Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR

Desjardins; Waterloo; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacances flexibles 4 semaines

REER prestations déterminées

Assurance collective + télémédecine

Remboursement télétravail & santé

Job summary

La Caisse Desjardins de la Porte-des-Cantons-de-l'Est recherche un conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients, afin d’assurer leur satisfaction. Vous écoutez leurs besoins, proposez des solutions adaptées en placement, financement et protection, et collaborez avec des partenaires pour élaborer des stratégies sur mesure.

Mobilité requise pour intervenir dans les différents points de services et contribuer à la présence

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et d’entreprises.
• Connaissance en gestion de la dette.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Education

Baccalaéat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Connaissance du français

Mobilité pour déplacements

Connaissance de l’actualité financière

Connaissance de la gestion de patrimoine

Connaissance fiscale et successorale

Connaissance de la dette

Job description

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de la Porte-des-Cantons-de-l'Est, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers(e) partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et d'entreprises
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Disponible pour les déplacements dans les différents points de services de la Caisse

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-9