Directeur Portefeuille d'investissement | Investment Monitoring Manager

Valsoft Corporation; Montreal; On-site; CAD 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

A global software investment firm in Montreal is looking for an experienced Investment Intelligence & Portfolio Monitoring Manager. The successful candidate will monitor portfolio performance, translate financial data into strategic insights, and ensure financial governance. Ideal applicants have a CPA or CFA, extensive experience in investment banking, and strong analytical skills. This role fosters collaboration in a high-performance culture.

Benefits

Collaborative work environment

Opportunity for professional growth

Qualifications

• Minimum 4–7 years’ experience in investment banking or corporate finance.
• Proven ability in valuation and investment modeling.
• Effective communication and presentation skills are mandatory.

Responsibilities

• Monitor portfolio performance metrics and translate financial data into insights.
• Communicate insights to senior leadership for informed decision-making.
• Identify financial red flags and value drivers.

Skills

Financial analysis

Data analysis

Strategic thinking

Communication skills

Education

Bachelor’s degree in Finance or Accounting

CPA or CFA designation

Tools

Excel

Power BI

Snowflake

Salesforce

Job description

Valsoft is looking for an Investment Intelligence & Portfolio Monitoring Manager to join our team in Montreal, QC.

ABOUT VALSOFT CORP. :

Established in Canada in 2015, Valsoft has grown to a global portfolio of 118+ companies, acquiring and developing vertical market software companies, enabling each business to deliver the best mission-critical solutions for customers in their respective industries. Valsoft invests in well-established businesses and fosters an entrepreneurial environment, aiming to buy, hold, and create value through long-term partnerships with management.

INVESTMENT APPROACH :

Unlike private equity and venture capital firms, we are Entrepreneurs who Buy, Enhance, and Grow Software Businesses. We form strategic alliances with existing management teams, prioritizing customer and employee well-being over short-term goals.

CULTURE :

Valsoft values its people highly and creates an environment of high performance and collaboration. We celebrate milestones and encourage dreaming big, staying humble, and staying hungry.

POSITION DESCRIPTION :

We seek a strategic leader to support our Head of Investment Intelligence & Portfolio Monitoring. This role involves performance evaluation, strategy refinement, and embedding financial rigor across the organization.

The ideal candidate has strong financial credentials (CPA or CFA), extensive experience in investment banking, Big Four advisory, corporate development, or private equity, and a data-driven, automated mindset.

KEY RESPONSIBILITIES :

• Monitor portfolio performance metrics (ARR, churn, margin, FCF, ROI, IRR, etc.)
• Translate financial data into strategic insights for capital allocation
• Communicate insights to senior leadership for decision-making
• Identify value drivers and financial red flags
• Apply benchmarking frameworks to assess company performance
• Use valuation metrics (IRR, MOIC) to guide strategy
• Collaborate with BI and Data teams to automate reporting
• Ensure financial governance, metric standardization, and data quality
• Contribute to budgeting, forecasting, and KPI alignment
• Analyze trends and develop dynamic benchmarks
• Support investor presentations, board reports, and executive updates
• Mentor junior staff and develop a high-performing finance team

QUALIFICATIONS :

• CPA and/or CFA designation (mandatory)
• 4–7 years’ experience in investment banking, private equity, Big Four (FDD, TS, M&A), or corporate finance
• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or related field
• Deep knowledge of valuation, investment modeling, and corporate finance
• Strong communication and presentation skills, executive presence
• High curiosity, ownership mindset, sound business judgment
• Advanced Excel skills; Power BI, Snowflake, NetSuite, Salesforce experience is a plus
• Familiarity with Tableau, Alteryx, Snowflake, and similar tools
• Attention to detail and ability to synthesize large data sets

Ready to join a collaborative and innovative team where you can make an immediate impact?

DESCRIPTION :

Valsoft est à la recherche d’un(e) Gestionnaire – Intelligence d’investissement et Suivi du portefeuille pour se joindre à notre équipe à Montréal, QC.

À PROPOS DE VALSOFT CORP. :

Fondée au Canada en 2015, Valsoft possède aujourd’hui un portefeuille mondial de plus de 118 entreprises. Elle acquiert et développe des sociétés de logiciels spécialisées dans des marchés verticaux, leur permettant d’offrir les meilleures solutions critiques à leurs clients dans leur secteur respectif. Un principe fondamental de la philosophie de Valsoft est d’investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial, afin de les façonner en leaders dans leur domaine. Valsoft vise à acquérir, conserver et créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les équipes de direction en place.

APPROCHE D’INVESTISSEMENT :

Contrairement aux firmes de capital-investissement et de capital-risque, nous sommes des entrepreneurs qui achètent, développent et font croître des entreprises logicielles. C’est exact : nous ne revendons pas les entreprises. Nous formons une alliance stratégique avec les équipes de direction en place. Nous reconnaissons le dévouement et la persévérance nécessaires pour créer une entreprise, et nous accordons la priorité au bien-être des clients et des employés plutôt qu’aux objectifs à court terme.

CULTURE :

Valsoft est bien plus qu’un simple lieu de travail : nous sommes une équipe. Lorsque nous affirmons que les gens sont notre plus grand atout, nous le pensons sincèrement. Investir dans nos employés est notre priorité absolue. Nous créons un environnement où nos employés ressentent l’excitation du premier jour, jour après jour, favorisant une culture de performance et de collaboration. Nous célébrons nos réussites, et nous en sommes fiers. Nous rêvons grand, restons humbles et toujours motivés.

DESCRIPTION DU POSTE :

Nous recherchons un(e) leader stratégique pour agir comme le bras droit de notre chef de l’intelligence d’investissement et du suivi du portefeuille. Ce poste de leadership joue un rôle essentiel dans l’évaluation de la performance, l’orientation stratégique du portefeuille et l’instauration d’une rigueur financière à l’échelle de l’organisation.

Le candidat idéal possède un solide bagage financier (CPA ou CFA), une expérience importante en banque d’investissement, cabinet Big Four, développement corporatif ou capital-investissement, ainsi qu’un esprit tourné vers les données, l’analytique et l’automatisation.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :

• Suivi régulier de la performance (ARR, churn, marge, FCF, ROI, IRR, etc.)
• Traduire les données financières en recommandations exploitables
• Communiquer des insights clairs aux dirigeants pour orienter les décisions
• Identifier des signaux de valeur et alertes financières dans le portefeuille
• Appliquer le cadre VBS pour évaluer et comparer les performances
• Utiliser la logique d’investissement (valeur, IRR, MOIC) pour guider l’action stratégique
• Collaborer avec les équipes BI et Data pour automatiser les rapports
• Assurer la gouvernance financière, la normalisation des métriques, la qualité des données
• Contribuer à la planification budgétaire, la prévision et l’alignement des KPIs
• Analyser les tendances et construire des benchmarks dynamiques
• Appuyer les présentations aux investisseurs, CA, et rapports exécutifs
• Mentorer les membres juniors et développer une équipe finance de haut niveau

QUALIFICATIONS :

• Désignation CPA et / ou CFA (obligatoire)
• 4 à 7 ans d’expérience en banque d’investissement, PE, Big Four (FDD, TS, M&A), ou finance corporative
• Baccalauréat en finance, comptabilité ou domaine connexe
• Excellente maîtrise des évaluations, modèles d’investissement, finance d’entreprise
• Compétences fortes en communication, avec présence exécutive
• Curiosité intellectuelle, sens des affaires, esprit de responsabilité
• Maîtrise d’Excel; connaissances en Power BI, Snowflake, NetSuite ou Salesforce sont un atout
• Familiarité avec Tableau, Alteryx, Snowflake ou outils similaires
• Grande attention aux détails et capacité à synthétiser des données complexes

Prêt(e) à joindre une équipe collaborative et innovante où vous pourrez avoir un impact immédiat ?