le gestionnaire de portefeuille sera responsable de gérer le portefeuille des clients CPI. Il travaillera avec nos partenaires externes (gestionnaires de placements, gardiens de valeurs, etc.) et collaborera avec nos partenaires internes (conformité, opérations de placements, conseillers, etc.) afin de garantir une gestion efficace des clients CPI.

Responsabilités

• Établir la stratégie de placement du client sur la base de l’énoncé des politiques et des procédures de placement (ÉPPP) et de discussions avec le client et le conseiller en placement attitré;
• Établir les énoncés de politique de placement (ÉPPs);
• Vérifier les ÉPPPs;
• Vérifier et approuver les plans de mise en place et de transition des clients;
• Mettre à jour et vérifier l’information relative à la connaissance des clients et à la convenance des placements sur une base régulière;
• Remplacer, licencier ou ajouter des gestionnaires de placements au besoin;
• Travailler avec des gestionnaires de placements externes pour définir la stratégie IGP et l’allocation cible des clients;
• Aider dans la gestion des relations avec les gestionnaires de placements externes, y compris la négociation de contrats, la revue des stratégies, et le contact quotidien;
• Travailler avec les conseillers en placements pour déterminer la répartition d’actifs appropriée;
• Développer des portefeuilles modèles pour la plateforme CPI;
• Vérifier la répartition de l’actif des clients mensuellement;
• Vérifier et approuver le suivi de l’encaisse quotidienne et les flux de trésorerie;
• Répondre aux questions des clients et participer à des rencontres si nécessaire.

Mesure et attribution du rendement

• Vérifier et approuver les calculs de rendement;
• Suivre et évaluer le rendement des gestionnaires de placements;
• Préparer les commentaires trimestriels;
• Participer à des analyses de rendement sur demande.

Recherche de placements

• Participer au processus de recherche de gestionnaires;
• Contribuer à la recherche sur d’autres sujets d’intérêt.

Divers

• Participer aux propositions d’affaires;
• Maintenir les procédures et contrôles liés à la gestion de placement.

Compétences requises

• Baccalauréat en administration, mathématiques, actuariat ou domaine connexe;
• Minimum de 5 années d’expérience pertinente;
• Enregistrement ou expérience pour l’obtention de l’enregistrement en tant que conseiller;
• Expérience avec clients institutionnels et actuaires est un atout;
• Bonne compréhension du passif des régimes de retraite et stratégies IGP;
• Maîtrise d’outils MS Office, notamment Excel avancé;
• Bilinguisme français-anglais fortement privilégié;
• Excellentes compétences en communication, souci du détail, et capacité d’analyse.

À propos de nous

Nous sommes une équipe axée sur les personnes, l’innovation, et la création d’impact positif. Nous valorisons la diversité et l’équité, et nous assurons que tous les candidats qualifiés sont considérés, y compris ceux ayant des besoins particuliers. La santé et la sécurité sont prioritaires, et la vaccination contre la COVID-19 est exigée.

En postulant, vous acceptez que vos informations soient partagées avec nos équipes de recrutement et gestionnaires impliqués dans le processus.

J-18808-Ljbffr