Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Desjardins; Granby; On-site; CAD 52,000 - 76,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement frais télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska recherche un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets financiers. Vous développerez une relation d’affaires durable et offrez des services adaptés, incluant le placement, le financement et la protection.

Vous assurerez la satisfaction par des suivis, collaborerez avec des partenaires pour proposer des stratégies intégrées et resterez informé des évolutions du marché et des meilleures

Qualifications

• Diplôme collégial (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Connaissance du secteur financier et des produits Desjardins.
• Certificat de représentant en épargne collective est souhaité/soumis à examen AMF.
• Maîtrise du français écrite et orale.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir comme responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et assurer les suivis.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances et des meilleures pratiques.
• Réaliser diverses activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Skills

Orientation client

Relations interpersonnelles

Vente et conseil financier

Connaissance des produits Desjardins

Education

DEC technique

Job description

La Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles, pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets financiers. Vous serez responsable de développer et maintenant une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Demeurer à leur écoute en leur offrant des services adaptés à leur situation financière fait partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous serez amené(e) à proposer des offres liées au placement, au financement et à la protection, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats en vous assurant d’une gestion saine et prudente des risques. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance du ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-27