Conseiller(ère) en sécurité financière

ADN Gestion de patrimoine; Lévis; Hybrid; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une entreprise de gestion de patrimoine dynamique basée à Lévis cherche un Planificateur financier pour développer des relations clients et proposer des solutions personnalisées. Ce rôle clé implique l'analyse des besoins financiers des clients, la rédaction de documents liés aux ventes de produits, et un engagement envers la satisfaction client. Le candidat idéal aura un baccalauréat en administration des affaires et 2 à 5 ans d’expérience, avec une maîtrise des outils numériques et une approche humaine dans le service client.

Benefits

Horaires flexibles

Remboursement des frais de permis

Possibilité d’évolution professionnelle

Qualifications

• Minimum 2 à 5 ans d’expérience dans les services financiers.
• Maîtrise des outils numériques et flexibilité.
• Aisance à établir des relations de confiance avec la clientèle.

Responsibilities

• Développer et entretenir la relation d’affaires avec les clients.
• Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées.
• Assurer un service client de qualité en suivant les demandes.

Skills

Service client

Développement des affaires

Analyse financière

Communication

Education

Baccalauréat en administration des affaires

Tools

Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Job description

• Développer et entretenir la relation d’affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.

• Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.

• Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.

• Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits.

• Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l’atteinte des objectifs.

• Permis en assurance de personnes et représentant en épargne collective.

• Posséder un minimum de 2 à 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.

• Détenir un baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe.

• Maitriser Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

• CCMV Cours courtage en valeurs mobilières (un atout).

• Titre de Pl.Fin. (un atout).

• Être à l’aise avec les outils numériques et motivé par le développement des affaires.

• Être organisé, rigoureux et autonome dans la gestion de dossiers clients.

• Être un communicateur clair, avec une approche humaine et centrée sur les besoins du client.

• Avoir une aisance à établir des relations de confiance et à proposer des solutions financières adaptées.

• Posséder une bonne gestion des priorités, un souci du détail et un intérêt pour les chiffres.

• Offrir un horaire flexible et hybride.

• Salaire en fonction des résultats.

• Faire partie d’une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration.

• Remboursement des frais de permis (si applicable).

• Possibilité d’évolution et d’autonomie professionnelle.

• Travailler avec une clientèle spécialisée dans un environnement stimulant.

Planificateur financier/Planificatrice financière