Associé en gestion de patrimoine

Banque Nationale du Canada; Canada; Hybrid; CAD 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Service d’aide aux employés et à leur/

Télémédecine

Clinique sommeil virtuelle

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un associé en Gestion de patrimoine pour accompagner les conseillers en placement et offrir un service client supérieur.

Le rôle implique la gestion des transactions financières, l’ouverture et le suivi des dossiers, la production de rapports et la gestion administrative des rendez-vous avec la clientèle.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance.
• CCVM et/ou façon de conduire les normes de marché validées.
• ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété.
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
• Excellent service à la clientèle.

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (achat et vente de titres, ajustements requis).
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle (agendas, rendez-vous, préparation des rencontres).
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Communication

Esprit critique

Analyse de l'information

Multitâches

Sens de l'organisation

Résolution de problèmes

Gestion du stress

Travail en équipe

Gestion de patrimoine

Cybersécurité

Responsabilité

Axé sur le client

Souci du détail

Habileté numérique

Initiative

Education

Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire

CCVM et/ou normes de conduite (examen)

ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements

Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office

Excellent service à la clientèle

Tools

Microsoft Office

Job description

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Ancaster

Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi:

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe :

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Prérequis :

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
• ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
• Excellent service à la clientèle

Compétences

Communication Esprit critique Analyse de l'information Multitâches Sens de l'organisation Résolution de problèmes Gestion du stress Travail en équipe Gestion de patrimoine Cybersécurité Responsabilité Axé sur le client Souci du détail Habileté numérique Initiative

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.