Conseiller •ère principal •e, Développement du patrimoine et Représentant •e en épargne collective

Ferique; Montreal; Hybrid; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

FÉRIQUE, un OBNL en pleine croissance basé à Montréal, recherche un Représentant en épargne collective. Ce rôle implique le développement de la clientèle, des conseils financiers adaptés et une participation active à des événements de représentation. L'environnement de travail est hybride, favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Benefits

Régime de bonification corporative

Avantages sociaux et assurances collectives

Accès à un planificateur financier

Flexibilité dans le travail

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience en tant que représentant en épargne collective, dont 2 en développement des affaires.
• Permis de l’Autorité des marchés financiers et titre de planificateur financier (atout).
• Compétences en communication orale et écrite en français et en anglais.

Responsibilities

• Développer et acquérir de nouveaux clients via des approches proactives.
• Analyse des besoins clients et conseils adaptés.
• Travailler selon des horaires flexibles, y compris certains week-ends.

Skills

Excellentes compétences en communication

Dynamique et proactif

Intégrité

Education

Diplôme de baccalauréat ou équivalent

Tools

Winfund

Job description

Développement du patrimoine et Représentant en épargne collective

Au-delà d'un poste en finances, il y a la possibilité de travailler en équipe.

Qu’est-ce que ça change pour vous ? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. Déployez votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence, au sein d’une organisation en pleine croissance !

Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.

Vous vous reconnaissez ?

Nous recherchons des personnes capables de s’intégrer à une équipe soucieuse de la qualité de ses services et prêtes à travailler vers des objectifs communs, dans un environnement stimulant à notre centre de service-conseil virtuel.

Ce que nous vous offrons

• Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel.
• Une rémunération fixe complétée par un régime de bonification corporative.
• Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être, incluant la santé financière : avantages sociaux, assurances collectives, REER collectif avantageux, accès à un planificateur financier.
• Un environnement de travail équilibré entre vie professionnelle et vie personnelle.
• Un contexte hybride avec flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante.
• Situé au cœur du centre-ville de Montréal avec un accès facile en transport en commun.

Le défi à relever

Relevant du Vice-président adjoint, Développement des affaires, la personne en poste sera responsable du développement de notre clientèle existante et de l’acquisition de nouveaux clients via des approches proactives. Elle renforcera nos relations avec les clients actuels tout en élargissant notre base clientèle. Elle mettra en œuvre des activités auprès de nos différentes clientèles, mesurera les résultats et ajustera les stratégies si nécessaire.

Plus précisément, la personne devra :

• Identifier de nouvelles opportunités au sein de la clientèle existante.
• Renforcer les liens avec les clients ayant des actifs ailleurs.
• Contacter proactivement les clients pour promouvoir nos produits et services (appels sortants).
• Consolider les actifs vers notre entreprise.
• Accompagner les prospects dans l’ouverture de comptes.
• Élaborer un plan d’affaires pour atteindre ses cibles.
• Recommander des produits et services financiers adaptés.
• Encourager la recommandation de nos services par nos clients.
• Agir en tant que conseiller lors de périodes de pointe, en établissant une relation personnalisée et en traitant efficacement les demandes (appels entrants).
• Analyser les besoins clients pour offrir des conseils spécialisés.
• Travailler selon des horaires flexibles du lundi au vendredi et se déplacer si nécessaire pour rencontrer clients et partenaires, y compris en fin de semaine.
• Participer à des événements de représentation.
• Assumer toute tâche connexe liée à ses fonctions.

Profil recherché

• Diplôme de baccalauréat ou équivalent, avec au moins 5 ans d’expérience en tant que représentant en épargne collective, dont 2 ans en développement des affaires.
• Permis en vigueur de l’Autorité des marchés financiers et titre de planificateur financier (atout).
• Personne dynamique, proactive, avec de l’initiative.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais.
• Intègre, rigoureuse, avec de bonnes habiletés relationnelles.
• Connaissance du logiciel Winfund (un atout).
• Permis de conduire valide et accès à une voiture.

Nous soulignons que l’utilisation du masculin dans cette offre vise uniquement à alléger le texte, sans discrimination. FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. Pour en savoir plus, visitez notre page Carrières.

Localisation : Montréal, QC, Canada