Conseiller(ère) en Services Financier- Gestion de Patrimoine

Sun Life Financial; Montreal; Hybrid; CAD 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique et inclusive cherche un Conseiller(ère) en Services Financiers spécialisé en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous aiderez les clients à atteindre une sécurité financière durable par des conseils personnalisés. Vous serez responsable de la gestion des fonds des participants de régimes d’épargne-retraite et de la recommandation de placements adaptés. Avec un environnement de travail flexible et un programme complet d'avantages sociaux, cette opportunité est idéale pour ceux qui souhaitent faire une différence dans la vie des clients tout en évoluant dans un cadre collaboratif.

Benefits

Salaire compétitif

Bonus trimestriel basé sur la performance

Programme complet de garanties sociales

Régime de retraite

Options de travail hybride

Qualifications

• 2-3 ans d'expérience en vente dans le secteur des services financiers.
• Excellentes compétences relationnelles et de communication.

Responsibilities

• Contacter proactivement les participants de régimes d’épargne-retraite.
• Fournir des conseils en placement et en protection financière.

Skills

Vente dans le secteur des services financiers

Service à la clientèle

Compétences relationnelles

Bilinguisme français/anglais

Autonomie

Education

Diplôme d’études collégiales ou universitaires

Job description

Conseiller(ère) en Services Financiers - Gestion de Patrimoine

Poste : Conseiller(ère) en Services Financiers - Gestion de Patrimoine

Lieu : Montréal, Québec ; Toronto, Ontario

Type : Temps plein

Date de publication : il y a 10 jours

Chez SunLife, chaque individu est unique, et cela se reflète dans leur parcours et leur expérience. Nous valorisons la diversité et encourageons chacun à donner le meilleur de lui-même dans un environnement dynamique et collaboratif. Rejoignez une équipe d'experts dévoués et contribuez à rendre la vie de nos clients plus radieuse, en leur offrant des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Description du poste

En tant que Conseiller(ère) en Services Financiers autorisé(e) spécialisé en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans notre mission d'aider nos clients à atteindre une sécurité financière durable. Vous répondrez à leurs besoins en matière d'épargne, de retraite et d'assurance, en leur proposant des conseils personnalisés par téléphone ou vidéo.

Vos responsabilités principales

• Contacter de manière proactive les participants de régimes d’épargne-retraite pour discuter de la gestion de leurs fonds.
• Fournir des conseils en placement et en protection financière adaptés aux besoins des clients.
• Établir le profil de tolérance au risque et recommander des placements appropriés.
• Se tenir informé des nouveautés produits et des tendances du marché.
• Atteindre ou dépasser les objectifs de vente fixés.

Qualifications requises

• Expérience pertinente en vente dans le secteur des services financiers (2-3 ans).
• Expérience en service à la clientèle ou vente (2-3 ans).
• Bilinguisme français/anglais requis pour le Québec.
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires ou expérience équivalente.
• Excellentes compétences relationnelles et de communication.
• Capacité à établir rapidement des relations par téléphone ou vidéo.
• Autonomie et motivation personnelle.

Conditions de travail

• Horaires : entre 8h00 et 20h00, avec un rythme fixe sur trois semaines sur quatre.

Avantages

• Salaire compétitif + bonus trimestriel basé sur la performance.
• Programme complet de garanties sociales et d’avantages (assurance, régime de retraite, actionnariat, etc.).
• Environnement de travail flexible et inclusif, avec options de travail hybride.

Exigences particulières

• Permis d’assurance-vie ou assurance de personnes valide au Québec (obligatoire).

Nous valorisons la diversité et encourageons toutes les personnes qualifiées à postuler. Pour toute demande d’adaptation, veuillez contacter : [e-mail].

Rejoignez SunLife et contribuez à un avenir plus radieux pour nos clients et nos communautés.