Consultant, Services successoraux et fiduciaires

Scotiabank; Kingston; On-site; CAD 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une entreprise de premier plan dans le secteur bancaire recherche un consultant en services successoraux et fiduciaires. Ce rôle clé consiste à offrir une expérience client exceptionnelle tout en collaborant avec des conseillers pour développer des solutions personnalisées. Le candidat idéal apportera une expertise en planification de patrimoine et en gestion des risques, tout en cultivant des relations solides avec une clientèle à valeur élevée. Rejoignez une équipe dynamique qui valorise l'inclusion et l'innovation, et contribuez au succès d'une institution respectée au Canada.

Qualifications

• Minimum trois ans d'expérience en planification de patrimoine.
• Connaissance approfondie des stratégies de planification.

Responsibilities

• Offrir des services de planification successorale et fiduciaire.
• Collaborer avec des conseillers pour créer des expériences positives.
• Gérer les risques et assurer la conformité aux politiques.

Skills

Planification successorale

Gestion de patrimoine

Communication bilingue

Réseautage

Education

Diplôme en droit

Job description

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d’affaires de l’équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes.

Le consultant, Services successoraux et fiduciaires de Trust Scotia, est un membre important de l’équipe, offrant aux clients une expérience de gestion de patrimoine inégalée. Dans le cadre de notre approche novatrice et collaborative, le titulaire devra approfondir et consolider les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisées et axées sur leurs besoins, en mettant à profit toute la gamme de produits et services.

Responsabilités

1. Offrir les services de planification successorale et autres solutions de succession et de fiducie :

• Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia pour rencontrer clients et prospects, créer une expérience positive, et ajouter de la valeur avec des stratégies et solutions adaptées.
• Proposer des conseils en planification successorale, fiducie et philanthropie, en collaborant avec des avocats et autres conseillers externes.
• Faire de la prospection, du marketing, et promouvoir les produits et services de Trust Scotia.
• Renforcer et développer son réseau et ses relations professionnelles.

Gérer les risques :

• Être responsable et fiable, en assurant une conformité aux politiques et une expérience client positive.
• Utiliser son expertise technique pour soutenir la gestion de patrimoine et rester informé des évolutions sectorielles.

Contribuer à l’efficacité de l’équipe :

• Participer aux formations et atteindre les objectifs de performance.
• Construire des relations efficaces avec les autres secteurs et fonctions.
• Mentorer et coacher les collègues.
• Favoriser une communication ouverte et partager ses connaissances.

Autres responsabilités :

• Promouvoir une culture centrée sur le client.
• Comprendre et appliquer la culture du risque de la banque.
• Créer un environnement d’efficacité, respectant les valeurs et les contrôles réglementaires.
• Favoriser un environnement de haute performance et d’inclusion.

Études, expérience et autres exigences

• Diplôme en droit, un atout.
• Minimum trois ans en planification de patrimoine.
• Expérience avec clients à valeur élevée, connaissance approfondie des stratégies de planification.
• Adhésion à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) un atout.
• Bilinguisme français-anglais.

Le candidat doit pouvoir communiquer en français et en anglais, car il servira une clientèle anglophone.

La Banque Scotia est un leader dans le secteur bancaire au Canada et dans les Amériques, s’engageant à un environnement inclusif et accessible. Les candidats peuvent demander des adaptations durant le processus de recrutement. Seuls les candidats retenus seront contactés.