Conseiller privé en gestion de patrimoine

Banque Nationale du Canada; Montreal; On-site; CAD 95,000 - 135,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Régime de retraite

Plan d’achat d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Engagement communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil virtuelle

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un conseiller privé en gestion de patrimoine pour Montéréal, avec une approche orientée client et des compétences en planification financière.

Vous relèverez du secteur Entreprises et Gestion Privée 1859 et bénéficiez d’un contexte hybride, alliant bureau et rencontres clients, avec des formations continues sur les marchés financiers et les solutions d’investissement.

Qualifications

• Baccalauréat connexe ou maîtrise connexe ou combinaison formation/expérience requise.
• Licence de représentant inscrit auprès de l'OCRI.
• Titre pro CFA, FICVM, CPA ou Pl.Fin très souhaitable.
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs.
• Capacité à développer des relations de confiance et durable.
• Bonne connaissance des produits de placement et des marchés financiers.
• Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale.

Responsibilities

• Développer le marché de la clientèle fortunée pour Montréal, auprès des partenaires internes et externes.
• Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services de gestion de patrimoine adaptés.
• Analyser les besoins des clients et déterminer une stratégie financière intégrée.
• Diriger la mise en application des recommandations issues des planifications financières.
• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et maintenir des contacts fréquents avec les clients.
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel, rapide et compétent.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des lignes d’affaires de la Banque Nationale.

Skills

Développement des affaires

Relations de confiance

Planification financière

Fiscalité

Planification retraite

Planification successorale

Communication

Intelligence émotionnelle

Travail en équipe

Orientation client

Agilité d'apprentissage

Écoute

Education

Baccalauréat connexe

Maîtrise connexe

Licence de représentant inscrit (OCRI)

Job description

Conseiller privé en gestion de patrimoine

Professionnel sénior

Date de publication

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Montréal

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à établir des relations de confiance solides et tes connaissances en planification financière.

Ton emploi :

• Développer le marché de la clientèle fortunée pour le territoire de Montréal tant auprès des partenaires internes qu’à l’externes
• Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle
• Analyser de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et déterminer avec elle une stratégie financière intégrée
• Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières
• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et établir des contacts très fréquents avec la clientèle dans le but de suivre l'évolution de ses besoins et d’adapter les solutions en conséquence
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence
• Travailler en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale

Ton équipe

Au sein du secteur Entreprises et Gestion Privée 1859, tu fais partie d’une grande équipe d’une trentaine de collègues et tu relèves du vice-président régional GP1859. Notre équipe se démarque par son dévouement et son expertise. Ce poste offre un mode de travail hybride; tu organises tes semaines entre le bureau, les rencontres avec la clientèle, les évènements et la maison.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis :

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
• Licence de représentant inscrit auprès de l'OCRI
• Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs
• Capacité à développer des relations de confiance et durable
• Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)
• Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale

Communication Intelligence émotionnelle Travail en équipe Responsabilité Axé sur le client Agilité d'apprentissage Écoute

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

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