Conseillère associée ou conseiller associé, Services d'assurance

Scotiabank; Montreal; Sur place; CAD 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Banque Scotia recherche un(e) conseiller associe9 pour soutenir les polices d’assurance vie entre Montréal et Québec, en veillant 0 la qualite9 du service et au respect des pratiques de gestion des polices. Le titulaire assurera le lien entre les conseillers autorisés et les documents administratifs.

Le poste implique la formation des conseillers sur les outils et les portails, l’examen des relevés et la coordination avec SAGPS pour les polices complexes, tout en promouvant une culture

Qualifications

• Expérience dans le secteur de l’assurance vie et connaissance pratique des illustrations produites par les assureurs.

Responsabilités

• Agir comme point de contact principal pour les conseillers autorisés de la région Montréal et Québec concernant les polices en vigueur.
• Former les conseillers sur l’accès aux renseignements sur les polices et sur les pratiques de service.
• Analyser les polices et préparer les documents requis pour les conseillers.
• Effectuer l’examen proactif des polices d’assurance vie à des étapes clés pour prévenir les préoccupations des clients.
• Gérer les polices orphelines et agir comme agent au dossier.
• Repérer des occasions d’intégrer un conseiller à une police lors de conversions ou ventes secondaires.

Connaissances

Service à la clientèle

Communication efficace

Gestion des situations délicates

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Organisation

Formation

Diplôme universitaire ou formation équivalente

PQAP (Programme de qualification en assurance de personnes)

CFP ou CLU (atout)

Outils

Illustrations d’assurance vie

Portails pour conseillers

Excel/Word/PowerPoint/Outlook

Description du poste

Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte:

Titre: Conseillère associée ou conseiller associé, Services d'assurance

Numéro de la demande: 276486
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Résumé de la fonction

Le titulaire du poste fournit du soutien relativement aux polices d’assurance en vigueur aux conseillers titulaires d’un permis, aux directeurs de succursale et aux conseillers en assurance dans la région de Montréal et de Québec.

Responsabilités

• Agir à titre de principal point de contact pour les conseillers autorisés de la région qui ont des questions ou qui ont besoin de soutien relativement à la gestion de leurs polices en vigueur. Cela comprend notamment la formation des conseillers sur l’accès aux renseignements sur les polices dans le système Centralize et sur les pratiques exemplaires en matière de service; l’examen des relevés et des avis transmis à l’agent au dossier; le signalement des polices nécessitant une attention particulière; l’analyse des polices; la demande d’illustrations de polices en vigueur; ainsi que la préparation de tout document requis pour les conseillers.
• Effectuer de façon proactive l’examen de polices d’assurance vie entière en vigueur à des étapes clés, afin de relever tout problème potentiel susceptible d’entraîner des préoccupations chez les clients concernant le rendement de leur police. Cela peut notamment comprendre la collaboration avec les conseillers et les collègues des Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotiainc. (SAGPS) afin de déterminer la meilleure approche pour régler les problèmes et atténuer les risques.
• Assumer le rôle d’agent au dossier pour toutes les polices orphelines de la région , notamment en agissant comme principal point de contact auprès des clients pour la gestion de leurs polices.Cela peut également s’appliquer à certaines polices qui sont acheminées directement aux SAGPS par un conseiller non autorisé ou un partenaire d’affaires.
• Effectuer le triage des demandes de conseillers autorisés souhaitant devenir l’agent au dossier de polices vendues par des agents externes, en collaboration avec les collègues de SAGPS afin de s’assurer que l’ajout de nouveaux agents au dossier n’accroît pas notre exposition aux risques et que leur intégration se fait efficacement. Cela comprend notamment de veiller à ce que les conseillers connaissent la politique relative aux agents au dossier ainsi que les exigences à respecter lors de l’évaluation des demandes.
• Repérer les occasions d’intégrer un conseiller en assurance à une police en vigueur lorsqu’il existe un potentiel de nouvelles affaires , notamment dans le cadre de conversions, de nouvelles demandes d’assurance ou de ventes secondaires. Cela comprend l’examen proactif de leur portefeuille de polices en vigueur afin de repérer ces occasions et une collaboration étroite avec les conseillers en assurance de leur région pour mettre en place un processus favorisant un partenariat efficace.
• Promouvoir une culture axée sur la clientèle pour approfondir les relations avec elle et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
• Comprendre comment l’appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque s’appliquent aux activités et aux décisions courantes.
• Travailler activement et efficacement dans votre champ d’activités conformément aux valeurs, au Code d’éthique et aux grands principes de vente de la Banque tout en vous assurant de la convenance, du respect et de l’efficacité des contrôles d’entreprise quotidiens afin que la Banque puisse répondre à ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque de conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de risque de sanctions et de risque d’inconduite.
  
• Promouvoir un environnement de travail hautement productif et inclusif.

Études, expérience professionnelle et compétences

• Au moins trois à cinqannées d’expérience dans le secteur de l’assurance vie, ainsi qu’un diplôme universitaire (ou une formation équivalente)
• Certification du Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) requise
• Titre de planificateur financier agréé (CFP) ou d’assureur-vie agréé (CLU), un atout
• Expérience en assurance vie entière et connaissance pratique des illustrations produites par les assureurs, des logiciels spécialisés et des portails destinés aux conseillers, essentiel
• Connaissance des stratégies de planification successorale faisant appel à l’assurance vie, notamment des stratégies d’assurance vie détenue par une société, essentiel
• Entregent exceptionnel, ainsi que capacité à traiter des situations délicates et difficiles pour les clients avec sensibilité et professionnalisme
• Capacité de travailler efficacement au sein d’une équipe
• Capacité d’adaptation au changement et être à l’aise dans un environnement en constante évolution
• Sens de l’organisation, pragmatisme, motivation à atteindre les objectifs
• Proactivité, sens de l’initiative et débrouillardise démontrés
• Souci du service à la clientèle, de la rapidité et de la qualité des réponses
• Maîtrise de l’environnement Windows de Microsoft et de ses applications, y compris Excel, Word, PowerPoint et Outlook

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
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