Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

desjardins; Saint-Pascal; Hybrid; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective + télémédecine

Remboursement frais télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres et clients, assurer leur satisfaction et proposer des solutions liées au placement, au financement et à la protection.

Vous conseillez des particuliers et des chefs d’entreprises, évaluez la satisfaction client, et collaborez avec des partenaires pour des stratégies intégrées répondant aux besoins des clients et des membres.

Qualifications

• Être orienté client et savoir écouter les besoins
• Connaissance des produits et services financiers
• Maîtrise des règles et pratiques de la distribution financière

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés
• Évaluer la satisfaction et la qualité du service et recommander des améliorations
• Rester informé des tendances financières et des meilleures pratiques
• Représenter et favoriser la présence de la caisse dans le milieu

Skills

Relation client

Conseil financier

Gestion de patrimoine

Connaissance AMF

Produits financiers

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective - AMF

Tools

Logiciels financiers

Job description

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

* Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d'une année d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, légalisations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
• Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage
2026-11-17