Financial Planner - Pointe-Claire/Vaudreuil

TD Bank; Pointe-Claire; On-site; CAD 60,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise de gestion de patrimoine innovante recherche un planificateur financier passionné pour rejoindre son équipe dynamique à Pointe-Claire. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en offrant un service client exceptionnel. Vous serez responsable de la gestion des relations, de l'analyse financière et de la supervision de la productivité. Si vous êtes motivé par la planification financière et souhaitez faire une différence dans la vie de vos clients, cette position est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise le développement professionnel et l'excellence dans le service.

Qualifications

• 3-5 ans d'expérience dans le domaine bancaire.
• Bilinguisme (français et anglais) requis.

Responsibilities

• Déterminer les objectifs financiers des clients et bâtir des relations à long terme.
• Réaliser des analyses et formuler des recommandations pour les clients.

Skills

Planification financière

Analyse financière

Relations clients

Résolution de problèmes

Développement des affaires

Education

Diplôme de planificateur financier

CCVM ou CFA 1

Job description

Planificateur Financier - Pointe-Claire/Vaudreuil

Lieu de travail : Pointe Claire, Québec, Canada

Horaire : 37.5

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération : 60 000 $ - 70 000 $ CAD. Ce poste est admissible à des revenus de commission.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste :

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser.

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit :

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière.
• Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et formuler des recommandations.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle.
• Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations.
• Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat.

Requis:

• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) OU CFA 1 (ou plus).
• Trois à cinq années d’expérience dans le domaine bancaire.
• Bilinguisme (français et anglais) requis.

Compétences requises:

• Passionné par la planification financière et motivé à aider les clients.
• Esprit entrepreneurial pour prospecter des opportunités de développement affaires.
• Excellentes aptitudes relationnelles et compétences en résolution de problèmes.