Conseiller.ère, relation clients

fdp Gestion privée; Brossard; On-site; CAD 50,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une firme en croissance constante cherche un Conseiller en relations clients pour gérer un portefeuille d'actifs. Vous serez responsable de renforcer les relations avec les clients en leur fournissant des conseils financiers personnalisés, adaptés à leurs objectifs. Ce rôle vous permettra d'évoluer dans un environnement collaboratif et bienveillant, où votre engagement et votre sens de l'éthique seront valorisés. Rejoignez une équipe qui privilégie l'agilité et l'inclusion tout en vous offrant des défis stimulants et une rémunération compétitive. Si vous êtes passionné par le service à la clientèle et le domaine financier, cette opportunité est faite pour vous.

Benefits

Rémunération globale concurrentielle

Programmes de bien-être

Conciliation vie personnelle et professionnelle

Avancement professionnel

Qualifications

• 1 à 3 ans d'expérience en conseil financier ou 3 à 5 ans en service à la clientèle.
• Baccalauréat en administration des affaires ou en finance requis.

Responsibilities

• Consolider les relations clients avec des conseils financiers adaptés.
• Suivre l'évolution des besoins des clients pour offrir des solutions.

Skills

Aptitudes en communication

Service à la clientèle

Gestion de portefeuille

Éthique professionnelle

Organisation

Education

Baccalauréat en administration des affaires

Baccalauréat en finance

Tools

Permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI)

Job description

Depuis 46 ans, fdp Gestion privée accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp !

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

À titre de Conseiller, relations clients, vous vous voyez confier un portefeuille d’actifs de clients. Votre mission est de consolider les relations avec les clients en leur offrant des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.

Plus précisément, vous serez appelé à :

• Mettre à profit vos aptitudes en communication et en service à la clientèle en exerçant un rôle conseil personnalisé afin d’offrir une expérience client exceptionnelle ;
• Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées à leurs objectifs de vie et financiers ;
• Accompagner et traiter les demandes de renseignements des clients ;
• Suivant la complexité du dossier, vous pourriez être appelé à aiguiller certains clients vers un conseiller en gestion de patrimoine de votre centre-clients ;
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière et des meilleures pratiques ayant cours dans votre domaine d’activité.

Les compétences essentielles pour ce rôle :

• Détenir un minimum d’une à trois années d’expérience à titre de conseiller financier ou de trois à cinq années d’expérience en service à la clientèle dans le domaine financier ;
• Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou dans une discipline connexe ;
• Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ;
• Posséder votre titre de planificateur financier ou toute autre accréditation reliée au domaine, constitue un atout ;
• Posséder et démontrer de grandes aptitudes relationnelles et en service à la clientèle ;
• Détenir un grand sens de l’organisation et de rigueur dans la gestion de vos dossiers clients ;
• Être une personne engagée, désirant œuvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation ;
• Avoir un solide sens de l'éthique et des valeurs, une intégrité irréprochable et un comportement inspirant confiance.

Joindre fdp, c’est :

• Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients ;
• Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp ;
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients ;
• Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel ;
• Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.