Conseiller sécurité financière - Ventes en direct

IVADO; Longueuil; On-site; CAD 60,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Mode hybride

Job summary

Beneva, acteur majeur de l’assurance et des services financiers, cherche un conseiller(ère) en sécurité financière pour accompagner clients actuels et futurs.

Vos missions incluent l’analyse des besoins, la proposition de solutions d’assurance vie, d’assurance maladie et d’investissement, et le maintien de relations de confiance en environnement hybride.

Qualifications

• Diplôme collégial équivalent requis.
• Permis AMF en assurance de personnes et épargne collective exigé.
• Six mois d’expérience en vente ou services financiers.

Responsibilities

• Contacter les clients actuels pour mettre à jour leur situation financière et proposer les produits adéquats en assurance et produits d’investissement.
• Répondre aux appels et proposer les solutions adaptées.
• Effectuer la fidélisation et la mise à jour des profils d’investisseur des clients existants.
• Suivre le droit de transformation pour les clients d’assurance collective lors d’un changement d’employeur.
• Analyser la situation financière du client et recommander les produits répondant à ses besoins.

Skills

Service à la clientèle

Autonomie

Habiletés de communication

Bilingue FR/EN

Education

Collège en techniques administratives ou équivalent

Permis en assurance de personnes et épargne collective émis par l AMF

Job description

Worker Type: Regular

Job Description:

Travailler chez Beneva, c’est contribuer à redonner à l’assurance son sens premier : l’humain. C’est collaborer dans un climat de confiance où chaque talent fait la différence. C’est aussi faire partie d’une grande organisation à taille humaine.

Vous vous distinguez par votre sens du service à la clientèle, votre autonomie et vos habiletés de communication ? Joignez‑vous à notre équipe et mettez vos talents à contribution chez Beneva.

À titre de conseiller(ère) en sécurité financière, vous aurez pour mission d’accompagner nos clients actuels et futurs en leur proposant des solutions financières personnalisées, incluant des produits d’assurance vie et d’investissement adaptés à leurs besoins.

Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :

• Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définir leurs besoins et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
• Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
• Effectuer la fidélisation de la clientèle, la mise à jour des profils d’investisseur en investissement (Enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins.
• Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent.
• Analyser la situation financière du client, déterminer son besoin, proposer et conseiller le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères.

Vos talents et qualifications :

• Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou l’équivalent.
• Permis en assurance de personnes et en épargne collective émis par l’Autorité des marchés financiers.
• Six mois d’expérience pertinente en vente ou en services financiers.
• Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une maitrise avancée de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise.

* Date de début d'emploi en janvier 2027

#LI-Hybrid

Beneva is an equal opportunity employer, so we encourage all Women, persons with disabilities, Indigenous people as well as visible and ethnic minorities to apply.

True to its purpose, Beneva places people at the heart of its actions and contributes to the well‑being of the community. It accompanies its clients in all stages of their lives, both for their insurance and for their financial services.