Conseiller financier senior/Conseillère financière senior

Desjardins; Montreal; On-site; CAD 65,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une caisse de Desjardins recherche un conseiller en finances personnelles pour aider ses membres à atteindre leurs objectifs financiers. Le candidat idéal aura un baccalauréat, un minimum d'expérience et devra être à l'écoute des besoins des clients en proposant des conseils adaptés. La maîtrise des relations interpersonnelles est essentielle pour assurer la satisfaction client.

Benefits

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d’assurance collective

Remboursement des frais liés à la santé

Qualifications

• Minimum d'une année d'expérience pertinente.
• Maitrise de l'anglais à un niveau intermédiaire avancé.

Responsibilities

• Développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients.
• Conseiller sur les meilleures stratégies, surtout en matière de financement hypothécaire.
• Évaluer la satisfaction et la qualité du service.

Skills

Relations interpersonnelles

Connaissance de l'actualité financière

Techniques d'évaluation

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Conseiller financier senior/Conseillère financière senior

Conseiller en acquisition de talents - Recrutement | Services financiers | Desjardins

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins des Technologies, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises et êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue alors une compétence essentielle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

1. Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés, surtout en matière de financement hypothécaire.
2. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
3. Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
4. Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Maitrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine jusqu'à 20h00

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Conseiller financier/Conseillère financière