Conseiller(ère) en sécurité financière, assurance vie/fonds de placements

Canadian Forces Morale and Welfare Services; Ottawa; Hybrid; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé: Remboursement des médicaments,

Job summary

SBMFC, division des Forces canadiennes, cherche un/une conseiller(ère) en sécurité financière et placement pour accompagner les membres et leurs familles. Vous élaborerez des plans financiers et suivrez les portefeuilles, assurant le respect des normes professionnelles.

Déplacements réguliers dans les bases et escadres. Vous établirez des stratégies opérationnelles, développerez le réseau de partenaires et présenterez des solutions adaptées sans commission.

Qualifications

• Formation et expérience en planification financière et service à la clientèle.
• Expérience en établissement et maintien de relations clients et partenaires.
• Bonne présentation et aptitude à animer des présentations dans des bases et escadres.

Responsibilities

• Se rendre dans les bases, les escadres et les unités pour donner des présentations et établir des relations avec les membres des FAC.
• Élaborer un plan opérationnel et des objectifs axés sur la croissance et la fidélisation de la clientèle et le développement d’affaires.
• Gérer les portefeuilles clients et suivre les plans financiers écrits avec les recommandations appropriées.
• Fournir des conseils en placement et en assurance vie/d’incapacité tout en respectant les normes et les exigences réglementaires.
• Développer et approfondir les relations avec les partenaires (communauté d’intérêt) et les compléter par des campagnes de marketing.

Skills

Orientation client

Connaissance de l’organisation

Communication

Innovation

Travail d’équipe et leadership

Education

Baccalauréat ou diplôme collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe

PQAP et permis d’assurance vie (Manitoba)

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et permis MFDA/AMF

Attestation CFP et/ou PFPMD (atout)

Attestation d’assureur‑vie agréé (AVA) (atout)

Job description

SBMFC – LA PASSION AU SERVICE DE NOTRE MISSION!

Les Services de bien‑être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), c’est plus qu’un milieu de travail! Nous sommes une fière communauté qui se consacre à soutenir les membres, les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes, ainsi que leurs familles dans leur quotidien. Nous offrons des programmes et des services minutieusement sélectionnés visant à répondre à leurs besoins particuliers et à rehausser leur bien‑être mental, social, physique, financier et familial. Notre personnel exécute des programmes de conditionnement physique, de sports et de loisirs, assure du soutien aux familles, organise des activités de bienfaisance et veille à ce que nos membres aient accès à des services financiers personnalisés, à des services de vente au détail et à des économies et des rabais dans des commerces de détail.

Nos valeurs sont à la base de notre réussite. Nos employées et employés ont à cœur de soutenir les membres, les vétéranes et les vétérans des Forces armées canadiennes et leurs familles, et sont intègres dans toutes leurs démarches. Forts de notre environnement très soudé, nous agissons comme une seule équipe ayant une seule mission. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et trouvons des moyens créatifs d’offrir les meilleurs programmes et services possibles.

En tant qu’employeur, nous accordons une grande importance à votre santé, à votre mieux‑être et à votre épanouissement. Nous proposons une gamme diversifiée de rôles dans de nombreuses localités et une carrière où vous pourrez apporter une réelle contribution.

LA FINANCIĖRE SISIP

La Financière SISIP, une division des Services de bien‑être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), propose une gamme complète de solutions financières adaptées aux réalités des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs familles. Outre ses produits et services classiques d’assurance, de placement et de conseils financiers, elle offre également de l’éducation financière préventive ainsi que du counseling visant à favoriser le mieux‑être financier des militaires, qui sont au cœur de toutes ses activités. L’objectif premier de la Financière SISIP est d’apporter la bonne solution au bon moment, ce que renforce notre approche sans commission. À titre d’organisation à vocation sociale, nos profits contribuent au financement de programmes qui soutiennent les membres des FAC et leurs familles.

Les services de la Financière SISIP sont accessibles virtuellement ainsi qu’en personne dans ses 23 succursales situées dans les communautés des FAC partout au Canada. Le bureau national se trouve à Ottawa.

LE RÔLE

Le/La conseiller(ère) en sécurité financière, assurance vie et en fonds de placements financier élabore un plan opérationnel personnel afin de bien gérer les relations avec les clients et les partenaires existants en vue de faire passer les clients à un état de sécurité et de santé financières. Vous ferez le suivi des comptes des clients afin de veiller à ce que les relations soient bien gérées, que des mesures préventives soient maintenues, et que les activités respectent les exigences de services établies. Vous dressez et gérez le plan opérationnel et établir des stratégies et des buts, y compris des activités de développement d'affaires et d'établissements de partenariats ainsi que des campagnes de marketing en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés.

Vous vous rendrez dans les bases, les escadres, et les unités pour donner des présentations, approfondir les relations avec les partenaires, et établir et maintenir des relations de clients avec Les membres des FAC. Vous élaborez un plan opérationnel, établir des stratégies, des activités, et des objectifs qui portent sur la croissance et la fidélisation de la clientèle, le développement d'affaires et des relations avec les partenaires (communauté d’intérêt) en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés, conformément aux pratiques et aux normes de planifications opérationnelle de la Financière SISIP.

QUALIFICATIONS

Études, certificats et permis

• Baccalauréat ou diplôme collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe
• ET

Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et permis d’assurance vie (Manitoba)

• Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) et permis d’assurance vie (Manitoba)

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et permis de vente de fonds communs de placement (MFDA/AMF)

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ET permis de vente de fonds communs de placement (MFDA/AMF)

Attestations

• Attestation de Planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin. au Québec) OU de Planificateur financier personnel (PFPMD) (atout)
• Attestation d’assureur‑vie agréé (AVA) (atout)

Expérience

• De la prestation de services de placement et de planification financière
• De l’établissement de relations avec des clients
• De l’organisation de présentations et de leur prestation
• De la prestation de conseils en matière de placement
• De la préparation de plans financiers écrits
• De la prestation de services d’assurance vie et d’assurance invalidité

Compétences

Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership.

RESPONSABILITÉS

• Se rendre dans les bases, les escadres et les unités pour donner des présentations, approfondir les relations avec les partenaires, et établir et maintenir des relations de client avec les membres des FAC.
• Élaborer un plan opérationnel, établir des stratégies, des activités et des objectifs qui portent sur la croissance et la fidélisation de la clientèle, le développement d’affaires et des relations avec les partenaires (communauté d’intérêt) en collaboration avec le gestionnaire, dans les territoires assignés, conformément aux pratiques et aux normes de planification opérationnelle de la Financière SISIP.
• Développer et approfondir la compréhension des objectifs, des besoins et de la situation financière globale du client grâce au processus exploratoire, y compris la collecte et l’analyse des données, la détermination des options, la formulation de recommandations, la création/la mise en œuvre d’un plan d’action financier et l’évaluation continue de la révision du plan.
• Gérer la prestation de conseils en placement à l’appui du plan et de la stratégie financiers du client, y compris le suivi régulier des portefeuilles du client et le respect des pratiques exemplaires et des exigences réglementaires.
• Effectuer l’analyse des besoins en assurance et formuler des recommandations pour vendre aux militaires un produit d’assurance correspondant à leurs besoins.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Exigence linguistique : Anglais essentiel/ Bilinguisme (anglais et français) un atout

Compréhension de l’écrit : Avancé

Expression écrite : Fonctionnel

Interaction orale : Avancé

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Il s’agit d’un poste où l’employée ou l’employé doit travailler sur place, à un endroit assigné, de 8 h à 16 h du lundi au vendredi.

Ce poste est éligible à un Programme de Rendement du Personnel.

Le processus de sélection se déroulera virtuellement.

AVANTAGES OFFERTS

• Santé : Remboursement des médicaments sur ordonnance, compte de gestion des dépenses santé, soins primaires virtuels (télémédecine), Programme d’aide aux employé(e)s et à la famille, soutien en matière de santé mentale, assurance voyage, garanties de soins dentaires et de la vue, assurance vie et assurance invalidité de longue durée.
• Équilibre travail/vie personnelle : Modalités de travail flexibles et vaste gamme de congés payés et non payés, dont des congés annuels, personnels et pour obligations familiales payés.
• Planification de la retraite : Régime de retraite à prestations déterminées et régimes d’épargne collectifs.
• Apprentissage et perfectionnement : Paiement des cotisations d’associations professionnelles, cours en ligne incluant un abonnement à LinkedIn Learning et formation linguistique.
• Autres avantages : Rabais offerts dans le cadre du Programme de reconnaissance des membres Une FC.
• Découvrez tous les avantages que les SBMFC offrent en visitant le https://sbmfc.ca/avantages.

INCLUSION ET MESURES D’ADAPTATION

Les SBMFC ont à cœur de maintenir un environnement inclusif, équitable et accessible, où tout le personnel se sent valorisé, respecté et appuyé. Nous acceptons les candidatures de toutes les personnes qualifiées qui peuvent nous aider à constituer un effectif à l’image de la diversité de notre société canadienne. Si on vous contacte au sujet d’un concours ou d’une évaluation, avisez rapidement l’équipe de recrutement des mesures d’adaptation nécessaires pour qu’on vous évalue de manière juste et équitable. L’information relative aux mesures d’adaptation est traitée en toute confidentialité.