Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

desjardins; Sainte-Thérèse; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective

Job summary

La Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville recherche un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour établir une relation de confiance avec les membres.

Vous serez responsable d'élaborer des plans financiers et des stratégies adaptées aux besoins des clients, tout en gérant un portefeuille varié et en proposant des solutions numériques innovantes.

Le poste requiert un minimum de quatre ans d'expérience et un baccalauréat ainsi que la maîtrise de techniques financières.

Qualifications

• Minimum de quatre ans d'expérience pertinente.
• Capacité de conseiller sur des stratégies financières.
• Disponibilité pour des déplacements occasionnels.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies.
• Évaluer la satisfaction des membres et clients.
• Identifier les occasions de développement des affaires.
• Participer à la présence de la caisse dans le milieu.
• Effectuer des visites d'entreprises sous sa responsabilité.

Skills

Relations interpersonnelles

Stratégies de placement

Connaissance du français

Développement des affaires

Planification financière

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Titre de planificateur(-trice) financier(-ère)

Job description

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers et de concrétiser leurs projets. Vous êtes responsable d'une clientèle aisée, de tous les cycles de vie, composée de particuliers, d'entreprises et de chefs d'entreprises, représentant un potentiel de développement des affaires élevé, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement ciblées ainsi que des offres de protection pour votre clientèle. Vous agissez à titre de personne ressource en matière d'épargne et placement, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de transfert intergénérationnel et de stratégies fiscales. Vous agissez également à titre de personne ressource au sein de votre équipe à la caisse. Votre expertise vous permet d'accompagner les membres et clients dans leur autonomie financière et d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous proposez fièrement les solutions numériques et vous accompagnez les membres et clients dans l'appropriation de ces solutions. Si nécessaire, vous réalisez leurs transactions financières tout en restant à l'écoute de leurs besoins afin de leur proposer des solutions autonomes et adaptées pour le futur. Vous entretenez des collaborations avec une variété de partenaires et de spécialistes en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Vous repérez les occasions d'affaires et dirigez ces derniers vers vos collègues ou d'autres entités pour leurs besoins de services spécialisés ou quotidiens.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
• Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité afin d'identifier les occasions de développement des affaires
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
• Effectuer des visites d'entreprises sous sa responsabilité

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
• Détenir le titre de planificateur(-trice) financier(-ère)
• Connaissance du français nécessaire
• Disponibilité pour travailler de jour du lundi au vendredi incluant un soir
• Disponibilité pour des déplacements occasionnels à Rosemère et à Bois-des-Filion selon les besoins de la clientèle
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Gérer la complexité, Maîtriser la technologie, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Des mesures d'aménagement seront