Conseiller ou Conseillère, Finances personnelles, Préretraite

Desjardins Group; Quebec; Hybrid; CAD 60,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite

Régime d’assurance collective

Job summary

Desjardins Group à Charlesbourg recrute un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles pour renforcer les relations d’affaires avec les membres et clients. Vous serez responsable d'offrir des conseils financiers adaptés et de développer des solutions pour répondre aux besoins variés des clients.

Le candidat idéal aura un baccalauréat approprié et une expérience pertinente. Les avantages incluent un salaire concurrentiel, 4 semaines de vacances flexibles et un régime de retraite.

Qualifications

• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance des produits et services offerts par Desjardins.

Responsibilities

• Développer et maintenir une relation d’affaires durables avec les clients.
• Conseiller les membres sur les meilleures stratégies financières.
• Évaluer la satisfaction et la qualité du service.

Skills

Relations interpersonnelles

Connaissance en finance

Vise les résultats

Connaissance de l'actualité financière

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de Charlesbourg, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue alors une compétence essentielle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :* Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.* Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.* Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.* Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu. Ce que nous offrons\\** Salaire concurrentiel et boni annuel* 4 semaines de vacances flexibles dès la première année* Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite* Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine* Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail\\**Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.*#LI-Hybrid Ce que vous mettrez à profit* Baccalauréat dans une discipline appropriée* Un minimum d’une année d’expérience pertinente* Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées* Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers* Connaissance du français nécessaire* Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative* Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence* Connaissance en gestion de la dette* Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers* Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers* Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service* Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliersMaîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats