Financial Advisor - CIRO-MFD/AMF (Urban)

Canadian Imperial Bank of Commerce; Kelowna; On-site; CAD 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

La Banque CIBC recherche un Spécialiste en services financiers pour rejoindre son équipe. Ce rôle implique la gestion d'un portefeuille de clients, offrant des conseils financiers personnalisés et établissant des relations durables. Le candidat idéal aura une expérience en conseils financiers et sera motivé par l'atteinte d'objectifs. CIBC offre un environnement inclusif et des avantages compétitifs.

Benefits

Avantages sociaux

Régime de retraite

Programme d’achat d’actions

Soutien au bien-être

Vacances

Qualifications

• 1 à 3 ans d'expérience en conseils financiers et en établissement de relations.
• Permis à jour et en règle.
• Connaissance des placements, fiscalité et aspects juridiques est un atout.

Responsibilities

• Bâtir et faire croître un portefeuille de clients.
• Offrir des conseils et solutions sur mesure en matière de services bancaires.
• Promouvoir la marque CIBC dans la collectivité.

Skills

Relation client

Conseils financiers

Réseautage

Education

Professionnel agréé (OCRI-CFM ou équivalent)

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site.

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous bâtirez et ferez croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à la clientèle exceptionnel. À titre de Spécialiste en services financiers, vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en tant que point de contact central pour vos clients, et les aiderez par une planification adaptée à leurs besoins et à leurs objectifs. Vous tisserez des liens durables et prodiguerez des conseils financiers judicieux pour assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise.

Comment réussir

Mobilisation des clients – Prioriser l’expérience client, établir un rapport personnel pour des interactions significatives. Offrir des conseils et solutions sur mesure en matière de services bancaires, placements, prêts et planification successorale. Cultiver votre réseau pour établir de nouvelles relations.

Expansion des affaires – Comprendre votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer un plan de ventes efficace. Utiliser vos compétences en relation client et réseautage pour créer des opportunités d’affaires et obtenir des résultats concrets. Exploiter la gamme de solutions de crédit et de placement de la Banque CIBC pour fidéliser la clientèle.

Engagement communautaire – Promouvoir la marque CIBC dans votre collectivité par la participation à des activités locales et de marketing. Élargir votre réseau pour créer des liens durables et des opportunités futures.

Profil recherché

Vous privilégiez la relation client, communiquez pour trouver des solutions, et dépassez les attentes. Vous aimez les gens, tissez des liens authentiques, agissez en propriétaire, et êtes motivé par la réalisation d’objectifs. Vous possédez une expérience de 1 à 3 ans en conseils financiers et en établissement de relations, avec des résultats de rendement.

Vous êtes professionnel agréé (OCRI-CFM ou équivalent), avec un permis à jour et en règle, et possédez les certifications requises selon votre région (Québec ou autres provinces). La connaissance des cours spécifiques en placements, fiscalité et aspects juridiques est un atout.

Valeurs

Vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation, en restant fidèle à vous-même au travail.

Ce que la Banque CIBC offre

Une carrière axée sur vos objectifs, avec un salaire compétitif, une rémunération au rendement, des avantages sociaux, un régime de retraite, un programme d’achat d’actions, des vacances, du soutien au bien-être, et des initiatives comme la journée Raison d’être pour votre développement personnel.

Informations importantes

Nous favorisons un milieu de travail inclusif, accessible et respectueux. Si vous avez besoin d’adaptations, contactez-nous. Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada, avec les permis appropriés si nécessaire. Des évaluations et tests de compétences peuvent être requis pour mieux vous connaître et vous aider à mieux nous connaître.

Lieu de travail, type d’emploi, heures de travail, et compétences clés sont également à considérer.