Director, tax, retirement and estate planning services, insurance

Société Financière Manuvie; Waterloo; Remote; CAD 100,000 - 182,000; Full time

Job summary

Une entreprise de services financiers recherche un(e) Directeur·trice pour les Services de planification fiscale, de retraite et successorale. Le poste exige une solide expérience en fiscalité. Les responsabilités incluent le soutien à l'équipe, la présentation d'articles et la formation des conseiller.ère·s. Ce rôle permet de travailler à distance et offre un salaire compétitif entre 100,950.00 CAD et 181,710.00 CAD.

Benefits

Assurance santé

Congés payés variés

Formation continue

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en fiscalité.
• Capacité à établir des relations avec des partenaires.

Responsibilities

• Simplifier des questions fiscales complexes.
• Soutenir l'équipe TREPS sur le terrain.
• Présenter et éduquer les conseiller.ère·s.

Skills

Expertise en fiscalité personnelle

Communication orale et écrite

Compétences analytiques

Travail en équipe

Education

Diplôme professionnel/désignation (CPA, LLB, LLM)

Achèvement du Cours approfondi de fiscalité de l’ICCA

Job description

Le Directeur ou la Directrice, Services de planification fiscale, de retraite et successorale, Assurance (TREPS) soutiendra principalement les TREPS Assurance et apportera également un soutien aux TREPS Patrimoine, ainsi qu’aux questions des départements internes, y compris les nouvelles affaires, la souscription, les titres, le juridique et l’impôt canadien. Le rôle soutient également directement les membres de l’équipe TREPS sur le terrain, l’équipe de vente en gros et les conseiller.ère·s. En tant que Directeur.trice, Services de planification fiscale, de retraite et successorale, Assurance, la personne produira divers supports pour les homologues sur le terrain, les grossistes et les conseiller.ère·s afin de soutenir les ventes. Le poste exige que la personne se présente, sur demande, lors de conférences de l’industrie, de forums éducatifs et d’organisations de conseiller.ère·s (des déplacements peuvent être nécessaires). Le leadership intellectuel est essentiel pour le poste en restant à jour sur les développements en jurisprudence et les changements législatifs et en présentant ce matériel sous forme d’articles et de présentations pour divers publics.

Responsabilités liées au poste :

• Capacité à simplifier des questions fiscales complexes en présentations, articles et supports marketing pour divers publics et niveaux de connaissance

• Soutenir les membres de l’équipe TREPS sur le terrain concernant les questions et les dossiers

• Capacité à établir des relations avec des partenaires internes et externes pour répondre aux questions du terrain et apporter du soutien

• Volonté de présenter et d’éduquer les conseiller.ère·s sur divers sujets fiscaux en intervenant lors de conférences de l’industrie ou d’organisations professionnelles (par ex. STEP)

• Volonté d’écrire des articles pour des publications de l’industrie

• Capacité à rédiger et produire de nouveaux articles et des documents de ressources, y compris certains matériels marketing pour les grossistes sur le terrain et les conseiller.ère·s afin de soutenir les ventes dans le domaine des HNW (personnes à valeur nette élevée)

• Engagement à évaluer et mettre à jour les matériels TREPS une fois par an

• Rester à jour sur toutes les questions fiscales pertinentes pour la planification successorale et la planification HNW

• Répondre aux questions provenant de divers domaines au sein de l’organisation, y compris les titres, le juridique, les nouvelles affaires, la souscription et les demandes de l’équipe TREPS

• Participer à la formation continue et partager les nouveautés avec l’équipe TREPS

• Participer à l’édition de chapitres dans le livre de l’équipe TREPS - La fiscalité canadienne de l’assurance vie

• Capacité à évaluer les risques liés aux illustrations conceptuelles et à rédiger des divulgations qui prennent en compte ces risques

• Capacité à déterminer les enjeux de conservation des dossiers et de conformité liée au fonctionnement de l’équipe TREPS

• Participer à divers projets et initiatives du siège social

Compétences requises :

• Diplôme professionnel/désignation (CPA, LLB, LLM (Fiscalité))

• Achèvement du Cours approfondi de fiscalité de l’ICCA ou d’un cours similaire

• Expertise en fiscalité personnelle, successorale et d’entreprise acquise par une expérience pertinente en comptabilité, juridique ou services financiers (minimum 5 ans)

• Compétences analytiques et raisonnement solides en planification fiscale et successorale, avec expertise en fiscalité des sociétés privées et de leurs actionnaires, des fiducies et de la planification successorale

• Capacité à appliquer des connaissances spécialisées pour mettre en œuvre des solutions de planification de manière pratique

• Excellentes compétences en communication orale et écrite

• Compétences solides en présentation

• Excellentes compétences organisationnelles et de gestion des priorités

• Capacité à respecter des délais serrés

• Compétences interpersonnelles solides, établissement et gestion de relations

• Pensée créative/innovante appliquée aux contextes clients individuels

• Capacité à interpréter et communiquer des informations techniques à un public non technique

• Précision et souci du détail

• Esprit d’équipe et attitude positive

Compétences recherchées :

• Expérience préalable dans l’industrie de l’assurance vie ou des services financiers

• Expertise en fiscalité des produits d’assurance vie

• Désignation TEP, CFP, CLU

• Bilinguisme un atout (français et anglais) - Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir les clients de diverses provinces autre que le Québec

En faisant carrière avec nous :

• Vous aurez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement

• Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots

• Vous contribuerez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale

#LI-Remote

À propos de Manuvie et de John Hancock

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en apprendre plus à notre sujet, rendez vous à l’adresse www.manuvie.com.

Manuvie est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi

Chez Manulife/John Hancock nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de perfectionner et de maintenir une main d'oeuvre qui est aussi diversifiée que nos clients, et de favoriser la création d’un milieu de travail inclusif qui met à profit la diversité de nos employés et les compétences de chacun. Nous nous engageons à assurer un recrutement, une fidélisation, une promotion et une rémunération équitables, et nous administrons toutes nos pratiques et tous nos programmes sans discrimination en raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la citoyenneté, de la religion ou des croyances ou des convictions religieuses, du genre (y compris grossesse et affection liée à une grossesse), de l’orientation sexuelle, des caractéristiques génétiques, du statut d’ancien combattant, de l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’âge, de l’état matrimonial, de la situation de famille, d’une invalidité ou de tout autre motif protégé par la loi applicable.

Nous nous sommes donné comme priorité d’éliminer les obstacles à l’accès égalitaire à l’emploi. C’est pourquoi un représentant des Ressources humaines collaborera avec les candidats qui demandent accommodement raisonnable pendant le recrutement. Tous les renseignements communiqués pendant le processus de demande d'accommodement seront stockés et utilisés conformément aux lois et aux politiques applicables de Manuvie. Pour demander une mesure d’accommodement raisonnable dans le cadre du recrutement, écrivez à [e-mail].

Région de référence du salaire

CAN, Ontario -Télétravail à temps plein

Modalités de travail

À distance

L’échelle salariale devrait se situer entre

$100,950.00 CAD - $181,710.00 CAD

Si vous posez votre candidature à ce poste en dehors de la région principale, veuillez écrire à [e-mail] pour obtenir l’échelle salariale correspondant à votre région. Le salaire varie en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l’expérience et l’éducation ou la formation. Les employés ont également la possibilité de participer à des programmes de motivation et de toucher une rémunération incitative liée au rendement de l’entreprise et au rendement individuel.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d’avantages sociaux personnalisables, notamment une assurance soins médicaux, soins dentaires, santé mentale, soins de la vue, invalidité de courte et de longue durée, assurance vie et assurance DMA, assurance adoption, de maternité de substitution et de soins médicaux non urgents ainsi que des programmes d’aide aux employés et leur famille. Nous proposons également aux employés admissibles différents régimes d’épargne-retraite (y compris des régimes de rente et un programme international d’actionnariat assortie de cotisations patronales de contrepartie) ainsi que des ressources en matière d’éducation et de conseils financiers. Notre généreux programme de congés rémunérés au Canada comprend les jours fériés, les congés annuels, les congés personnels et les congés de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés autorisés prévus par la loi. Si vous posez votre candidature à ce poste aux États-Unis, veuillez écrire à [e-mail] pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux congés rémunérés spécifiques aux États-Unis.