Conseiller, Examen de plans financiers - bilingue

CIBC; Montreal; On-site; CAD 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Régime de retraite à prestations défin

Programme d’achat d’actions pour les é

Job summary

Banque CIBC recherche un conseiller en planification financière à Montréal (QC) pour examiner et valider des plans financiers complexes, en particulier les domaines de la retraite et des études. Vous fournirez des retours constructifs et participerez à l’amélioration continue des outils et formations destinés aux spécialistes et leaders.

Le candidat idéal maîtrise les régulations et les meilleures pratiques, est bilingue (français/anglais) et excelle dans l’analyse et les relations avec les

Qualifications

• Expérience avérée en planification financière, notamment retraite et études.
• Excellentes compétences en rédaction et communication.
• Expérience dans la formation et le développement des équipes/clients.

Responsibilities

• Examiner et valider les plans financiers des clients en se basant sur des critères normalisés.
• Fournir des commentaires et des recommandations aux spécialistes et leaders.
• Concevoir et améliorer des outils et supports de formation.
• Collaborer avec les parties prenantes pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
• Maintenir une veille sur les tendances et les meilleures pratiques de planification financière.

Skills

Planification financière

Communication

Gestion des risques

Formation et animation

Education

PFP / CFP / IQPF

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de l’équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site CIBC.com/francais.

Tâches du titulaire

À titre de conseiller, Examen des plans financiers, vous jouerez un rôle clé pour assurer la qualité et l’exactitude des plans financiers établis pour nos clients. Vous mettrez à profit votre expertise approfondie en planification financière (particulièrement en matière de planification de la retraite et des études) pour effectuer des examens exhaustifs de plans financiers complexes, en vous appuyant sur des critères établis et sur vos propres connaissances spécialisées. En fournissant des commentaires constructifs et des recommandations concrètes aux spécialistes en services financiers et à leurs leaders, vous contribuerez à l’amélioration continue et au perfectionnement des compétences de notre force de vente. Vous cernerez également les lacunes et les possibilités d’amélioration du processus de planification, participerez à l’élaboration d’outils et de matériel de formation et prendrez une part active à des projets spéciaux visant à accroître l’efficacité opérationnelle. Votre capacité à établir de solides relations avec les parties prenantes internes et à vous tenir au fait des tendances du secteur sera essentielle à votre réussite dans ce poste.

Comment réussir

• Évaluation de la qualité des plans financiers – Examiner et analyser la qualité des plans financiers, particulièrement les plans de retraite et d’études, et produire des rapports à cet égard en s’appuyant sur des critères normalisés et sur son expertise.
• Documentation et validation – Obtenir, examiner et interpréter les documents justificatifs et les notes sur les clients fournis par les conseillers afin de valider les données et les hypothèses utilisées dans les plans.
• Rétroaction et gestion des risques – Fournir des commentaires constructifs aux conseillers et à leurs leaders en soulignant les points à risque et les occasions d’amélioration au moyen de communications écrites et d’appels de consultation individuels, s’il y a lieu.
• Formation et élaboration de ressources – Cerner les besoins en matière de formation, d’aide-mémoire et de ressources supplémentaires; concevoir et offrir du contenu de formation en collaboration avec l’équipe Gestion des compétences ou directement auprès des parties prenantes.
• Amélioration continue – Faire part de ses observations et de ses suggestions pour améliorer les outils et les processus de planification ainsi que l’efficacité opérationnelle; se tenir au fait des stratégies de planification financière et de la retraite.

Vos attributs

• Vous possédez une expérience éprouvée en planification financière. Vous comptez au moins trois années d’expérience pratique en planification financière et détenez le titre de planificateur financier personnel (PFP) (obligatoire) ou celui de planificateur financier agréé (CFP) ou de planificateur financier délivré par (IQPF).
• Vous êtes un spécialiste du domaine. Vous avez une connaissance approfondie du processus de planification financière, particulièrement des régimes de retraite, notamment les régimes à prestations déterminées, les régimes à cotisations déterminées, les régimes hybrides et les valeurs de rachat.
• Vous savez communiquer avec les autres. Vos solides compétences en relations interpersonnelles, en rédaction et en animation vous permettent d’exercer une influence positive, de convaincre et de soutenir efficacement les autres.
• Vous faites preuve de débrouillardise et d’un bon esprit d’analyse. Vous excellez dans la résolution de problèmes, l’analyse de renseignements financiers complexes et l’interprétation de données afin d’en tirer des observations utiles.
• Vous vous épanouissez dans un environnement axé sur la collaboration. Vous avez l’esprit d’équipe, travaillez efficacement avec les autres et vous adaptez facilement à l’ambiguïté et aux changements constants.
• Vous vivez selon vos valeurs. Vous apportez des normes élevées et une attention sincère à vos relations, et vous souhaitez évoluer au sein d’un employeur qui partage vos valeurs et vous permet de donner le meilleur de vous-même.
• Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

• Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
• Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
• Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
• Sous réserve des modalités du régime et du programme.

Ce que vous devez savoir

• La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à [e-mail].
• La Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire.
• Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.
• Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français)
• Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

QC-Montréal, 1155 René-Lévesque Blvd, Suite B1

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Axé sur les détails, Communication, Expérience client (CX), Pensée analytique, Projets d'amélioration, Service client, Travail d'équipe