Gestionnaire de portefeuille

fdp Gestion privée; Laval; On-site; CAD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une firme spécialisée en gestion de patrimoine à Laval, cherche un spécialiste en placement pour gérer et développer la relation client. Le candidat idéal possède un baccalauréat et 5 à 7 ans d’expérience en gestion de portefeuille. Ce poste offre une rémunération compétitive et des opportunités de développement personnel.

Benefits

Rémunération globale concurrentielle

Programmes de bien-être

Développement professionnel

Qualifications

• Baccalauréat en administration ou formation équivalente.
• 5-7 ans d’expérience en gestion de portefeuille.
• Certifications CIM ou CFA requises.
• Leadership en service client et développement affaires.

Responsibilities

• Maintenir des connaissances sur le secteur des placements.
• Établir le profil d'investisseur des clients.
• Assurer la mise en place des portefeuilles des clients.
• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine.
• Participer au développement des affaires.

Skills

Éthique de travail

Résolution de problèmes

Service à la clientèle

Gestion de portefeuille

Compétences en communication

Education

Baccalauréat en administration des affaires

CIM ou CFA

Job description

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp!

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Relevant directement de la Vice-présidente régionale, gestion de patrimoine, Ouest du Québec, vous jouez un rôle-clé transversal dans le maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèle fortunée actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste en placement dans la relation entre les conseillers en gestion de patrimoine et les clients de la firme et vous vous acquittez de l’établissement et de la révision des portefeuilles des clients qui vous sont confiés. Enfin, de par votre rôle-conseil, vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe placement et tous les secteurs de l’organisation afin d’offrir votre expertise dans le domaine de la gestion privée.

Vos principales responsabilités :

• Maintenir un niveau de connaissance du domaine du placement, de l’économie et la situation géopolitique en général, ainsi que de la gestion courante des portefeuilles modèles et des fonds constituant la structure du portefeuille des clients afin de conserver votre positionnement d’expert en placement;
• Établir le profil d’investisseur des clients qui vous sont confiés, et leur recommander une politique de placement qui tiendra compte de la répartition stratégique et de l’approche appropriée ainsi que des contraintes identifiées par le conseiller en gestion de patrimoine au niveau de la planification financière;
• Assurer la mise en place des portefeuilles selon la politique de placement des clients et les stratégies énoncées et décidées par le comité de placement. Réviser régulièrement les portefeuilles sous votre gouverne et vous assurer qu’ils sont conformes aux portefeuilles cibles;
• Participer à la gestion de la relation client en rencontrant ou en communiquant avec les clients pour rendre compte de la gestion courante de leurs portefeuilles et, de façon statutaire, expliquer la performance, le positionnement de leur portefeuille et les stratégies de placement sous-jacentes implantées par le comité de placement, et finalement les informer des perspectives de placement. Confirmer et / ou mettre à jour la politique de placement avec le client;
• Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de la relation client, notamment en préparant vos rencontres conjointement, dans le respect des expertises de chacun, en développant des plans de rencontres annuels avec vos clients communs, et en vous assurant que les échanges impromptus avec les clients soient répertoriés et partagés;
• Participer activement au développement des affaires, en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.

Les compétences essentielles pour ce rôle :

Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires ou une formation équivalente

Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d’expérience comme gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison d’expériences équivalentes permettant l’inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)

Vous détenez le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)

Vous avez réussi les cours menant à l'obtention du titre de gestionnaire de placements canadien (CIM), ou le titre de gestionnaire de placements agréé ou le titre d'analyste financier agréé (CFA) administré par le CFA Institute

Vous démontrez une excellente éthique de travail en accord avec les valeurs de fdp, soit proximité, confiance, engagement et savoir-faire

Vous avez une habileté à exercer un rôle-conseil et de proposer des recommandations ainsi que des compétences marquées pour la résolution de problèmes

Vous êtes un leader incontesté au niveau du service à la clientèle et du développement des affaires

Vous démontrez de l’autonomie et un sens accru de l’organisation de manière à faire des suivis efficaces et à gérer plusieurs dossiers en parallèle

Vous détenez de solides compétences en relations interpersonnelle et un bel esprit de collaboration

Vous avez d’excellentes habiletés en communication interpersonnelle et en présentation.

Joindre fdp, c’est :

Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients

Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp

Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients

Être accompagné dans votre développement et votre épanouissement professionnel

Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Votre candidature est importante pour nous et tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours! La diversité fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous. Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours! La diversité fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.