Directeur, Conseils et Ventes, Retraite et Épargne - Transfert

Canada Vie; Calgary; On-site; CAD 87,000 - 144,000; Full time

Benefits offered by this job

Perfectionnement professionnel

Job summary

Canada Vie recherche un directeur/directrice, Conseils et Ventes, Retraite et Épargne, pour diriger une équipe de consultants et d’associés sur les solutions de placement et de retraite. Le poste implique d’atteindre les objectifs de ventes, de conservation et d’engagement tout en assurant une expérience client de haute qualité.

Le candidat idéal possède 5 à 10 ans d’expérience dans les services financiers et une compréhension approfondie des régimes d’épargne-retraite, avec un avantage pour les

Qualifications

• Cinq à dix ans d'expérience dans les services financiers, gestion du patrimoine, de la planification de la retraite ou des régimes collectifs.
• Excellente compréhension des régimes d’épargne-retraite, des produits de placement et des stratégies d’accumulation du patrimoine.
• Expérience de direction d’équipes performantes orientées résultats et service client.
• Aptitude à tirer parti des données et technologies pour optimiser les résultats.

Responsibilities

• Diriger et développer une équipe de consultants et associés en gestion du patrimoine.
• Atteindre les objectifs de vente, de conservation, d’engagement et de productivité de l’équipe.
• Optimiser le rendement par le suivi des indicateurs opérationnels et de transformation des rendez‑vous.
• Gérer les opportunités de vente et garantir des conseils opportunes adaptés au parcours financier des participants.
• Recruter, encadrer et perfectionner les talents tout en favorisant une culture axée sur la satisfaction client.

Skills

Leadership d'équipe

Connaissance des produits épargne-reta

Gestion du rendement et KPIs

Orientation client et service

Education

PQAP ou CFP (atout)

Job description

employé permanent à temps plein

Les Services-conseils aux clients de la Canada Vie regroupent les activités de conseil et de vente et ont pour mandat d’établir des relations durables avec les participants de régime et les clients.

Relevant de la directrice générale, Conseils et Ventes, Retraite et Épargne, la directrice ou le directeur, Conseils et Ventes, Retraite et Épargne, dirige une équipe de consultants, Solutions de placement et de retraite titulaires d’un permis et d’associés, Gestion du patrimoine qui accompagnent les participants dans le cadre de transitions en milieu de travail et dans la prise de décisions importantes en matière d’épargne.

Cette personne aide les participants à comprendre les options qui s’offrent à eux, à prendre des décisions financières éclairées et à maintenir une excellente relation-conseil avec la Canada Vie.

Elle est responsable de l’atteinte des objectifs de l’équipe en matière de ventes, de conservation, de productivité et d’expérience client grâce à un leadership fort, à l’excellence opérationnelle et à une gestion rigoureuse du rendement du centre des ventes. Pour réussir dans ce poste, il faut accorder une attention constante à l’alimentation du bassin de clients, à la rapidité d’intervention, à la productivité des conseillers et aux résultats de transformation, tout en s’assurant que les participants reçoivent des conseils et un accompagnement en temps opportun à des moments charnières de leur parcours financier.

Ce que vous ferez

• Diriger et développer une équipe de consultants, Solutions de placement et de retraite titulaires d’un permis et d’associés, Gestion du patrimoine non titulaires d’un permis, chargés d’accompagner les participants dans le cadre de transitions en milieu de travail et dans la prise de décisions importantes en matière d’épargne.
• Assumer la responsabilité de l’atteinte des objectifs de l’équipe au chapitre des ventes, de la conservation, de l’engagement, de la productivité, de la planification financière et de l’utilisation des services.
• Optimiser le rendement de l’équipe grâce à une gestion rigoureuse des indicateurs opérationnels de vente, notamment le volume de pistes, le taux de prise de contact, la transformation de rendez‑vous, la conservation de l’actif, la production de revenus, la productivité des conseillers et les résultats du bassin de clients.
• Veiller à la gestion et à la hiérarchisation efficaces des occasions de vente afin que les participants soient approchés rapidement et qu’ils reçoivent des conseils à des moments clés de prise de décision.
• Diriger un modèle d’engagement à deux paliers combinant les démarches proactives des associés, Gestion du patrimoine et la prestation de conseils par les consultants, Solutions de placement et de retraite titulaires d’un permis afin d’optimiser l’engagement des participants et les résultats d’affaires.
• Accompagner les consultants et les associés, Gestion du patrimoine dans la prestation d’une expérience-conseil de grande qualité qui renforce les relations avec les participants, favorise les résultats de conservation et soutient le bien‑être financier à long terme.
• Élaborer et perfectionner des stratégies de prise de contact visant à améliorer la rapidité d’intervention, le taux de prise de rendez‑vous, le taux de transformation et l’efficacité globale au chapitre des ventes.
• Repérer les occasions d’approfondir les relations avec les participants grâce aux conseils, aux discussions au sujet de la planification et à la recommandation d’autres solutions de la Canada Vie, notamment en assurance et en garanties collectives, lorsqu’il est pertinent de le faire.
• Surveiller le rendement du secteur d’activité et tirer parti des rapports, des analyses et des renseignements opérationnels afin de dégager les tendances, d’éliminer les obstacles et d’améliorer continuellement les résultats de l’équipe.
• Veiller à l’application cohérente des pratiques de conseil, des processus de vente, des exigences de conformité et des normes de service au sein de l’équipe.
• Recruter, encadrer et perfectionner les talents tout en favorisant une culture de responsabilisation, de collaboration, d’amélioration continue et de conseils centrés sur les besoins des clients.

Ce que vous apporterez

• Cote de fiabilité et autorisation de sécurité - Seuls les candidats ayant reçu une offre d’emploi peuvent se soumettre à ces vérifications. Il s’agit d’une autorisation de sécurité personnelle exigée comme condition d’emploi. Elle doit être obtenue avant qu’un employé puisse accéder à des renseignements, à des biens ou à des lieux de travail de niveau Protégé B, tel qu’il est indiqué dans le site Web du gouvernement du Canada. Les frais associés à ces vérifications seront pris en charge par la Canada Vie.
• De cinq à dix ans d’expérience dans le domaine des services financiers, de la gestion du patrimoine, de la planification de la retraite ou des services de retraite collectifs.
• Excellente compréhension des régimes d’épargne-retraite, des produits de placement, des stratégies d’accumulation du patrimoine et des concepts de planification financière.
• Expérience éprouvée dans la direction d’équipes hautement performantes responsables de l’atteinte d’objectifs liés aux ventes, aux transformations, à la conservation et à la production de revenus, selon une approche centrée sur l’intérêt supérieur du client.
• Expérience dans la gestion de pipelines de ventes, de processus de prise en charge des pistes et d’indicateurs de productivité des conseillers au sein d’un environnement axé sur le rendement.
• Aptitude démontrée dans l’accompagnement des conseillers et des professionnels de la vente afin qu’ils atteignent les objectifs d’affaires tout en offrant une expérience client exceptionnelle.
• Capacité éprouvée à tirer parti des données, des analyses et des technologies pour améliorer le rendement des conseillers et les résultats d’affaires.
• Très fine connaissance des produits et services liés à l’épargne-retraite, au revenu de retraite et aux placements.
• Aptitude marquée pour la communication, l’accompagnement et la gestion des parties prenantes.
• Titre professionnel du PQAP ou expérience à diriger des professionnels des services financiers titulaires d’un permis; titre de CFP, un atout.
• Connaissance des services de retraite collectifs, des produits d’épargne-retraite et des régimes de retraite en milieu de travail, un atout.
• Comme ce poste est affiché à plusieurs endroits, nous précisons que le bilinguisme est un atout (maîtrise du français et de l’anglais), mais il est requis uniquement pour le Québec, car le titulaire du poste servira régulièrement nos clients francophones et anglophones.

Le salaire de base pour ce poste se situe entre un minimum de 86,600$ et un maximum de 144,300$ par an. Ce montant représente le salaire de base seulement et il ne représente pas les autres composantes variables de notre rémunération totale (c'est-à-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous êtes sélectionné pour participer à notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des précisions sur notre programme de rémunération globale.

Les offres d’emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables à compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activité de recherche. Toutes les candidatures reçues seront examinées au fur et à mesure.

Réussir à la Canada Vie

Nous sommes guidés par notre mission, qui consiste à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nous représentons une entreprise de confiance pour 1 Canadien sur 3 et nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes partout au pays.

Nous sommes à la recherche de personnes qui incarnent nos valeurs au quotidien passer à l’action, faire ce qu'il faut et être à la hauteur - pour le bien de nos clients, de nos collectivités et de nos équipes. Vous cherchez toujours à mettre ces valeurs en action pour vous-même et les autres?

Ce que nous offrons

• Perfectionnement professionnel Nous offrons des occasions d’avancement professionnel, un accès à des programmes d’apprentissage de premier plan