Conseiller(ère), Investissement digital, ConseilDirect BMO

Bank of Montreal; British Columbia; Remote; CAD 44,000 - 83,000; Full time

Job summary

Une entreprise innovante recherche un conseiller d'investissement digital passionné par les services financiers. Dans ce rôle, vous interagirez avec les clients pour comprendre leurs besoins et leur fournir des conseils personnalisés. Vous utiliserez vos connaissances en gestion de patrimoine pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, tout en travaillant dans un environnement flexible et à distance. Si vous êtes un communicateur exceptionnel, prêt à relever des défis et à faire une différence, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience dans un environnement à forte croissance.
• Maîtrise des stratégies de gestion de patrimoine et des besoins des clients.

Responsibilities

• Gagner la confiance des clients et bâtir des relations d’affaires solides.
• Offrir des conseils personnalisés pour atteindre les objectifs financiers.

Skills

Gestion de patrimoine

Communication

Résolution de problèmes

Relations interpersonnelles

Connaissance des normes réglementaires

Écoute

Education

Accréditations de l'industrie (CIM, CFA, CFP)

Cours sur les valeurs mobilières canadiennes

Job description

Conseiller(ère), Investissement digital, ConseilDirect BMO

Postuler locations REMOTE/TELETRAVAIL, QC, CAN, REMOTE/TELETRAVAIL, BC, CAN, REMOTE/TELETRAVAIL, ON, CAN, REMOTE/TELETRAVAIL, NL, CAN, REMOTE/TELETRAVAIL, SK, CAN

Type de temps : Temps plein

Publié il y a 3 jour(s)

Job requisition id : R240031893

Date limite pour présenter sa candidature : 01/16/2025

Adresse : VIRTUAL61 - REMOTE/TELETRAVAIL - QC - BMO

Groupe de famille d'emploi : Ventes et service, Gestion de patrimoine

Exigences linguistiques du poste : Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit

Poste permanent, à temps plein - Horaire de travail : Du lundi au vendredi entre 8h00 et 18h00 HSE.

Travail à domicile

Cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CCVM) et Manuel sur les normes de conduite (MNC) complété/ license IIROC.

Vous reconnaissez-vous dans la description suivante?

Vous aimez interagir avec les gens et souhaitez faire une différence. Vous comprenez ce que signifie de promouvoir une marque. Vous appréciez les commentaires de la clientèle et vous représentez fièrement l’entreprise auprès des clients. Vous savez ce qu’est être un client, et vous aimez allez au-delà de ce qu’on attend de vous pour aider les gens et résoudre leurs problèmes.

Vous avez une véritable passion pour les services financiers et vous souhaitez la partager, ainsi que vos connaissances financières, à vos clients et à vos partenaires de façon quotidienne. En apprendre davantage sur la situation financière d’un client vous interpelle, de même qu’informer et aider les gens pour qu’ils atteignent leurs objectifs. Vous recherchez un rôle dont l’objectif est d’offrir de judicieux conseils et de placer le client au centre de chaque interaction et décision.

Vous êtes un excellent communicateur, autant à l’écrit qu’à l’oral. Vous avez le souci du détail, vous faites preuve d’un esprit vif et vous avez une approche créative pour la résolution de problèmes. Votre attitude positive démontre que vous êtes prêt à relever tous les défis, grands ou petits.

Plus que tout, vous souhaitez combiner votre passion et votre expérience pour faire évoluer l’offre de services-conseils hybrides.

Vous privilégiez l’équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, et vous êtes prêt à travailler à distance de façon régulière.

Responsabilités

Le conseiller spécialisé de ConseilDirect est responsable de gagner la confiance des clients et de bâtir de solides relations d’affaires avec eux, de déterminer leurs besoins individuels en termes de placement et de leur offrir des conseils personnalisés afin d’assurer qu’ils atteignent leurs objectifs financiers.

Une fois que les clients sont inscrits au service ConseilDirect, ils sont accueillis par un conseiller spécialisé qui examine leur portefeuille et leur présente des solutions de placement appropriées en utilisant les outils de ConseilDirect et en se basant sur leurs objectifs de placement.

Le conseiller spécialisé sera responsable de la croissance et de la loyauté d’un portefeuille de clients représentant plus de 500 millions$.

Qualifications

Nous cherchons des candidats qui démontrent un grand désir de travailler dans un environnement à forte croissance et en constante évolution, et qui souhaitent vraiment faire une différence dans la vie de nos clients. Les candidats retenus auront:

• Solides connaissances des stratégies courantes de gestion de patrimoine, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses.
• Excellentes connaissances et compréhension des besoins des clients, par segment.
• Excellentes connaissances des tendances de l’industrie et des offres des concurrents.
• Connaissance approfondie des normes et des exigences réglementaires de l’industrie.
• Excellentes aptitudes pour la communication, l’organisation, la gestion du temps et l’écoute.
• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et capacité de créer des liens avec une grande variété d’individus.
• Un minimum de 3 à 5 ans d’expérience de travail pertinente.
• Accréditations de l’industrie, obtenues ou en voie d’obtention (CIM, CFA, CFP).
• Accrédité comme représentant inscrit ou terminé avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduite, ou tout autre cours requis pour conserver le statut de représentant inscrit.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

Salaire : $44,500.00 - $82,500.00

Type de rémunération : Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses.

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection.