Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR

Desjardins; Blanc-Sablon; On-site; CAD 70,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime retraite

Assurance collective

Télémédecine

Remboursement santé et télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de Minganie-Basse-Côte-Nord recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Vous développez et entretenez une relation de confiance avec les membres et clients, écoutez leurs besoins et proposez des conseils adaptés pour atteindre leurs objectifs financiers.

Vous conseillez des solutions d’investissement, de financement et de protection, collaborez avec des partenaires et assurez une cohérence entre satisfaction client et rentabilité, tout en restant informé des tendances

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance en gestion de la dette.
• Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Élaborer des stratégies et proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.
• Assurer une cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires et la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Français courant

Connaissance actualité financière

Connaissance gestion dette

Connaissance Desjardins process

Orientation client

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat AMF – Épargne collective

Job description

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Minganie-Basse-Côte-Nord, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.
• Assurer une cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires et la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

• Apprécier les différences
• Apprendre avec agilité
• Être orienté client
• Être orienté vers l’action
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-12-9