Directeur(trice) général(e) régional(e), Investissements, Gestion privée de placements inc.

BMO Groupe financier; Montreal; On-site; CAD 230,000 - 320,000; Full time

Job summary

Le poste de directeur régional Investissements chez BMO Groupe financier supervise les activités de gestion de placements et soutient la croissance régionale tout en assurant une supervision fiduciaire et le respect des exigences réglementaires au sein du portefeuille attribué.

Il collabore avec les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuille pour assurer une expérience client de grande qualité.

Qualifications

• Leadership et esprit d'équipe pour diriger des équipes – placements et partenaires.
• Capacité à évaluer et conseiller des besoins clientèles et à guider les décisions d'investissement.
• Connaissance des exigences réglementaires et de la supervision fiduciaire.

Responsibilities

• Soutenir activement les initiatives de développement des affaires à l'échelle régionale en partenariat avec les conseillers en placement, les leaders de marché et d'autres partenaires d'affaires afin de repérer les occasions de croissance et d'améliorer le taux de conversion des prospects.
• Développer et maintenir de solides réseaux internes et externes et des sources de recommandation favorisant la croissance du portefeuille ou du territoire attribué.
• Accroître la présence sur le marché en collaborant avec des experts internes et des partenaires externes pour élaborer des stratégies de développement des affaires.
• Fournir une expertise en placement et des conseils stratégiques dans le cadre de la prospection, de l'analyse des besoins et des revues de portefeuille.
• Soutenir la préparation et la présentation de propositions de placement et de matériel destiné aux prospects et aux clients.

Skills

Leadership

Gestion des relations clients

Analyse des besoins

Job description

Aperçu du poste

Le ou la

Le ou la directeur(trice) général(e) régional(e) Investissements est un(e) leader principal(e) en gestion des placements responsable de soutenir la croissance régionale, de renforcer les activités de développement des affaires des conseillers en placement et gestionnaire de portefeuille et des équipes en contact avec la clientèle, et de veiller à ce que notre équipe offre des services de gestion de placements de grande qualité, une supervision fiduciaire rigoureuse et le respect des exigences réglementaires au sein du portefeuille ou du territoire qui lui est attribué. La personne titulaire du poste collabore étroitement avec les conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille, les chefs de marché, les autres directeurs régionaux et divers partenaires d'affaires afin d'appuyer les objectifs de croissance, de renforcer les relations avec la clientèle, d'accroître l'efficacité des activités de vente et de permettre à nos professionnels d'offrir une expérience client exceptionnelle. Le ou la directeur(trice) régional(e), Placements, met à profit son expertise technique en matière de placements, son jugement professionnel et son leadership stratégique pour aider les équipes à cerner les occasions d'affaires, à se préparer aux rencontres avec les prospects et les clients, à élaborer des solutions de placement et à exécuter des stratégies de développement des affaires de manière disciplinée, conforme et évolutive. Le poste comprend également la prestation de conseils relatifs au rendement régional, à la gouvernance des placements, à la supervision des portefeuilles, à la production de rapports, à la gestion du changement, à la formation et aux initiatives stratégiques soutenant les priorités des clients, de l'entreprise et de l'organisation.

Principales responsabilités

Développement des affaires et soutien à la croissance

• Soutenir activement les initiatives de développement des affaires à l'échelle régionale et des marchés en partenariat avec les conseillers en placement, les leaders de marché, les gestionnaires de relations et d'autres partenaires d'affaires afin de repérer les occasions de croissance, de renforcer les activités de recommandation et d'améliorer le taux de conversion des prospects.
• Développer et maintenir de solides réseaux internes et externes ainsi que des sources de recommandation favorisant la croissance du portefeuille ou du territoire attribué.
• Accroître la présence de l'organisation sur le marché en collaborant avec des experts internes et des partenaires externes pour élaborer des stratégies intégrées de développement des affaires.
• Fournir une expertise en placement et des conseils stratégiques dans le cadre de la prospection, de l'analyse des besoins, de l'élaboration de propositions, des revues de portefeuille et des nouvelles occasions d'affaires.
• Soutenir la préparation et la présentation de propositions de placement convaincantes, de recommandations de portefeuille et de matériel destiné aux prospects et aux clients.