Conseiller sécurité financière — Hybride + Avantages

CIE_101 Beneva Inc.; Quebec; Hybrid; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrid work model

Telemedicine service

Employee Assistance Program

Defined benefit pension plan

Job summary

Beneva recherche un conseiller en sécurité financière pour accompagner clients actuels et futurs avec des solutions personnalisées en assurance vie et d’investissement. Poste hybride dans un cadre humain et dynamique, avec une attention au service et à la communication.

Le candidat idéal maîtrise le français et l’anglais et possède un diplôme en techniques administratives et les permis AMF; une expérience en vente ou services financiers est valorisée.

Qualifications

• Diplôme collégial en techniques administratives ou équivalent.
• Permis en assurance de personnes et épargne collective exigé par l’AMF.
• Minimum 6 mois d’expérience en vente ou services financiers.
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; anglais avancé requis.

Responsibilities

• Contacter les clients actuels pour mettre à jour leur situation financière et proposer des produits adéquats en assurance vie, maladie, invalidité, accidents et investissements.
• Répondre aux appels des clients et proposer les produits en assurance vie, maladie, invalidité, accidents et investissements.
• Effectuer la fidélisation de la clientèle et mettre à jour les profils d’investisseur (enregistré, fonds distincts et fonds mutuels).
• Assurer le suivi du droit de transformation pour l’assurance collective lors d’un changement d’employeur.
• Analyser la situation financière du client et recommander le produit adapté à ses besoins et critères.

Skills

Maîtrise du français (oral/écrit)

Maîtrise avancée de l’anglais (oral/é́

Education

Diplôme collégial en techniques administratives ou équivalent

Permis en assurance de personnes et en épargne collective (AMF)

Job description

Beneva recherche un conseiller en sécurité financière pour accompagner clients actuels et futurs avec des solutions personnalisées en assurance vie et d’investissement. Poste hybride dans un cadre humain et dynamique, avec une attention au service et à la communication.

Le candidat idéal maîtrise le français et l’anglais et possède un diplôme en techniques administratives et les permis AMF; une expérience en vente ou services financiers est valorisée.