Conseiller adjoint, Privabanque - bilingue

CIBC; Montreal; On-site; CAD 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

Une banque innovante, CIBC, recherche un gestionnaire pour des clients à valeur nette élevée. Ce rôle comprend la gestion de portefeuille, la résolution de problèmes complexes et l'expansion des affaires tout en offrant un service client exceptionnel. Le candidat idéal possède des compétences solides en finance et un engagement envers l'excellence du service.

Benefits

Rémunération au rendement

Avantages bancaires

Programme d'adhésion à des avantages sociaux

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d'achat d'actions par les employés

Soutien pour le bien-être

Qualifications

• Expérience en services financiers dans le secteur bancaire privé.
• Connaissance des produits et services bancaires, de placement et de crédit.
• Capacité à établir et maintenir des relations avec des clients.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients à valeur nette élevée.
• Assurer une qualité de service exceptionnelle et résoudre des problèmes de crédit complexes.
• Acquérir de nouveaux clients et représenter la banque dans des environnements d'affaires.

Skills

Développement d'entreprise

Expérience client (CX)

Gestion de fortune

Gestion de portfolios

Pensée analytique

Produits financiers

Résolution des problèmes de la clientèle

Service client

Education

Professionnel agréé

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada

Cours de planification financière professionnelle

Formation continue en planification financière

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

Vous serez responsable d’assurer la gestion et la croissance d’un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d’augmenter la contribution globale aux bénéfices de Gestion privée de patrimoineCIBC. Vous offrirez un service exceptionnel aux clients à valeur nette élevée de Privabanque en répondant à leurs besoins en matière d’opérations bancaires au moyen d’une approche réactive et proactive. Vous présenterez vos clients à des partenaires à l’échelle de la banque, notamment Stratégie de gestion de patrimoine, Groupe Entreprises, WoodGundy, Gestion privée de portefeuille, Compagnie TrustCIBC et CIBCBank USA. Vous passerez une grande partie de votre temps à rédiger des demandes de crédit pour les clients à valeur nette élevée.

Comment réussir

Gestion relationnelle et de portefeuille – Contribuer aux activités du segment des clients à valeur nette élevée du groupe, en constituant un portefeuille de clients à valeur nette élevée dont les besoins essentiels portent sur les services bancaires, le crédit et les placements. Assurer la qualité du portefeuille de comptes en procédant continuellement à des évaluations du risque et à des analyses financières approfondies pour tous les clients à valeur nette élevée existants ou potentiels. Résoudre les problèmes de crédit extrêmement complexes pour les clients en travaillant en étroite collaboration avec les spécialistes en crédit et Groupe Entreprises. Offrir des services spécialisés aux principaux marchés à valeur nette élevée, comme celui des services professionnels destinés aux partenaires des grands cabinets d’avocats, et aux entreprises médicales et du secteur de la comptabilité, ainsi que des services bancaires privés aux clients à valeur nette élevée de WoodGundy.

Planification et conseils– Examiner le portefeuille et les besoins financiers du client d’un point de vue global et repérer les possibilités d’élargir la gamme de produits et services du client. Rencontrer régulièrement les clients pour procéder à une revue de leur portefeuille et leur présenter de nouvelles solutions de produits et services. Comprendre la manière dont les petites et moyennes entreprises génèrent de la valeur et la complexité liée à la monétisation de cette valeur.

Expansion des affaires– Acquérir de nouveaux clients dont les besoins financiers sont complexes, ayant une certaine influence dans leur milieu ou nécessitant des solutions financières globales complexes. Rechercher et mettre à profit les occasions inexploitées de promouvoir Gestion privée de patrimoineCIBC dans le marché des clients à valeur nette élevée. Représenter la BanqueCIBC au sein des conseils d’administration, participer aux activités d’organismes de bienfaisance et utiliser les réseaux sociaux appropriés . Jouer un rôle actif au sein des grandes équipes responsables des transactions qui se concentrent sur les clients à valeur nette très élevée, en particulier grâce aux présentations de Groupe Entreprises.

Mettre à jour continuellement vos connaissances et vos compétences – Démontrer votre engagement à vous tenir au courant de l’actualité, de la conjoncture économique et financière globale, des tendances, de l’évolution des produits, des changements législatifs, entre autres, et communiquer de façon proactive les développements ou les changements au client, selon leur situation financière. Vous impliquer dans la communauté en faisant partie d’associations commerciales et sectorielles, et contribuer à l’élaboration d’un réseau professionnel composé du segment de clientèle cible.

Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours de planification financière professionnelle, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation continue menant au titre de planificateur financier agréé.

Vous pouvez démontrer votre expérience en matière de concepts de planification financière personnelle, vos connaissances solides de tous les produits et services bancaires, de placement et de crédit. Vous avez de l’expérience en services financiers dans le secteur des services bancaires privés, des services consultatifs en matière de gestion de patrimoine ou du courtage.

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.Vous avez de bonnes compétences de gestion relationnelle vous permettant d’établir de solides relations avec les clients et de repérer des occasions de partenariat et de consolidation. Vous avez démontré votre capacité à établir et à maintenir de nouvelles relations avec les clients.

Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous tissez des liens avec les autres par votre attitude respectueuse et votre authenticité.Vous avez une réputation établie dans le milieu des affaires local. Vous connaissez le marché diversifié et les besoins des clients locaux. Vous jouez un rôle actif dans des activités communautaires, des organismes de bienfaisance et des associations sectorielles.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la BanqueCIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux

• à un régime de retraite à prestations déterminées
• et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

• Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La BanqueCIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

Type d’emploi

Heures de travail hebdomadaires

Compétences

Développement d'entreprise, Expérience client (CX), Gestion de fortune, Gestion de portfolios, Pensée analytique, Produits financiers, Résolution des problèmes de la clientèle, Service client