Conseiller Finances Personnelles — Hypothèques & Projets

Desjardins; Montreal; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

4 semaines de vacances

Régime de retraite

Assurance collective

Remboursement télétravail

Job summary

Desjardins recherche un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles à Montréal pour accompagner nos membres dans leurs projets de financement et d’épargne.

Vous proposerez des stratégies personnalisées, suivrez les demandes de financement et offrirez un service fiable et sur mesure tout en respectant les exigences réglementaires et les valeurs d’inclusion de l’institution.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement
• Connaissance de l’actualité financière, économique et législative
• Connaissance des lois sur la distribution des produits et services financiers

Responsibilities

• Conseiller nos membres et clients en proposant des stratégies personnalisées et en définissant avec eux des objectifs financiers concrets et mesurables.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, surveiller les tendances du marché et les meilleures pratiques pour enrichir vos conseils et anticiper les besoins de vos clients.
• Représenter fièrement notre institution financière auprès de nos partenaires et du public en participant à des activités dans notre milieu.

Skills

Connaissance du français

évaluation et suivi de financement

actualité financière

conformité financière

Education

Baccalauréat

Certificat AMF - épargne collective

Job description

Faites une réelle différence dans la vie financière de nos membres. 💚

Vous êtes passionné(e) par la finance, motivé(e) par les relations humaines et avez un talent naturel pour accompagner les gens dans leurs projets de vie? Ce poste est pour vous!

▶️ En tant que conseiller(-ère) en finances personnelles, vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement de nos membres et clients, en particulier dans leurs démarches de financement hypothécaire. Vous accompagnez également la clientèle dans leurs projets de financement, d’épargne et de protection. Vous êtes leur personne de confiance, celle qui comprend leurs besoins, les conseille avec justesse et les guide vers des solutions financières sur mesure. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller nos membres et clients en leur proposant des stratégies personnalisées et en définissant avec eux des objectifs financiers concrets et mesurables.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, surveillez les tendances du marché et les meilleures pratiques pour enrichir vos conseils et anticiper les besoins de vos clients.
• Représenter fièrement notre institution financière auprès de nos partenaires et du public en participant à des activités dans notre milieu.
  
  

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
  
  

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
  
  

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)