Conseiller.ère, Expérience client / Advisor, Client Experience

Addenda Capital; Montreal; Hybrid; CAD 50,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une société de gestion de placements innovante recherche un conseiller en expérience client. Dans ce rôle, vous serez le premier point de contact pour les clients institutionnels, garantissant une expérience positive et proactive. Vous utiliserez vos compétences analytiques et votre compréhension des investissements pour renforcer la confiance des clients. Avec un environnement de travail hybride, cette entreprise valorise la collégialité et l'équilibre travail-vie personnelle. Si vous êtes passionné par le service client et souhaitez contribuer à une croissance durable, cette opportunité est faite pour vous.

Benefits

Équilibre travail-vie personnelle

Milieu de travail inclusif

Opportunités de développement professionnel

Qualifications

• 4 à 7 ans d'expérience dans le secteur des investissements ou équivalent.
• Connaissances solides en investissement durable et orientation client.

Responsibilities

• Gérer les comptes clients et assurer un suivi rigoureux.
• Produire des documents de gestion et des présentations pour les clients.
• Collaborer à l'intégration de nouveaux clients avec d'autres départements.

Skills

Orientation client

Compétences analytiques

Communication écrite

Communication verbale

Gestion du temps

Education

Diplôme universitaire en administration des affaires

Diplôme en finance

Tools

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Power BI

SSRS

Job description

Conseiller.ère, Expérience client / Advisor, Client Experience

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Addenda Capital est une entreprise responsable.

Nous sommes une société de gestion de placements qui se distingue par la création de valeur et la poursuite d’une richesse durable pour nos clients. Grâce à l’expertise de nos équipes, nous pouvons réaliser notre raison d’être et participer au développement responsable de la collectivité.

Nous gérons 40 milliards $ d’actifs et comptons près de 200 employés au siège social de Montréal et dans nos bureaux régionaux de Toronto, Guelph et Regina. Nous privilégions un mode de travail hybride favorisant l’équilibre travail-vie personnelle ainsi qu’une collégialité qui nous distingue sur les lieux de travail.

Le secteur du Développement des affaires, partenariat avec la clientèle et marketing : où l’innovation répond aux objectifs des clients et à la croissance de l’entreprise.

Souhaitez-vous participer à la croissance et au développement des marchés, renforcer la confiance des clients par une communication efficace ? Vous serez au centre de l’action pour positionner Addenda Capital dans un environnement en constante évolution. Un défi à votre mesure.

Relevant de la Cheffe d’équipe, Expérience client, vous jouerez un rôle clé dans la satisfaction des diverses clientèles d’investisseurs institutionnels et dans le soutien au développement des affaires.

Vous êtes le premier point de contact pour les clients et veillez à ce que l’expérience soit positive et proactive. Votre compréhension de l’investissement et des besoins clients, vos capacités analytiques et votre engagement à fournir une expérience client de qualité supérieure contribueront au succès de la firme.

Vos responsabilités

1. Favoriser la culture de l’expérience client dans chaque interaction avec les clients, en étroite collaboration avec l’équipe partenariat à la clientèle et de développement des affaires ;
2. Gérer les comptes auxquels vous êtes affecté en répondant rapidement et efficacement aux demandes ponctuelles des clients et en assurant un suivi rigoureux ;
3. Participer à la prise en charge et au maintien de la relation d’affaires auprès des clients ;
4. Assurer la production de documents destinés aux clients, notamment, les rapports de gestion, les présentations trimestrielles (analyse du rendement, positions du portefeuille, marché, etc.), tout en respectant les normes et les exigences de la firme en matière d'image de marque ;
5. Veiller à ce que tous les documents destinés aux clients contiennent des informations complètes, exactes et de la plus haute qualité, et qu'ils soient livrés dans les délais raisonnables ;
6. Collaborer au processus d’intégration de nouveaux clients en gérant et coordonnant le parcours d’accueil, en assurant une collaboration sans faille avec les autres départements ;
7. Coordonner les contributions et sorties de fonds des clients avec les équipes internes appropriés ;
8. Maintenir une connaissance approfondie des caractéristiques et des particularités des différentes solutions d’investissement d’Addenda.

Ce qui vous distingue :

Expérience et connaissances

• Forte orientation client et bon jugement ;
• Bonnes connaissances de l’investissement, principalement pour une clientèle institutionnelle ;
• Vif intérêt et une bonne compréhension de l’investissement durable ;
• Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires, en finance ou dans un domaine connexe ;
• Quatre (4) à sept (7) ans d'expérience dans le secteur des investissements, de consultation, ou équivalent ;
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale, en anglais et en français ;
• Titre de CFA ou en voie d’obtention (un atout) ;
• Très bonne connaissance de la suite Microsoft (Word, Excel et PowerPoint) ;
• Connaissance pratique de Power BI et SSRS (un atout).

Compétences et aptitudes

• Vous avez à cœur de promouvoir l’expérience client dans tout ce que vous faites ;
• Vous avez une approche axée sur les résultats et proactive ;
• Vous avez la capacité de respecter des délais serrés dans la réalisation des tâches qui vous sont confiées ;
• Vous avez des compétences interpersonnelles et une approche centrée sur le client qui vous permet d'entretenir d'excellentes relations avec les différentes parties prenantes ;
• Vous faites preuve d’autonomie, d’une forte capacité d’analyse et la capacité de produire un travail de haute qualité ;
• Vous travaillez de manière méthodique, avec le souci du détail.

Vous avez un réel intérêt pour ce poste et vous répondez à la plupart des exigences ? Postulez sans tarder ! Nous encourageons les différences et les échanges, en créant et en maintenant un milieu de travail inclusif, équitable et accessible qui favorise la collaboration. Faites valoir ce qui démontre l’unicité de votre profil et pourquoi vous ferez la différence dans la grande équipe d’Addenda Capital !