Conseiller(ère) en sécurité financière

Corporation Financière Ethicor Inc; Longueuil; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurances collectives

Régime de retraite collectif

Formation continue

Job summary

Corporation financière Ethicor Inc recherche un(e) Conseiller(ère) en sécurité financière pour rejoindre l’équipe de Longueuil. Poste permanent à temps plein axé sur le service-conseil et l’accompagnement des participants aux régimes collectifs et à certains clients individuels.

Le rôle implique la gestion des demandes par téléphone, Teams et courriel, l’explication des mécanismes des placements et la préparation de recommandations conformes, avec un suivi rigoureux des dossiers en collaboration

Qualifications

• Permis en assurance de personnes valide (AMF)
• Membre de la CSF
• 1 à 5 ans d’expérience en services financiers ou en rôle-conseil
• Permis en épargne collective : un atout important
• Excellentes aptitudes relationnelles
• Capacité à vulgariser simplement des concepts financiers
• Rigueur, jugement et sens de l’organisation
• Envie d’apprendre et de progresser au sein d’une équipe expérimentée

Responsibilities

• Assure le service-conseil et l’accompagnement des participants aux régimes collectifs et de certains clients individuels existants.
• Répond aux demandes par téléphone, Teams, courriel ou lors de rencontres; accompagne les nouveaux adhérents; explique les options de placement et prépare des recommandations conformes aux standards.
• Assure un suivi rigoureux des dossiers en collaboration avec l’équipe administrative; dokumente les interventions et veille au respect des politiques et des exigences.

Skills

Aptitudes relationnelles

Capacité à vulgariser des concepts

Autonomie

Organisation

Esprit d'équipe

Job description

Vous êtesconseiller(ère) en sécurité financièreet vous aimez réellement accompagner les gens dans leurs décisions financières?

Vous recherchez un environnement où vous pouvezconseiller, apprendre, évoluer et développer votre autonomie, sans être laissé(e) à vous-même?

On aimerait vous rencontrer.

Corporation financière Ethicor est à la recherche d’un(e)Conseiller(ère) en sécurité financière – Régimes collectifs | Service aux participantspour se joindre à notre équipe de Longueuil.

• Permis en assurance de personnes valide (AMF)
• Membre de la CSF
• 1 à 5 ans d’expérience en services financiers ou en rôle-conseil
• Permis en épargne collective : un atout important
• Excellentes aptitudes relationnelles
• Capacité à vulgariser simplement des concepts financiers
• Rigueur, jugement et sens de l’organisation
• Envie d’apprendre et de progresser au sein d’une équipe expérimentée

Responsabilités :

• La personne titulaire du poste assure le service-conseil et l’accompagnement des participants aux régimes collectifs ainsi que de certains clients individuels existants.
• Elle répond aux demandes par téléphone, Teams, courriel ou lors de rencontres, accompagne les nouveaux adhérents, explique clairement les options de placement et les mécanismes des régimes et prépare des recommandations conformes aux standards établis.
• Elle assure également un suivi rigoureux des dossiers en collaboration avec l’équipe administrative, documente ses interventions et veille au respect des politiques internes et des exigences réglementaires. Lorsque la complexité d’un dossier le requiert, elle fait appel au conseiller sénior ou au comité interne afin d’assurer la qualité et la conformité du service offert.

Ce qui vous attend chez Ethicor :

Une clientèle établie.

Un rôle axé sur leservice-conseil et l’accompagnement.

Un encadrement professionnel solide.

Une autonomie qui grandit avec votre progression.

Et surtout, une culture oùla qualité du conseil passe avant le volume.

Le poste estpermanent, à temps plein, àLongueuil, avec rémunération compétitive, assurances collectives, régime de retraite collectif et formation continue.

Vous cherchez un endroit où bâtir la prochaine étape de votre carrière?